據(ju)路透社報道,美(mei)國億萬(wan)富翁、基金投資(zi)人(ren)卡(ka)爾·伊坎7月1日(ri)宣布,已(yi)獲得52億美(mei)元的(de)(de)貸款(kuan)用于(yu)支持其戴爾杠桿資(zi)產(chan)重組的(de)(de)競購方(fang)案,并同時要(yao)求與戴爾的(de)(de)董事會(hui)特別委(wei)員會(hui)進行會(hui)面。
伊坎在給戴爾股東的(de)一封公(gong)開信中(zhong)(zhong)表示,他已經(jing)獲(huo)得多位信貸(dai)人提供的(de)52億(yi)美(mei)元(yuan)信貸(dai)支持,其中(zhong)(zhong)包括來自美(mei)國(guo)一家投資(zi)(zi)銀行(Jefferies Finance)的(de)16億(yi)美(mei)元(yuan),并稱將公(gong)開向(xiang)美(mei)國(guo)證券(quan)交易委員會提交有(you)關融資(zi)(zi)計劃細節的(de)正(zheng)式(shi)文件。“這(zhe)筆貸(dai)款終(zhong)結了戴爾對(dui)于我們無法籌集到(dao)資(zi)(zi)金的(de)無端(duan)猜測(ce),”伊坎在信中(zhong)(zhong)稱。
一名消息人士(shi)告(gao)訴(su)湯森路透,此(ci)項(xiang)52億美元(yuan)的(de)貸款融(rong)資包括兩部(bu)分(fen)(fen):22億美元(yuan)的(de)6年期(qi)定期(qi)貸款B-1以(yi)(yi)及30億美元(yuan)的(de)3年半期(qi)定期(qi)貸款B-2。B-1部(bu)分(fen)(fen)貸款利率(lv)(lv)為(wei)倫敦銀行同業拆(chai)借利率(lv)(lv)(Libor)加400基(ji)點(dian),利率(lv)(lv)下限為(wei)Libor加100個(ge)基(ji)點(dian);B-2部(bu)分(fen)(fen)貸款利率(lv)(lv)為(wei)Libor加350基(ji)點(dian),利率(lv)(lv)下限為(wei)Libor加75個(ge)基(ji)點(dian)。兩部(bu)分(fen)(fen)貸款皆以(yi)(yi)0.5%的(de)折扣率(lv)(lv)折價發行,且在一年之內帶有101%的(de)非(fei)強制贖回保障(zhang)。
據路透(tou)社報道,伊坎收購要約(yue)的資(zi)金來源包括75億美(mei)元現金、52億美(mei)元信(xin)貸(dai)融資(zi)以及出售應收賬(zhang)款(kuan)所得的29億美(mei)元。
路透社稱,獲(huo)得(de)此次借貸籌款標志著(zhu)伊坎(kan)與東(dong)南(nan)(nan)資產(chan)(chan)管(guan)理公司對戴(dai)爾(er)的(de)(de)競購方(fang)案向前邁出(chu)了關(guan)鍵的(de)(de)一步。伊坎(kan)與東(dong)南(nan)(nan)資產(chan)(chan)此前提出(chu)以每股(gu)(gu)14美元的(de)(de)價格收購11億(yi)股(gu)(gu)戴(dai)爾(er)股(gu)(gu)份。在此交易完成之后,戴(dai)爾(er)股(gu)(gu)東(dong)仍能夠持有公司部分股(gu)(gu)份,戴(dai)爾(er)重振旗鼓(gu)時,股(gu)(gu)東(dong)有望(wang)從中獲(huo)益。伊坎(kan)認(ren)為,戴(dai)爾(er)將(jiang)在未來幾年內重振旗鼓(gu)。
另一方面,戴爾(er)創始人(ren)邁(mai)(mai)克(ke)爾(er)·戴爾(er)與私(si)(si)募股權(quan)投(tou)資(zi)公司(si)(si)銀湖集團則提(ti)出以(yi)244億美元(每(mei)股13.65美元)的價(jia)格私(si)(si)有化(hua)戴爾(er)。伊坎表示,該價(jia)格大(da)大(da)低估了(le)戴爾(er)的價(jia)值。但(dan)戴爾(er)的特別(bie)董事會此前極力(li)向股東(dong)推(tui)薦(jian)邁(mai)(mai)克(ke)爾(er)·戴爾(er)的收購要約,認為該私(si)(si)有化(hua)交易能夠讓公司(si)(si)在從PC業(ye)務(wu)向移動(dong)設(she)備的轉型中(zhong),最(zui)大(da)限度地降低股東(dong)面臨的潛在風險(xian)。
伊坎(kan)極具競(jing)爭力的(de)組合競(jing)標方(fang)案一直遭到(dao)戴爾董事會特別委員會的(de)拒絕。此次(ci),他要(yao)求(qiu)與委員會面(mian)談(tan),討論競(jing)購方(fang)案。該委員會周(zhou)一表示,仍將對伊坎(kan)競(jing)購的(de)任何(he)附加信息進行評(ping)估,但并未(wei)直接談(tan)到(dao)與伊坎(kan)進行個(ge)人(ren)對話的(de)問題(ti)。
據(ju)《金融時報(bao)》報(bao)道,美國(guo)兩家在業界頗(po)具影響力的股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)咨詢公司(si)(ISS和G lass Lew is)近期也將就戴(dai)爾競購格局向股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)提出建議(yi),這可能也將對股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的決定(ding)產生重大(da)影響。戴(dai)爾股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)將在7月18日對戴(dai)爾私有化方(fang)案進行表(biao)決。
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