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2013中國白酒消費現狀及趨勢研究成果發布
    2013年白酒行業命運多舛,去年爆出的塑化劑事件使消費者對品牌酒的信任度逐漸下降,高端白酒開始“量價齊跌”,加上政府發布禁酒令,國內白酒行業呈現出斷崖式下滑趨勢,并于今年上半年達到了首個行業底點。
在白酒行業轉型關鍵節點,靈核網指標數據于2013年8月針對30-50周歲的主流消費者開展了白酒消費趨勢研究的專項調查。本次調研是對白酒行業展開的一次針對消費市場偏好度的調研活動,旨在對國內白酒市場的最新情況進行摸底,了解白酒主流消費群體和消費習慣的最新變化,以此為中國白酒行業的未來發展提供一份有價值的市場參考。
 
    白酒消費核心群體的特征
當前國內酒類市場上,白酒、啤酒、紅酒及黃酒,都是常見的酒種。在白酒主流消費群體中,有六成(60.9%)消費者可謂白酒的鐵桿粉絲。
       扮演重要社會角色。
在從事管理工作或專業性工作的消費者中,白酒的核心消費者比例很高。體制內管理人員、企業高管等管理人員中,白酒的鐵桿擁躉分別占這兩個群體的75.6%和60.4%;相比較而言,這兩類單位中的普通工作人員的白酒消費比例略低,但也超過半數(51.6%,52.3%)。可見,從事管理職能的人群更容易成為白酒的主流消費者。此外,在醫生、律師、會計師等專業人士中,白酒消費者也占到了六成以上(63.3%)。
 

 
    有足夠的經濟實力。
    調查數據顯示,中高收入消費者群體中,白酒核心消費者的占比均超過了六成,其中高收入群體中的白酒消費者占比達到了63.4%。但是在低收入消費者中,該比例要比高收入群體少了17.3個百分點(46.1%)。
    值得注意的是,低收入消費者選擇啤酒的比例相對較高(43.1%),而中等收入和高收入人群中選擇啤酒的比例較低,分別只有21.7%和15.5%。
 
    擁有完備的社交圈。
    酒水消費的社交功能自古有之,且今更盛行。調查發現,事業、休閑以及情感訴求成為人們飲酒的三個主要原因。其中,工作應酬而飲酒者占到近八成(79.7%)、純娛樂性消費(39.1%),而情感交流(30.7%)的比例也占到了三四成。
    工作上的應酬在所難免,通過深入分析發現,高學歷群體因工作應酬喝酒的比例遠遠高于低學歷群體(本科以上的比例為82.4%,大專為73.8%,高中/高職為65.6%)。此外,政府機關和企業的高層管理者因工作原因飲酒的比例(84.4%和78.9%)也要高于相應單位的普通員工(78.9%和76.6%)。收入與因工作應酬飲白酒的頻次也成正相關,高收入群體因工作飲酒的比例高于中低收入群體,依次為88.6%,80.1%和69.5%。
 
 
    白酒主流消費群體的飲用習慣
    白酒消費核心群體的特征
    當前國內酒類市場上,白酒、啤酒、紅酒及黃酒,都是常見的酒種。在白酒主流消費群體中,有六成(60.9%)消費者可謂白酒的鐵桿粉絲。
 
    扮演重要社會角色。
    在從事管理工作或專業性工作的消費者中,白酒的核心消費者比例很高。體制內管理人員、企業高管等管理人員中,白酒的鐵桿擁躉分別占這兩個群體的75.6%和60.4%;相比較而言,這兩類單位中的普通工作人員的白酒消費比例略低,但也超過半數(51.6%,52.3%)。可見,從事管理職能的人群更容易成為白酒的主流消費者。此外,在醫生、律師、會計師等專業人士中,白酒消費者也占到了六成以上(63.3%)。
 

 
    有足夠的經濟實力。
    調查數據顯示,中高收入消費者群體中,白酒核心消費者的占比均超過了六成,其中高收入群體中的白酒消費者占比達到了63.4%。但是在低收入消費者中,該比例要比高收入群體少了17.3個百分點(46.1%)。
    值得注意的是,低收入消費者選擇啤酒的比例相對較高(43.1%),而中等收入和高收入人群中選擇啤酒的比例較低,分別只有21.7%和15.5%。
 
