因籌劃重大事項,寶碩股份已自3月9日起停牌至今。期間,雖然公司持續發布重組事項進展公告,但對重組標的一直避而不談。昨晚,公司在一份董事會決議公告中,終于透露了重組的大體框架內容。《每日經濟新聞》記者注意到,寶碩股份此番重組的標的資產為華創證券股權。雖然公司目前尚無法確定購買的股權比例,但從雙方資產體量上看,此次重組有可能是華創證券借殼上市。不過,就此種推測,記者昨晚尚無機會向寶碩股份求證。
最遲8月22日披露方案
公告顯示,寶碩股份董事會于6月11日審議通過了《關于簽訂<重組意向協議>的議案》,同意上市公司與華創證券股東貴州物資集團、和泓置地集團、江蘇沙鋼集團、杉融實業、貴州茅臺酒廠等11位股東簽訂《重組意向協議》。《每日經濟新聞》記者注意到,根據協議,寶碩股份擬以發行股份的方式購買上述11位股東持有的華創證券股權,與華創證券進行戰略整合。據悉,上述11位股東合計持有華創證券84.25%的股權,但截至目前,寶碩股份尚無法確定擬發行股份購買的股權比例。此外,上市公司還計劃向不超過10名特定投資者募集配套資金。
寶碩股份表示,鑒于公司目前主營業務規模較小,此次重組主要是為了增強公司的核心競爭力,改善公司的可持續經營能力。資料顯示,寶碩股份主要從事型材、管材產銷業務。受近年來房地產市場低迷影響,公司的經營情況也不樂觀。2014年,公司歸屬凈利潤虧損1.47億元;今年1季度,公司仍然虧損,虧損額為2497.97萬元。
寶碩股份表示,由于重組可能涉及發行股份購買資產,涉及對象及資產范圍較廣、程序較為復雜,有關各方仍需就具體重組方案、交易對方繼續開展論證。公司將申請股票自6月23日起繼續停牌,預計繼續停牌時間不超過2個月,最遲于8月22日披露重大資產重組有關議案。
華創證券總資產超百億
公開資料顯示,華創證券成立于2002年。截至2014年底,公司合計有13名股東。其中,貴州物資集團持股15.09%,為第一大股東;和泓置地集團、江蘇沙鋼集團、杉融實業、貴州茅臺酒廠等4位股東的持股比例均為12.54%。
截至2014年末,華創證券擁有北京、上海、貴州3家分公司;直接和間接控股6家子公司,包括華創期貨、金匯財富資管、貴州白酒交易所等。公司擁有營業部42家,分布于北京、上海、貴州等9個省、直轄市,其中28家位于貴州省。截至2014年底,華創證券母公司共有在崗員工1085人,其中,經紀業務人員合計617人,投行業務人員約102人。
截至2014年底,華創證券總資產118.11億,凈資產27.11億。2014年,公司全年實現營收12.26億,同比增64.84%;歸屬凈利潤2.61億,同比增196.77%。
從收入構成上看,2014年,華創證券經紀業務實現收入4.3億元,占總收入的35.06%;證券投資業務收入2.53億元,占比20.65%。這兩項業務是公司的主要收入來源。值得一提的是,與2013年經紀業務收入3.75億相比,公司此類業務2014年的增速并不明顯。這或許是受到整個行業傭金率下滑的沖擊。不過,得益于證券投資業務、資管業務和投行業務的爆發,華創證券2014年的收入同比依然大增。《每日經濟新聞》記者注意到,截至今年1季度末,寶碩股份的總資產為19.13億元,凈資產為1.03億元。從資產情況分析,華創證券的資產總量要遠遠超過上市公司。因此,此次重組有可能構成借殼上市。
值得一提的是,據證券業協會發布的數據,2014年,華創證券總資產位列行業119家券商中的第73位,營收排在第66位。
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