中國醫院醫藥(yao)市場(chang)縱覽

　　靈核網分析認為，2015年中國醫藥(yao)市場達到11500多億人民幣，結構上依然以(yi)處(chu)方藥(yao)為(wei)主。醫(yi)(yi)院作為(wei)處(chu)方藥(yao)的(de)(de)(de)(de)主要銷售(shou)渠道，占總(zong)銷售(shou)的(de)(de)(de)(de)75%，零售(shou)藥(yao)店和第三(san)終端渠道占比分別為(wei)11%和14%。醫(yi)(yi)藥(yao)銷售(shou)各渠道的(de)(de)(de)(de)增速在2015年均有所放緩，其(qi)中醫(yi)(yi)院渠道的(de)(de)(de)(de)增速從2014年的(de)(de)(de)(de)12%降(jiang)至2015年的(de)(de)(de)(de)5%，這一數字(zi)已低于零售(shou)藥(yao)店(8%)和社(she)區衛(wei)生服務中心(13%)。

　　受(shou)醫(yi)院醫(yi)保(bao)控(kong)費(fei)的(de)加(jia)強、衛生(sheng)部對臨床合理用(yong)藥(yao)(yao)的(de)加(jia)強推進、藥(yao)(yao)占(zhan)比控(kong)制(zhi)、集中(zhong)招標(biao)采(cai)購等核心政策的(de)影響，大醫(yi)院作為(wei)醫(yi)藥(yao)(yao)主要銷售渠道(dao)，同比增速(su)持續(xu)走低，已從第(di)一季度的(de)7.2%降至第(di)四(si)季度的(de)3.4%。

　　2015年，中國大醫院醫藥市(shi)場銷(xiao)(xiao)售額達(da)到6,455億(yi)元，同比增(zeng)(zeng)長(chang)5.0%。本土(tu)企業和跨國企業的(de)(de)增(zeng)(zeng)速均(jun)大幅放(fang)緩。銷(xiao)(xiao)售量(liang)仍然(ran)是市(shi)場增(zeng)(zeng)長(chang)的(de)(de)最主要驅動力;中成藥對于(yu)(yu)本土(tu)企業的(de)(de)市(shi)場增(zeng)(zeng)長(chang)仍起到不(bu)少(shao)拉動作用，但由于(yu)(yu)其(qi)銷(xiao)(xiao)售量(liang)的(de)(de)萎(wei)縮，使得其(qi)對增(zeng)(zeng)長(chang)的(de)(de)拉動相對減弱;由于(yu)(yu)醫保控費的(de)(de)政策影響，價格對市(shi)場增(zeng)(zeng)長(chang)的(de)(de)負面影響加大。

　　從中國醫院(yuan)藥品(pin)市場(chang)的分類看，2015年處方(fang)藥的增(zeng)長(chang)率為(wei)(wei)5.2%，而非處方(fang)藥(OTC)的增(zeng)長(chang)率僅為(wei)(wei)1.2%;西藥的增(zeng)長(chang)率為(wei)(wei)5.5%，而中成藥的增(zeng)長(chang)率僅為(wei)(wei)2.5%。

　　由于(yu)合理(li)化用(yong)藥(yao)的逐(zhu)步規范，中成(cheng)藥(yao)、抗生素、腫瘤(liu)及(ji)大輸液(ye)類產(chan)(chan)品的增長(chang)大幅放(fang)緩;而糖(tang)尿病(bing)、心腦血管病(bing)、高血壓等(deng)慢性病(bing)領域產(chan)(chan)品的增長(chang)相對(dui)強勁。中成(cheng)藥(yao)的主(zhu)要(yao)治(zhi)療(liao)領域，特別是抗感(gan)染和腫瘤(liu)輔助(zhu)治(zhi)療(liao)產(chan)(chan)品的市(shi)場增長(chang)放(fang)緩明顯。

