當前，我國惡性腫瘤的發病形勢異常嚴峻，這極大地刺激了抗腫瘤藥市場的增長。在此背景下，傳統抗腫瘤藥的市場增長平穩，新型治療藥強勢崛起；另外，從具體品種來看，市場分化的現象也將更加明顯。
    整體市場
    規模巨大，成長快速

    近年來，伴隨著惡性腫瘤的高患病率及高死亡率，臨床對抗腫瘤藥需求持續強勁，我國的抗腫瘤藥市場規模連年擴大，且增長態勢更為強勁。IMS數據顯示，2011年我國抗腫瘤藥市場規模為193.77億元，占同期整體藥物市場的5.29％，同比增長24.79％，2008-2011年復合增長率為23.94％，預計2012年可達到245億元左右。

    與此同時，國內22個城市樣本醫院數據分析顯示，2012年抗腫瘤藥采購金額同比增長17.3％，2007-2012年期間年均復合增長率達23.1％。其中，2012年市場規模是2007年的2.83倍，在樣本醫院市場表現基本一致的趨勢（見圖1）。


    對比樣本醫院與IMS數據，筆者認為，抗腫瘤藥在整體藥物市場的份額在樣本醫院顯得要高一些，這主要是因為樣本醫院中城市高級別醫院所占權重大，而這也提示抗腫瘤藥在不同級別的醫院的分布。并且，隨著國家將抗腫瘤藥納入基本藥物目錄并鼓勵使用，預計基層醫療機構對抗腫瘤藥的應用將會增加；此外，高發病率及基本醫療保障覆蓋面及保障水平的提高，以及抗腫瘤藥在多級別醫療機構的應用等因素，必將更強給力抗腫瘤藥市場的增長。

    細分品類
    傳統藥物抵柱，新型藥物崛起

    根據世界衛生組織ATC分類體系，抗腫瘤藥可分為烷化劑、抗代謝藥物、抗腫瘤抗生素、抗腫瘤植物藥、抗腫瘤激素和其他類6大類，其中“其他類"又包括鉑類化合物、抗腫瘤單抗、蛋白激酶抑制劑和雜類4個細類。

    據此，對比2007年各類別抗腫瘤藥的市場情況，2012年在抗腫瘤藥物中市場份額超過10％的類別有植物生物堿和其它天然藥（28.3％）、抗代謝藥（20.5％）、單抗類（11.3％）、激素及激素拮抗劑（10.6％）。與2007年對比發現，經過5年的發展，抗腫瘤藥類別構成發生了明顯的結構變化。其中，植物生物堿及其它天然藥雖然仍是最大類別，但其所占份額已從2007年的32.7％降到2012年的28.3％；另外，鉑類化合物、細胞毒素類抗生素下降也很明顯，分別減少4％和4.4％，位次分別從第3位、第4位降到第6位、第7位。與此相反，單抗、抗代謝藥、蛋白激酶抑制劑等分別提高了4.4％、4.5％與1.8％，成為市場份額增加最大的前三個類別，其中最明顯的增長當屬單抗類，排名從第7位躍入三甲（見圖2）。


    大體而言，上述9個類別可進一步歸為三類，即激素類藥物、靶向藥物及細胞毒素類藥物。其中，靶向藥物包括單抗類及蛋白激酶抑制劑。對比2012年和2007年的情況來看，細胞毒素類藥物份額大減8.5％，激素類藥物略增1.6％，而靶向治療藥物則猛增6.9％。由于靶向治療藥物在臨床治療中的良好反應，且隨著上市品種增多，仿制藥跟進，藥品價格競爭下降并逐步被納入醫保等，筆者判斷，靶向藥物將成為未來抗腫瘤藥發展風向標，市場成長空間巨大。

     為了評價各類別的增長情況，本文采用雙增長率指標，即2012年同比增長率與2007-2012年期間的年均復合增長率（CAGR）。數據顯示，除雜類藥物之外，其它全部抗腫瘤藥類別都實現了不同程度的增長，其中細胞毒素類抗生素、鉑類、植物生物堿和其它天然藥的CAGR和同比增長率均低于抗腫瘤藥整體增速，而單抗、抗代謝藥、蛋白激酶抑制劑、激素及其拮抗劑、烷化劑幾個類別CAGR和同比增長率的增速要快于抗腫瘤藥整體（見圖3）。如以三類分法看，細胞毒素類藥物、激素類藥物、靶向藥物三類藥物2007-2012年期間年均復合增長率分別為20％、27％與34％，靶向藥物增長最快。


