停牌1天之后,中青旅即披露非公開發行方案,公司擬以低于15.88元/股的價格,向包括公司控股股東中國青旅集團公司在內的不特定對象非公開發行股票,擬發行股票數量不超過7800萬股,募集資金總額不超過12.30億元。
募集資金扣除發行費用后凈額約為12億元,將用于收購烏鎮旅游股份有限公司15%股權,遨游網平臺化、網絡化、移動化升級項目,桐鄉旅游廣場項目和補充流動資金,分別投入募集資金4.1億元、3億元、2億元及2.9億元。
在7800萬股定向增發股票中,青旅集團公司擬出資認購股份的金額不低于人民幣2.56億元,且認購股份比例不超過本次實際發行數量的25%。
通過此次定向增發,中青旅對烏鎮旅游的持股比例將由51%升至66%,烏鎮旅游對于公司的業績貢獻將相應增加。
資料顯示,上半年烏鎮旅游的營業收入為3.45億元,凈利潤為1.34億元。而中青旅上半年營業收入為41.39億元,凈利潤為1.24億元。烏鎮旅游上半年凈利超過中青旅,其在中青旅中地位可見一斑。
本次定向增發還將拿出資金投向遨游網平臺化、網絡化、移動化升級項目。業內人士稱,在以互聯網為推手的信息技術支持下,在線旅游市場的發展非常迅速,已經逐步成為一個新興產業。