海蘭信6月5日早間披露了發行股份購買資產預案,公司擬以19.16元/股的價格向方申萬秋、揚子江船廠及上海言盛非公開發行2870.56萬股,購買其合計持有的海蘭勞雷100%股權,交易標的作價5.5億元。本次交易中,申萬秋為上海言盛的普通合伙人及實際控制人。同時,申萬秋是上市公司第一大股東。本次交易構成關聯交易。
海蘭勞雷設立于2015年5月25日,注冊資本5.5億元,持有勞雷香港55%股權、Summerview55%股權。本次交易采用新設海蘭勞雷先行收購勞雷香港、Summerview55%股權,上市公司再收購海蘭勞雷100%股權的方式進行。
勞雷產業為海洋調查系統解決方案提供商,主要提供全球高端海洋調查儀器系統集成及技術服務,其產品、技術及服務主要涵蓋物理海洋、海洋測繪、水下工程等領域。勞雷是世界上最大的海洋調查儀器應用與系統集成服務公司。此外,勞雷產業是全球高端海洋調查儀器的獨家總分銷商。
根據勞雷產業模擬合并利潤表,勞雷產業2013年度凈利潤為5677.99萬元港幣,2014年度凈利潤為3089.72萬元港幣。若本次交易于2015年12月31日前實施完畢,申萬秋承諾標的公司2015年度-2017年度的凈利潤分別不低于2840萬元、3200萬元、3360萬元。
公司表示,本次交易完成后,公司將間接持有勞雷北京55%、勞雷香港55%的股權,形成航海智能化及海洋監測信息化為主業的發展格局。航海智能化、海洋監測信息化屬于我國的重點戰略產業,與海洋強國戰略相契合,仍然處于成長階段,且近年來受產業政策的大力支持,行業發展空間較大。考慮到整合后上市公司和勞雷產業在航海智能化發展方面的協同效應,本次交易將有利于增強上市公司的競爭實力,提高資產規模、營業收入和利潤規模,提升上市公司盈利能力和可持續經營能力。
公司股票將繼續停牌,待取得深交所審核結果后另行通知復牌。
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