    擁有完備的社交圈。
    酒水消費的社交功能自古有之,且今更盛行。調查發現,事業、休閑以及情感訴求成為人們飲酒的三個主要原因。其中,工作應酬而飲酒者占到近八成(79.7%)、純娛樂性消費(39.1%),而情感交流(30.7%)的比例也占到了三四成。
    工作上的應酬在所難免,通過深入分析發現,高學歷群體因工作應酬喝酒的比例遠遠高于低學歷群體(本科以上的比例為82.4%,大專為73.8%,高中/高職為65.6%)。此外,政府機關和企業的高層管理者因工作原因飲酒的比例(84.4%和78.9%)也要高于相應單位的普通員工(78.9%和76.6%)。收入與因工作應酬飲白酒的頻次也成正相關,高收入群體因工作飲酒的比例高于中低收入群體,依次為88.6%,80.1%和69.5%。
 
 
    白酒主流消費群體的飲用習慣
 
 
    喝白酒頻繁度:七成消費者一周至少喝一次白酒。 
    白酒主流消費者中,33.3%的消費者二三天喝一次白酒。72.3%的消費者一周要喝一次以上的白酒。
    消費者收入越高,白酒喝的越頻繁:高中低收入的消費者一周至少喝2次酒的比例分別為70.2%,53%和36%。從區域上看,北京、廣州、成都的受訪者比上海、武漢、西安受訪者更好白酒。
 
    什么場合喝白酒:朋友聚會和商務宴請
    朋友聚會(81.7%)、商務宴請(81.6%)是最常喝白酒的場合。商務宴請是高收入群體(93.5%)和高學歷群體(83.8%)喝白酒的主要場合。中高收入群體(83.2%和84.1%)比低收入群體(75.8%)在朋友聚會場合喝酒的比例高出近10個百分點。
    北京、成都、武漢受訪者最常喝白酒的場合是朋友聚會,而上海、廣州、西安則在商務宴請時對白酒更有偏好。
 
    喝白酒喝到什么程度:70后更享受微醺狀態。
    從數據顯示來看,31-35歲、36-40歲、41-45歲和46-50歲的消費者在與朋友聚會時,喜歡喝到微醺狀態的比例依次是26%,36.1%,33.1%和23.4%。很明顯,70后更喜歡喝白酒后的微醺狀態,享受飲用白酒的樂趣。
    整體上看,中國的白酒消費者比較有節制,聚會時都根據酒量喝酒。在參加朋友聚會時喝白酒時,10.6%受訪者“淺嘗輒止,禮節性的喝一點”,半數以上(53.5%)會控制在自己的酒量之內,三成(32.2%)會喝到微醺狀態。進一步研究發現:女性消費者比男性更有節制性:禮節性喝一點以及喝酒控制在自己酒量之內的比例女性為72.6%,男性為59.3%。
 

 
    喝白酒最擔心的問題:酒精度數高,傷身體。
    酒精度數高,是受訪者不經常喝白酒的最主要原因(44.9%)。另外,喝白酒后生理反應大(23%)也是一個重要的原因。
    分群體分析發現,高收入人群更關注白酒酒精度數高帶來的健康問題,“酒精度數高,容易傷肝”,這一因素對高、中、低收入群體選擇白酒的影響比例分別為49.6%,45.9%和40%。
 
 
    白酒主流消費者的消費觀念
    決定購買的關鍵因素:口感好,夠健康。
    “口味純凈、口感好”是受訪者選擇白酒最看重的因素(70%),其次為“健康,不傷身體”(43.8%),而排在第三位的則是白酒“知名度高,有口碑”,比例為26%。
    相比較而言,高收入群體比中低收入群體更重視白酒的口味純凈與否(比例依次為72.6%,72.3%和61.8%)。
    除了以上三個因素外,飲用后“不上頭”,也是挑選白酒的重要因素(25.5%)。
 
