國家首個地理信息產業規劃出臺。這是我國國家層面上首個地理信息產業規劃,彰顯了其高度和重要性,同時我們發現,2020年,北斗二代將完成全球無源覆蓋服務,地理信息行業將同步于我國GNSS行業的發展,并且隨著北斗高精度核心模塊的研發,高動態技術的進步,下游地理信息行業需求將得到充分釋放,各類應用層出不窮,相應具有板塊核心能力和GIS地圖服務能力的公司有望脫穎而出。
高通再遭反壟斷調查。此次反壟斷調查主要針對高通許可費率過高以及標準不統一,高通持有的2G、3G、4G標準必要專利全部體現于芯片組。在中國,高通收取專利許可費并不是按照芯片的費用來計算,而是按照整機售價的5%來計費。如果在國內涉嫌壟斷的情況被調查認定,高通將面臨最高超過70億元人民幣的罰款,長期來看,將顯著利好國內手機芯片、整機廠商。
鐵塔公司將引入民資。鐵塔公司只是拉開運營商輕資產化的序幕,混合所有制是電信業改革的主旋律,國家政策也鼓勵民營資本進入電信領域,如移動轉售、駐地網等,鐵塔公司引入民資,是為了防范另一種形式的壟斷,同時參照美國鐵塔公司運營的經驗,鐵塔公司上市既可以加強公眾對電信行業監管,又可以通過分紅等措施還利于民。
重點公司動態與專題研究
移動營銷,移動互聯時代的橋梁:移動營銷在移動終端上直接向分眾目標受眾定向和精確地傳遞個性化即時信息,通過與消費者的信息互動達到市場營銷目標,擁有基于搜索、瀏覽器、導航、生活服務、社交、應用等形式,目前互聯網三大巨頭均已對移動廣告平臺加以布局:阿里巴巴收購了移動廣告商友盟,百度旗下有Munion,騰訊旗下也有騰訊聚贏。
市場投資策略
通信行業兼顧周期性和成長性,設備子版塊和技術制式進步(3G升4G)、運營商投資緊密相關,投資主線包括轉型煥發生機的通信運營、關注業績落地和轉型預期的4G產業鏈、受益于國產替代和政策紅利的北斗產業,近期我們建議關注受益于混合所有制改革預期、鐵塔公司成立和手機補貼減少帶來的成本端下降的中國聯通,業績持續穩定增長"云管端"綜合業務一體化的鵬博士;基本面有安全邊際,外延預期較強的天源迪科;近期高速成長的高新興。北斗產業鏈個股:中海達、海格通信、合眾思壯、振芯科技、華力創通。
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風
