TMT行业：全年平淡细分领域存政策市场利好_灵动核心-全球咨询行业深度解读者

TMT行業：全年平淡細分領域存政策市場利好

　　行業整體全年增長較為平淡。邁入年末，全年行業形勢已較為明朗。整體來看，行業今年基本面并無明顯變化，各個子行業業績表現參差，但綜合平均后行業增長較為平淡，預計全年維持緩慢溫和回升態勢。三季度行業景氣度并無超預期情況，部分子行業和公司也出現增速放緩現象。北美半導體設備制造商BB值最新數據已連續2個月小于1，預計市場開始進入庫存及產能調整階段。日本BB值9月為1.25，亦呈現下降，預示著前期的景氣擴張趨勢放緩，短期內行業增長較為平淡。

　　集成電路行業可能再出政策利好。近期消息稱國家在支持集成電路產業發展商將出臺扶持政策，預計該方案有望在年底定稿。此外，11月中紫光集團收購銳迪科也給市場帶來對集成電路行業的新猜想。盡管歷年來政府都有推動該行業的政策或文件出臺，但我國集成電路行業始終存在進口依賴，規模上的擴大并未帶來明顯的行業發展，中高端技術要求產品的推動依然緩慢。半導體芯片的進口依存度接近80%，高端芯片的進口率超過90%，作為電子行業核心環節的產品類型我們依然需要進口替代。這一政策未來也將推動進程的加速實現。

　　移動智能終端市場成熟，增速趨緩。經歷了過去兩年的高速發展，智能手機市場已經走向成熟，滲透率也逐步飽和，增速的趨緩已經明顯。其他如平板電腦等雖目前仍保有較好出貨量，但預計隨著競爭加劇和價格平民化，普及后的平穩增長也將在較短未來兌現。這對于供應鏈上的相關廠商來說可能存在業績增長的不確定，未來依然需要靠持續產品創新來推動終端市場的景氣度和消費者的消費熱情。目前來看，創新的方向和中心可能集中于可穿戴設備、智能電視和汽車電子等領域。

　　可穿戴設備產品紛呈，未來將逐步特色化細分。可穿戴設備已經不是新的概念、新的產品形態，但是在智能手機充分發展的市場條件下，給各領域開發者提供了新型可穿戴設備孕育的平臺和環境，大家都著力打造圍繞移動智能終端所生發的新功能開發出智能化、更貼近使用者的產品。國內外各個品牌已經推出了不同的可穿戴設備產品，主要為智能手表，加載功能差別不大，主要作為智能手機的延伸和添加部分健康管理的監測等。

　　從智能手表本身的大小受限性來看，這一產品形態難以成為集成式平臺或管理系統，而將沿著特色化細分的道路開展多樣針對不同人群的不同設備，尤其在與人體相關緊密的醫療(個人健康、母嬰)等能充分發揮可穿戴設備的特征的方向。

分享到：時間：2013-11-29 來源：靈核網整理(011088.cn)

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