據統計,2014 年中國化妝品零售交易規模為 2937 億元(含個人護理產品),預計到 2019 年,這一規模將達到 4230 億,年增長率將穩定在8%上下。以 13 億人口估算,中國人均化妝品消費額從 2011 年 27.81 美元逐漸增長到了 2014年的 35.04美元。美國、日本、韓國這三個國家 2014年人均消費分別為 239 美元、292 美元以及 220 美元,仍存在 6-8 倍的巨大差距。
近年來,中國的化妝品零售市場一直在穩定增長,雖然 14 年增速有所放緩,但仍是全球范圍內增長最快速的地區之一。2014 年,中國美妝個護市場增長率為 7.2%,而日本、法國、美國和韓國四個國家的增長率分別為2.3%、0.5%、1.9%和5.5%。
從化妝品公司的市場占有率來看,中國的化妝品行業集中度相比于美國、日本、韓國等發達國家處于較低水平。2014 年,中國 CR10 的化妝品公司市場總體份額為 43.9%,比上一年還減少了1.2%。
在 CR30 的品牌中,自然堂、佰草集、相宜本草、珀萊雅等本土化妝品品牌占據了重要位置,且大都呈現上升趨勢。2011 年的 CR30品牌中,國外品牌所占的市場份額為 33.5%,本土品牌的市場份額僅為 5%,而到 2014 年國外品牌的市場份額下降到32.6%,本土品牌的市場份額上升到 9.3%(由于美即面膜 2013 年被歐萊雅收購,統計比較時剔除出本土品牌) 。 雖然近幾年國內化妝品公司的市場份額不斷上升,但與發達國家相比,本土品牌仍然有很大的提升空間,CR30 的品牌中本土品牌在美國、日本、韓國的占比分別為 74.3%、80.6%、84%,而在中國市場這一占比僅為22.2%。由于本土優勢,國內化妝品品牌一般能更好的貼近本土消費者需求,供應鏈管理也相對靈活,與專營店和電商的配合更加默契。隨著品牌知名度和信任度的提升,我們看好國內優秀化妝品公司未來幾年的發展前景。
2014年中、美、日、韓四國化妝品市場集中度比較
中美日韓四國CR30中本土品牌占比
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