      結合各類增長率及其市場規模基數，在絕對市場增量上則體現出不同狀況。2012年樣本醫院抗腫瘤藥同比增長17.3％，絕對市場增量15.8億元，三類藥物增量貢獻比例分別為細胞毒素類藥物64％、激素類藥物12％、靶向藥物24％。雖然單抗類藥物、蛋白激酶抑制劑等靶向藥物在增速上勝出，但由于其原有市場規模基數較小，所以在絕對市場增量的貢獻還與傳統抗腫瘤藥有一定差距。總體而言，我國目前抗腫瘤藥的格局是傳統抗腫瘤藥仍然穩居中堅，但新類別抗腫瘤藥已然迅速崛起。

    具體品種
    主流明顯，分化加劇

    按通用名計，2012年樣本醫院抗腫瘤藥總共有114個品種，比2007年增加10個品種，其中主要是靶向藥物增加了7個，包括4個替尼、3個單抗。具體而言，植物生物堿和其它天然藥19種，抗代謝藥19種，激素及激素拮抗劑10種，單抗6種，鉑類5種，蛋白激酶抑制劑8種，細胞毒素類抗生素14種，烷化劑類13種，其他19種。

    歸總三類看，靶向藥物有14個品種，激素類有10個品種，細胞毒素類90個品種。從單品種平均市場份額看，靶向藥物為1.42％，激素類藥物為1.06％，細胞毒素類藥物為0.77％，可見，靶向藥物以相對少的品種占到相對多的市場份額。

    從樣本醫院采購金額的角度看，數據顯示，2012年采購金額前20位品種占到了抗腫瘤藥總金額的73％；從各類別進入到TOP20的品種數量看，植物生物堿和其它天然物有4個品種，其中紫杉醇、多西他賽分別占據品種排行榜第1位、第2位；抗代謝藥物4個，其中培美曲賽、卡培他濱則排在第3位和第5位；單抗類藥物有利妥昔單抗與曲妥珠單抗2個品種；蛋白激酶抵制劑排名最靠前的是吉非替尼，但有4個進入了TOP20，占本類品種數量的一半。激素類藥物有2個品種；細胞毒素類抗生素只有表柔比星一個品種進入TOP20。匯總三類看，前20位的品種中靶向藥物有6個，激素類藥物有２個，細胞毒素類品種有12個。從2012年同比增長率看，TOP20品種全部正增長，但增速分化明顯。由此可見，抗腫瘤藥主流品種總體增勢強勁，給力抗腫瘤藥市場快速成長（見表1）。



    從醫院采購規模看，即便僅是樣本口徑，這些領先品種的規模已非常可觀，其中最大的品種接近10億元，最小的品種也超過了1.6億元。如果按IMS全國醫院抗腫瘤藥245億元市場規模，以表1品種市場份額測算出參考規模，紫杉醇、多西他賽已成為超過20億元的品種，超過10元規模的還有培美曲塞、奧沙利鉑、卡培他濱、利妥昔單抗，處于3-5億元的有索拉非尼、厄洛替尼、來曲唑和替莫唑胺，其余10個品種則介于5-10億元之間。雖然只是粗略推算出的規模，但也反映出抗腫瘤藥規模巨大且成長較快的市場態勢。

    點評：問渠哪得清如許，為有源頭活水來。抗腫瘤藥市場的良好發展態勢，除了現有藥物品種的驚人規模及高增長率外，更重要的是在巨大而持續的臨床未滿足需求的驅動下，抗腫瘤藥的創新研發逐步深化，并將更多有效藥物源源不斷地引入臨床治療，為抗腫瘤藥市場的發展注入了不竭活力。值得注意的是，雖然近年來臨床上已取得了巨大的進步，但對總體上完全控制、緩解和治愈惡性腫瘤疾病的威脅相距甚遠，惡性腫瘤死亡率仍然很高，臨床對于新治療手段和治療藥物需求強烈，這些因素將持續驅動抗腫瘤藥研發與市場的發展。