洽國壽中糧等 7日招股

　　上周一開(kai)始投資(zi)者推介的(de)銀河證券(quan)，擬(ni)發行75億股(gu)，即(ji)相(xiang)當于擴大后股(gu)本的(de)兩成，集資(zi)約15億美元(約117億港(gang)元)，集資(zi)額大部(bu)分將(jiang)用于發展(zhan)孖展(zhan)及借貨等新(xin)業務。公司(si)擬(ni)于下(xia)周一(5月6日(ri)(ri))開(kai)始路演，下(xia)周二(7日(ri)(ri))公開(kai)招股(gu)。

　　市場消息指，銀證承(cheng)(cheng)銷(xiao)團(tuan)已分別接觸中國人壽、中糧集團(tuan)、越秀(xiu)集團(tuan)等國企(qi)，民企(qi)則包括復星集團(tuan)及(ji)AIA等，成為(wei)基(ji)礎(chu)投資者(zhe)。據了解(jie)，本(ben)周六為(wei)簽(qian)訂基(ji)礎(chu)投資者(zhe)協議的最后(hou)日(ri)期。合共16間投行為(wei)銀證承(cheng)(cheng)銷(xiao)，包括銀河(he)國際、高盛及(ji)摩根大通(tong)。

　　中石化煉化 獲國企青睞

　　承銷商報告予銀河證券(quan)的(de)估(gu)值，差距相(xiang)當大。以市帳率作參(can)考(kao)，花旗予銀證的(de)估(gu)值下(xia)限426億(yi)元(yuan)人(ren)(ren)民幣(bi)，較匯豐的(de)上限估(gu)值777億(yi)元(yuan)人(ren)(ren)民幣(bi)，相(xiang)差逾300億(yi)元(yuan)。

　　中石(shi)化(hua)(hua)(hua)煉化(hua)(hua)(hua)亦(yi)傳(chuan)獲國企成基礎投資者，料基礎投資者將合共認(ren)購約30%至(zhi)40%集(ji)資額。中石(shi)化(hua)(hua)(hua)煉化(hua)(hua)(hua)擬(ni)集(ji)資21億至(zhi)27億美元(約163.8億至(zhi)210億港(gang)元)，亦(yi)擬(ni)5月初開(kai)始招股。

　　另外，鷹君(00041)擬分拆(chai)本港三(san)家酒店，以合訂證券形式上市，市傳上周申(shen)請已(yi)通過港交所(00388)聆訊。

　　鷹君分拆的“朗(lang)延酒店投資(zi)”，最快于下(xia)月(yue)15日開始接受(shou)認購，6月(yue)上市。是(shi)次(ci)分拆由匯豐及德銀承銷，集資(zi)額介乎46.8億(yi)至62.4億(yi)元(yuan)。公(gong)司昨公(gong)告(gao)，酒店公(gong)司每年可收(shou)取租(zu)(zu)金(jin)包括2.25億(yi)元(yuan)基本租(zu)(zu)金(jin)，可更改租(zu)(zu)金(jin)為按酒店合(he)計經營毛(mao)利(li)70%計算。