北京時間12月8日,英國《金融時報》報道,大連萬達希望通過周一在香港IPO募集至多39億美元。IPO后,萬達將成為世界第二大純商業地產開發商,僅次于美國西蒙地產集團(Simon Property Group)。
萬達創始人王健林海外收購動作不斷。近期有消息稱他正試圖收購一家好萊塢電影制片廠,在洛杉磯威爾希爾大道(Wilshire Boulevard)投資12億美元購置地塊。2012年,萬達斥資26億美元收購美國電影院線(AMC)。今天這些交易引人關注,但大連萬達商業地產仍是王健林崛起的支柱。
如果此次IPO能完成39億美元的融資目標,大連萬達的市值將逼近250億美元,落后于西蒙的560億美元,但超過澳大利亞西田(Westfield)的150億美元。萬達因其在中國各大城市開發的萬達廣場項目而聞名,這些商業地產集零售、辦公、酒店、住宅和娛樂于一體。
以定價區間的底端計算,萬達將籌集32億美元。這仍將是香港今年以來最大的IPO,超過上周中國廣核集團31.6億美元的規模。
年末上市活動密集,可能使香港在今年資本籌集方面從第四位躍升到僅次于紐約的第二位,盡管在香港上市的中國公司表現不如在紐約或上海上市的公司。
大連萬達的價格區間低于上周對其可能最多募得45億美元的預期。盡管相對之前最多60億美元的預測有所下降,但接近該交易的銀行人士表示,30億到40億美元的募資區間是最有可能的。
匯豐和中金公司是萬達商業地產香港上市的保薦人。瑞銀、高盛和中金公司是此次上市的賬簿管理人。