1、搜尋投資機會。 投資機會可以來源于風險投資企業自行尋找、企業家自薦或第三人推薦。
2、初步篩選。 風險投資企業根據企業家交來的投資建議書，對項目進行初次審查，并挑選出少數感興趣者作進一步考察。
3、調查評估。 風險資本家會花大約六周到八周的時間對投資建議進行十分廣泛、深入和細致的調查，以檢驗企業家所提交材料的準確性，并發掘可能遺漏的重要信息；在從各個方面了解投資項目的同時，根據所掌握的各種情報對投資項目的管理、產品與技術、市場、財務等方面進行分析，以作出投資決定。
4、尋求共同出資者。 風險資本家一般都會尋求其他投資者共同投資。這樣，既可以增大投資總額，又能夠分散風險。此外，通過辛迪加還能分享其他風險資本家在相關領域的經驗，互惠互利。
5、協商談判投資條件。 一旦投、融資雙方對項目的關鍵投資條件達成共識，作為牽頭投資者的風險資本家就會起草一份“投資條款清單”，向企業家作出初步投資承諾。
6、最終交易。 只要事實清楚，一致同意交易條件與細節，雙方就可以簽署最終交易文件，投資生效。
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