此前,蘭亭集勢在IPO招股書中已宣布,其發行價將介于8.50至10.50美元之間,融資金額介于7055萬至8715萬美元。
蘭亭集勢確定IPO發行價區間
【搜狐IT消息】北京時間5月23日消息,B2C電子商務網站蘭亭集勢(LightInTheBox Holding Co., Ltd.)周四向美國證券交易委員(SEC)提交了最新的招股書,發行價介于8.50美元至10.50美元之間,融資介于7055萬和 8715萬美元。
資料顯示,蘭亭集勢將發行830萬股ADS(美國存托憑證),相當于1660萬股普通股,每股面值0.000067美元。蘭亭集勢和獻售股東允許承銷商最多額外購買124.5萬股ADS。獻售股東包括董事長兼CEO郭去疾、聯席總裁文心、聯席總裁張良和高級副總裁劉俊,他們全是蘭亭集勢董事和高管,承銷商可以從他們手中最多購買1000萬美元ADS,按IPO區間價中間價每股ADS 9.50美元計,相當于1,052,632股額外ADS。
在IPO完成之后,每股普通股擁有一票投票權,為了掌握控制權,一些特定創始股東每股有3票投票權。
另外,聯創策源(Ceyuan Entities)、GSR Ventures III,L.P.(金沙江創投)、Trustbridge Partners III, L.P.向蘭亭集勢暗示,有意認購總計最多2500萬美元ADS。
第一季度利潤調整為261萬美元
根據最新招股書顯示,蘭亭集勢2013年一季度凈營收7330萬美元,運營利潤320.2萬美元,扣除利潤和稅收凈利261.0萬美元。
2012年四季度,蘭亭集勢凈營收6475萬美元,運營利潤172.9萬美元,凈利111.5萬美元。
另外,創新工場CEO李開復將擔任LightInTheBox獨立董事。
截至2013年3月31日,LightInTheBox在其擁有的www。lightinthebox.com等網站上,提供多個種類、共計超過22萬個獨立商品。公司的核心品類包括服裝、家居和各類配件。
招股書顯示,LightInTheBox成立于2007年,控股公司注冊在開曼群島,通過其在香港和大陸的子公司及其關聯公司開展全球網上零售業務。公司的凈營業額從2008年的630萬美元,增長到2012年的2億美元,四年總成長率為3075%。
LightInTheBox通過17種主要語言服務全球顧客。在2012年,其98%的收入來自海外用戶,主要市場在歐洲和北美。購買顧客數量從2008年的3.6萬人,增長到2012年的248萬人。
蘭亭集勢上市地點為紐約證券交易所(NYSE),交易代碼為LITB。
版權聲明