    因場合定價位:高中低檔酒均有空間。
    白酒消費與飲酒場合密切相關。不同場合下,白酒扮演角色的不同,從而消費的白酒價位也存有較大差異。數據顯示:商務場合白酒消費主流價位區間為151-450元。消費者在商務場合首選白酒價位集中在151-300元之間(27.6%)和301-450元(25.9%)之間。高收入群體中,消費價位在600元以上比例則占到了37.2%,遠高于低收入群體(10.4%)和中等收入群體(15.4%)。
    朋友聚會場合的白酒消費區間主要是101-300元。聚會場合首選價位是151-300元(38.5%),其次是101-150元(25.2%)。其中,中高收入群體以151-300元區間為主,低收入則101-150元區間為主。
    個人場合消費區間主要是101-150元(31.6%),也有相當比例的受訪者(27.9%)選擇100元及以下的白酒。
 

 
    產品的包裝與美化:雅致、時尚包裝最受消費者歡迎。 
    產品包裝能充分體現品牌的內在理念。酒水消費者在白酒包裝的審美訴求上,淡雅樸素(36.2%)、時尚品味(30.1%)是受訪者最為欣賞的包裝類型,此外依次為自然民俗(21.6%),富麗堂皇(7.0%)和歷史感強(5.1%)。
    整體上,消費者對淡雅樸素包裝風格的喜愛程度略高于時尚品味感。不過,通過對比不同背景的受訪者發現:雙高群體普遍更青睞時尚化的包裝品味。
 

 
    另外,北京、上海兩大城市受訪者對白酒包裝時尚性需求高于廣州、成都、武漢及西安。
 
 
    未來白酒消費需求特征展望
 
 
    產品品牌仍然是消費者消費的主要動力。
在產品品質上,低度白酒刺激性小,健康也成為生活水平提高后人們最關注的問題。消費者出于健康因素考慮,對刺激性小、口感純凈的中低度白酒需求增大。針對這一類的需求,加大開發新產品,或可使企業在新一輪競爭中占領先機。
    在產品價格上,限制三公消費和禁酒令后,白酒消費群體的消費方式變化,朋友聚會消費成為與商務消費并列的重要消費場合。但是,與商務場合以高端白酒為主的消費類型不同,聚會場合消費以中端飲用型白酒為主。
在提升酒水品質同時,產品包裝和推廣不容忽視。與傳統消費者追求氣派包裝不同,現在的消費者,尤其是雙高(高收入高學歷)消費者對包裝的時尚化追求較高。
    除以上根據調查發現歸納結論外,白酒行業的發展,也要在營銷之外,更注重不同地區消費者差異化、個體化的訴求。
 
    喝白酒頻繁度:七成消費者一周至少喝一次白酒。 
    白酒主流消費者中,33.3%的消費者二三天喝一次白酒。72.3%的消費者一周要喝一次以上的白酒。
    消費者收入越高,白酒喝的越頻繁:高中低收入的消費者一周至少喝2次酒的比例分別為70.2%,53%和36%。從區域上看,北京、廣州、成都的受訪者比上海、武漢、西安受訪者更好白酒。
 
    什么場合喝白酒:朋友聚會和商務宴請。
    朋友聚會(81.7%)、商務宴請(81.6%)是最常喝白酒的場合。商務宴請是高收入群體(93.5%)和高學歷群體(83.8%)喝白酒的主要場合。中高收入群體(83.2%和84.1%)比低收入群體(75.8%)在朋友聚會場合喝酒的比例高出近10個百分點。
    北京、成都、武漢受訪者最常喝白酒的場合是朋友聚會,而上海、廣州、西安則在商務宴請時對白酒更有偏好。
 
    喝白酒喝到什么程度:70后更享受微醺狀態。
    從數據顯示來看,31-35歲、36-40歲、41-45歲和46-50歲的消費者在與朋友聚會時,喜歡喝到微醺狀態的比例依次是26%,36.1%,33.1%和23.4%。很明顯,70后更喜歡喝白酒后的微醺狀態,享受飲用白酒的樂趣。
    整體上看,中國的白酒消費者比較有節制,聚會時都根據酒量喝酒。在參加朋友聚會時喝白酒時,10.6%受訪者“淺嘗輒止,禮節性的喝一點”,半數以上(53.5%)會控制在自己的酒量之內,三成(32.2%)會喝到微醺狀態。進一步研究發現:女性消費者比男性更有節制性:禮節性喝一點以及喝酒控制在自己酒量之內的比例女性為72.6%,男性為59.3%。
 

