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2015年偏光片市場現狀分析部分數據

   2014年中國國內面板廠的偏光片需求約6500萬平方米,預計到2018年,所有面板 產線(含LCD、AMOLED產線)的年需求量將高達1.4億到1.8億平方米,年均增速接 近30%。

偏光片-靈核網

   然而,偏光片作為占面板成本15%-20%的關鍵材料,全球近80%的偏光片生產依賴 于日本企業的技術,目前國內市場基本也被日本日東、住友化學、韓國LGC三巨頭 占據半壁江山,占有率超過50%。而國內廠家僅有盛波光電和三利譜,但由于市 場份額極小,自給率不足9%,遠低于國家產業安全值的30%。

   全球主要偏光片供應商集中于日本韓國及臺灣地區,日本主要是日東電工、住友 化學、三立化工;韓國的LG 化學;臺灣地區的力特光電、奇美材料等廠商也有涉 足。目前,國內仍以批量生產TN 和STN 型偏光片產品為主,僅有盛波光電、三利 譜等幾家配套生產TFT 液晶面板用偏光片。由于競爭日趨加劇,偏光片盈利逐漸 下滑。構成中,TAC 膜和PVA 膜技術門檻高,供給也集中,這兩種膜材料 合計占偏光片成本的75%左右。

   全球主要偏光片企業超過15家,生產線約有81條,主要集中在韓日臺。日本的日 東電工、友立化工;韓國的LG化學以及臺灣的力特光電等,日本企業占有率超過 50%。偏光片需求取決于面板生產線,即使國內在建擬建的高世代液晶面板線全 部投產,我國偏光片市場需求也只占全球的7%-8%(三星現在占偏光片需求的20 %-30%)。

   據統計,現有本土企業在偏光片領域生產規模偏小,主要廠商有盛波光電、三利 譜 、富鴻電子、緯達光電、旭友電子、樂凱等。這些企業大都批量供應中低端 TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片,主要應用在各類精密儀器儀表盤、眼鏡 、電子詞典、MP3、MP4、手機、數碼相機、平板電腦等中小尺寸領域。相反,電 腦、液晶顯示器、電視機等高端產品的偏光片還是要從日本、韓國或臺灣地區進 口。雖說偏光片用功能膜材料只有TN-LCD或部分STN-LCD的TAC膜部分實現了國產 化,但其他偏光片用原材料則全部依賴進口。

   在國內偏光片領域,不得不說三利譜這家民營企業,埋頭苦干,并聯合樂凱做研 發探索,并于2013年12月29日,深圳三利譜光電科技股份有限公司與安微合肥市 新站區正式簽署合作協議,總投資20億元,在合肥市新站區投資建設偏光片生產 基地。

   該項目計劃10年內擴建6條寬幅TFT偏光片生產線項目分兩期進行建設,一期工程 建設2條寬幅(1490mm)生產線,1條寬幅(2300mm)生產線;二期工程建設1條寬 幅(2300)生產線,1條寬幅(2000mm)生產線及1條寬幅(1490mm)生產線。屆 時公司將年產偏光片8000萬平方米,年銷售額超過100億人民幣,成為全球前三大 偏光片生產商之一。

   據Quarkdisplay數據統計,在大尺寸面板產能逐步往國內轉移的大背景下,國內高世代面板生產線將逐步實現量產,面板產出量有望從2010年的594萬平方米,提升至2014年的2432萬平方米。故此可推算偏光板的需求面積也將從2010年的1188萬平方米,提升至2014年的6330萬平方米,潛在需求提升約6倍。預計到2018年,所有面板產線(含LCD、AMOLED產線)的年需求量將高達1.6億~2億萬平方米,年均增速接近35%。

   與國內巨大的需求形成鮮明對比的是,目前國內自有的大尺寸偏光片產能。2010-2012年,國內自有大尺寸偏光片供應產能幾乎為零,到2014年,隨著盛波光電和三利譜的產能釋放,有望提升至近900萬平方米,但仍僅為當時國內偏光片需求的19%。在國內偏光片如此低的自給率的推動下,全球偏光片的主體供應鏈有望逐步轉向國內。

   據韓國和臺灣的經驗,在面板產能逐漸轉移到我國的情況下,偏光片產業的大規模進口替代即將到來。下游客戶普遍有強烈意愿配套使用國產偏光片,中低檔產品中國產偏光片已經占有相當比例。預計國內市場在未來3-5年內的年TFT偏光片需求量將超過6000萬平方米,市場規模達到120億元以上。

  行業點評:

   在國家和政府大力支持下,大陸平板顯示產業經過近年來持續建設,已經積累了相當的規模,為未來產業的突破式發展打下了堅實的基礎。偏光片作為平板顯示產業鏈上的環節之一,從它自身來講,也是一個小的產業鏈,且鏈條長而復雜,牽涉很多基礎性研究。所以如在偏光片薄弱環節上取得突破,就必須從最基本的原材料著手,上下游通力合作才能實現突破,而不是“頭疼醫頭腳疼醫腳”。

   做研究離不開人才,現如今在大陸偏光片行業里面,人才問題最為突出,目前教育體制下的人才必須在企業二次培養,造成時間成本的浪費,本土企業不得不從國外高薪挖角,造成本土企業與外企相互防范,信任缺失。更多行業調研信息報告請關注微信  ,每天及時分享各行業的相關信息,點擊微信搜索就能關注了。

分享到:0  時間:2016-04-21 來源:靈核網整理(011088.cn) 

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