ChinaVenture北京時間8月1日消息,全球領先的投資機構KKR今日宣布已與合同科研組織(CRO)行業的領軍企業——ReSearch Pharmaceutical Services Inc. (“RPS”)達成最終收購協議,KKR將接手華平投資集團收購RPS。KKR曾于2013年6月24日宣布收購另外一家業內領先的合同科研組織PRA International (“PRA”)。目前雙方尚未披露相關交易條款。
隨著這兩項收購交易的完成,PRA和RPS將實現合并,PRA的首席執行官Colin Shannon將領導合并后的公司。RPS將作為PRA新成立的戰略解決方案部門繼續進行獨立運營,并仍由RPS的總裁Harris Koffer和執行副總裁Samir Shah領導。合并后,RPS首席執行官Dan Perlman將離開RPS公司,去CRO以外的其他行業尋求新的發展。
RPS是領先的臨床開發外包服務供應商,以其首創的嵌入式功能型臨床開發外包模式而聞名。RPS成立于1998年,目前已成為全球發展最快的合同科研組織之一,其業務遍布全球逾64個國家,擁有4000多名員工。
RPS總裁Harris Koffer表示,“此次收購標志著RPS及其內嵌式服務模式進入了全新的發展階段。對于PRS來說,PRA是不可多得的理想合作伙伴。我十分期待此次收購將為PRS客戶和員工帶來的全新機會。”
RPS的執行副總裁Samir Shah表示,“PRS將繼續致力于為客戶提供獨特的內嵌式服務模式以及創新的戰略解決方案,作為PRA的一個重要部門,我們會繼續發展現在的業務,致力于為客戶和員工提供無縫對接式服務。”
PRA 的總裁兼CEO Colin Shannon表示,“此次合并將為我們的客戶帶來更大價值,對此我們感到無比激動。通過與RPS的合并,我們的業務能力得到了提升,醫療專識得以增強,業務經營區域也大幅擴張,我們將在生物醫藥行業的各個細分領域提供更加綜合化的服務。”
KKR合伙人兼醫療保健投資團隊負責人Jim Momtazee表示:“此次合并將PRA和RPS兩個高度互補的公司整合在一起,PRA是傳統的整合性外包臨床開發領域的領軍企業,RPS則是創新型嵌入式臨床發展模式的先行者。合并之后,他們將變得更強大,并獲得更多推動企業持續增長和創新發展的重要機會。合并后的公司將繼續專注于為客戶提供高品質的服務,并為員工提供有吸引力的職業發展機會。”
該項交易取決于監管部門的批準及其他市場慣例交割條件,預計將在2013年第三季度完成。
花旗集團和柯克蘭—埃利斯律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)將分別擔任RPS的獨家財務顧問和法律顧問。瑞士瑞信銀行,杰富瑞投資銀行(Jefferies LLC)和瑞銀投資銀行將擔任KKR的財務顧問。盛信律師事務所將擔任KKR的法律顧問。瑞士瑞信銀行,杰富瑞投資銀行,瑞銀投資銀行,花旗集團, KKR資本市場部將提供所有已承諾的債務融資。