 
    喝白酒最擔心的問題:酒精度數高,傷身體。
    酒精度數高,是受訪者不經常喝白酒的最主要原因(44.9%)。另外,喝白酒后生理反應大(23%)也是一個重要的原因。
    分群體分析發現,高收入人群更關注白酒酒精度數高帶來的健康問題,“酒精度數高,容易傷肝”,這一因素對高、中、低收入群體選擇白酒的影響比例分別為49.6%,45.9%和40%。
 
 
    白酒主流消費者的消費觀念
    決定購買的關鍵因素:口感好,夠健康。
    “口味純凈、口感好”是受訪者選擇白酒最看重的因素(70%),其次為“健康,不傷身體”(43.8%),而排在第三位的則是白酒“知名度高,有口碑”,比例為26%。
    相比較而言,高收入群體比中低收入群體更重視白酒的口味純凈與否(比例依次為72.6%,72.3%和61.8%)。
    除了以上三個因素外,飲用后“不上頭”,也是挑選白酒的重要因素(25.5%)。
 
    因場合定價位:高中低檔酒均有空間。
    白酒消費與飲酒場合密切相關。不同場合下,白酒扮演角色的不同,從而消費的白酒價位也存有較大差異。數據顯示:商務場合白酒消費主流價位區間為151-450元。消費者在商務場合首選白酒價位集中在151-300元之間(27.6%)和301-450元(25.9%)之間。高收入群體中,消費價位在600元以上比例則占到了37.2%,遠高于低收入群體(10.4%)和中等收入群體(15.4%)。
    朋友聚會場合的白酒消費區間主要是101-300元。聚會場合首選價位是151-300元(38.5%),其次是101-150元(25.2%)。其中,中高收入群體以151-300元區間為主,低收入則101-150元區間為主。
    個人場合消費區間主要是101-150元(31.6%),也有相當比例的受訪者(27.9%)選擇100元及以下的白酒。
 

 
    產品的包裝與美化:雅致、時尚包裝最受消費者歡迎。 
    產品包裝能充分體現品牌的內在理念。酒水消費者在白酒包裝的審美訴求上,淡雅樸素(36.2%)、時尚品味(30.1%)是受訪者最為欣賞的包裝類型,此外依次為自然民俗(21.6%),富麗堂皇(7.0%)和歷史感強(5.1%)。
    整體上,消費者對淡雅樸素包裝風格的喜愛程度略高于時尚品味感。不過,通過對比不同背景的受訪者發現:雙高群體普遍更青睞時尚化的包裝品味。
 

 
    另外,北京、上海兩大城市受訪者對白酒包裝時尚性需求高于廣州、成都、武漢及西安。
 
 
    未來白酒消費需求特征展望
    產品品牌仍然是消費者消費的主要動力。
    在產品品質上,低度白酒刺激性小,健康也成為生活水平提高后人們最關注的問題。消費者出于健康因素考慮,對刺激性小、口感純凈的中低度白酒需求增大。針對這一類的需求,加大開發新產品,或可使企業在新一輪競爭中占領先機。
    在產品價格上,限制三公消費和禁酒令后,白酒消費群體的消費方式變化,朋友聚會消費成為與商務消費并列的重要消費場合。但是,與商務場合以高端白酒為主的消費類型不同,聚會場合消費以中端飲用型白酒為主。
    在提升酒水品質同時,產品包裝和推廣不容忽視。與傳統消費者追求氣派包裝不同,現在的消費者,尤其是雙高(高收入高學歷)消費者對包裝的時尚化追求較高。
    除以上根據調查發現歸納結論外,白酒行業的發展,也要在營銷之外,更注重不同地區消費者差異化、個體化的訴求。
 

分享到:0  時間:2013-11-18 來源:靈核網整理(011088.cn) 

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