中國醫院醫藥市場縱覽

　　靈核網分析認為，2015年中國醫藥市場達到11500多億人民幣，結構上依然以處方藥為主。醫院作為處方藥的主要銷售渠道，占總銷售的75%，零售藥店和第三終端渠道占比分別為11%和14%。醫藥銷售各渠道的增速在2015年均有所放緩，其中醫院渠道的增速從2014年的12%降至2015年的5%，這一數字已低于零售藥店(8%)和社區衛生服務中心(13%)。

 　　受醫院醫保控費的加強、衛生部對臨床合理用藥的加強推進、藥占比控制、集中招標采購等核心政策的影響，大醫院作為醫藥主要銷售渠道，同比增速持續走低，已從第一季度的7.2%降至第四季度的3.4%。

 　　2015年，中國大醫院醫藥市場銷售額達到6,455億元，同比增長5.0%。本土企業和跨國企業的增速均大幅放緩。銷售量仍然是市場增長的最主要驅動力;中成藥對于本土企業的市場增長仍起到不少拉動作用，但由于其銷售量的萎縮，使得其對增長的拉動相對減弱;由于醫保控費的政策影響，價格對市場增長的負面影響加大。

 　　從中國醫院藥品市場的分類看，2015年處方藥的增長率為5.2%，而非處方藥(OTC)的增長率僅為1.2%;西藥的增長率為5.5%，而中成藥的增長率僅為2.5%。

 　　由于合理化用藥的逐步規范，中成藥、抗生素、腫瘤及大輸液類產品的增長大幅放緩;而糖尿病、心腦血管病、高血壓等慢性病領域產品的增長相對強勁。中成藥的主要治療領域，特別是抗感染和腫瘤輔助治療產品的市場增長放緩明顯。

　　1、跨國企業VS本土企業

 　　從中國醫院市場排名前十位的本土企業表現看，正大天晴和四環醫藥的增長最為強勁，2015年第四季度的MAT增長率分別為15.5%和17.8%。2015年中國醫院市場銷售排名前二十的產品中，本土企業的產品占據16席。銷售額排名前三的產品分別是申捷、血栓通和波立維;增長最為強勁的產品分別是地佐辛，歐來寧和天晴甘美。排名前二十位的產品主要以中藥，抗生素及抗肝炎病毒類藥物為主。

 　　各級城市市場增速均有所下降，跨國企業與本土企業的競爭格局正在悄然發生變化。一線城市因受藥品費用控制及仿制藥替代的影響，2015年跨國企業在一線城市的增速僅為2.6%，而本土企業的增速達到6.8%。相反，受合理用藥政策的推動，跨國企業在中小城市較本土企業則更具增長優勢。

　　2、省市結構

 　　7大省市北京、上海、廣東、浙江、江蘇、安徽和福建，累計占據中國醫院市場近50%份額。2015年醫藥新政頻頻出臺，特別是藥品采購和使用政策，對各省市的影響顯而易見。

 　　醫藥大省廣東、浙江和四川增長乏力，安徽和重慶出現藥品銷售負增長。2016年各省采購項目碎片化將成為常態，藥品價格下行已成定局。外資企業在一線及沿海城市依舊占有較高的市場份額，而本土企業在廣東、江蘇、上海相對較大的省市表現出高增長并獲得市場份額。

　　3、縣域醫院—潛力增長市場

 　　2015年縣域醫院市場銷售占中國醫院市場的26%。跨國企業在縣域醫院2015年第四季度MAT增長率為10%，是整體市場增長的2倍，這充分顯示出跨國企業在不斷加大對于縣域醫院的戰略布局，縣域市場成為跨國企業新型增長點。治療領域方面，同樣受相關政策的影響，糖尿病、高血壓等慢病用藥在縣域醫院市場增長迅速，而抗生素、靜脈用藥市場則有所萎縮。

 　　從省份看，排名靠前的六大省中，本土企業仍然主導縣域醫院市場，其中正大天晴在縣域醫院市場增長迅速。跨國企業在山東、河南的縣域醫院增長迅速，2015年第四季度的MAT增長率分別為16.9%和22.8%。

　　未來的機遇與挑戰

　　趨勢1：招標形勢越來越嚴峻，且對公司推廣產品影響加大

 　　這主要表現在：第一，招標周期間隔縮短，降價會更頻繁，新藥有更多進入市場的機會;第二，招標降價幅度更大，企業需要在價格和銷量之間進行權衡;第三，招標價格參考全國最低中標價，一個省的降價將被其他省快速采用，最終變成全國性的降價。各省市的招標決定對整體商業有更大影響，對藥企而言，全國性的價格聯動將變成慣例。

 　　隨著發改委放開藥品定價，招標價格成為決定醫保報銷價格的關鍵。現已觀察到的三種“醫保支付價”模式為三明模式，紹興模式和重慶模式。

　　趨勢2：隨著改革深化，醫院通過二次議價將壓力向制藥企業轉移

 　　公立醫院改革試點的城市數量增加，2016年已有約100家公立醫院參與試點。公立醫院改革的主要目標包括醫保總額控制、藥占比從40%降低到30%、藥品零加成以及與廠家二次議價。

 　　趨勢3：質量一致性評價和新版cGMP合規要求淘汰質量欠缺產品，同時給已過專利期的跨國企業原研藥帶來巨大價格壓力。

 　　通過一致性評價的仿制藥在準入、處方和接受度等方面將與跨國企業的原研藥平起平坐。建立仿制藥質量認證體系 ，有利于不斷提高仿制藥質量，提升仿制藥地位。

 　　本土企業利用國際質量認證獲得準入優勢，特殊質量認證如“國家科學技術進步獎”，在省級準入中將越來越重要。所有仿制藥需要完成仿制藥質量一致性評價，保證與原研藥質量相同。

 　　隨著仿制藥質量的不斷提高，省級市場準入優勢顯現，外加醫保成本控制的壓力，醫生的處方習慣將發生改變，從而導致患者的購買傾向發生轉變。

　　趨勢4：政府采取措施推動分級診療系統，引導病人在基層醫療機構就診

 　　目標是截至2017年建成基層醫療驅動、結構合理的醫療服務體系，試點縣域醫院內就診率提高到90%。試點城市社區衛生服務中心將提供常見病、慢性病的治療和配藥。

　　迎接未來的挑戰

 　　為更好地應對這些挑戰，跨國企業首先將重新聚焦創新產品的整個生命周期，真正展示創新藥的價值;其次，將成熟產品的市場機會最大化，比如，將產品外包給本土合作伙伴或建立合資企業，另外進一步發掘產品的基層市場機會，包括縣域醫院、社區衛生服務中心和零售渠道;再次，實施新的商業模式，用科學和真實世界數據驅動醫生和患者的參與，用精準、互動的多渠道營銷把投資回報率最大化。

　　靈核網作為多年市場調查的市場研究機構，長期涉足競爭對手市場信息的監測和調查研究，建立全方位的市場信息收集網絡，搭建國內最完善的數據信息平臺。為企業提供大數據和互聯網+時代的信息化一站式服務。更多競爭對手及市場調查的需求，請直接聯系靈核網項目部或者直接進入靈核網詳細了解。