　　1、跨國企業VS本土企業

　　從(cong)中(zhong)國醫院(yuan)市場(chang)排(pai)(pai)(pai)名(ming)前(qian)十(shi)位(wei)的本土(tu)企業表現看，正(zheng)大(da)天晴(qing)和(he)四環醫藥(yao)(yao)的增長最(zui)為(wei)(wei)強勁，2015年第四季度(du)的MAT增長率分(fen)(fen)別(bie)為(wei)(wei)15.5%和(he)17.8%。2015年中(zhong)國醫院(yuan)市場(chang)銷售排(pai)(pai)(pai)名(ming)前(qian)二十(shi)的產(chan)品(pin)(pin)中(zhong)，本土(tu)企業的產(chan)品(pin)(pin)占據16席。銷售額排(pai)(pai)(pai)名(ming)前(qian)三(san)的產(chan)品(pin)(pin)分(fen)(fen)別(bie)是申捷、血(xue)栓(shuan)通和(he)波立(li)維;增長最(zui)為(wei)(wei)強勁的產(chan)品(pin)(pin)分(fen)(fen)別(bie)是地佐(zuo)辛，歐來寧(ning)和(he)天晴(qing)甘美。排(pai)(pai)(pai)名(ming)前(qian)二十(shi)位(wei)的產(chan)品(pin)(pin)主要以中(zhong)藥(yao)(yao)，抗生素及(ji)抗肝炎病毒類藥(yao)(yao)物為(wei)(wei)主。

　　各級城(cheng)市(shi)(shi)(shi)市(shi)(shi)(shi)場增(zeng)速均(jun)有(you)所下降(jiang)，跨(kua)國(guo)企(qi)業(ye)(ye)與本(ben)土(tu)企(qi)業(ye)(ye)的競爭格(ge)局(ju)正在悄然發生變化。一(yi)線城(cheng)市(shi)(shi)(shi)因受藥品(pin)費用控(kong)制(zhi)及仿制(zhi)藥替代的影(ying)響，2015年跨(kua)國(guo)企(qi)業(ye)(ye)在一(yi)線城(cheng)市(shi)(shi)(shi)的增(zeng)速僅為2.6%，而本(ben)土(tu)企(qi)業(ye)(ye)的增(zeng)速達到6.8%。相反，受合理用藥政策(ce)的推動，跨(kua)國(guo)企(qi)業(ye)(ye)在中小城(cheng)市(shi)(shi)(shi)較本(ben)土(tu)企(qi)業(ye)(ye)則更具增(zeng)長優勢。

　　2、省市結構

　　7大省市(shi)北京、上海、廣東、浙江、江蘇、安(an)徽和福(fu)建(jian)，累計占據中國醫(yi)院市(shi)場(chang)近50%份額。2015年醫(yi)藥新政頻頻出臺，特別是(shi)藥品(pin)采購和使用政策，對(dui)各省市(shi)的影響顯而易(yi)見。

　　醫藥(yao)大(da)(da)省廣東、浙江(jiang)和四(si)川增(zeng)長乏力，安徽和重慶出現藥(yao)品銷售負增(zeng)長。2016年各省采購項(xiang)目碎(sui)片化將成為常態，藥(yao)品價格(ge)下行(xing)已成定局(ju)。外(wai)資企業在(zai)一線(xian)及沿海(hai)城(cheng)市(shi)依舊(jiu)占有較(jiao)高的市(shi)場份(fen)額，而本土企業在(zai)廣東、江(jiang)蘇、上海(hai)相對較(jiao)大(da)(da)的省市(shi)表(biao)現出高增(zeng)長并獲得(de)市(shi)場份(fen)額。

　　3、縣域醫院—潛力增(zeng)長市場(chang)

　　2015年縣域醫(yi)院市(shi)場(chang)銷(xiao)售占中國醫(yi)院市(shi)場(chang)的(de)26%。跨國企業在縣域醫(yi)院2015年第(di)四季度MAT增(zeng)(zeng)長(chang)率為(wei)10%，是整體市(shi)場(chang)增(zeng)(zeng)長(chang)的(de)2倍，這(zhe)充(chong)分顯示出跨國企業在不斷加大(da)對(dui)于縣域醫(yi)院的(de)戰略布局(ju)，縣域市(shi)場(chang)成為(wei)跨國企業新型增(zeng)(zeng)長(chang)點。治療領域方面(mian)，同樣受(shou)相(xiang)關政策的(de)影響，糖(tang)尿病、高血(xue)壓等慢病用(yong)藥在縣域醫(yi)院市(shi)場(chang)增(zeng)(zeng)長(chang)迅(xun)速，而抗生素、靜脈(mo)用(yong)藥市(shi)場(chang)則有所萎縮。

　　從省份(fen)看(kan)，排名靠前的六大省中(zhong)，本(ben)土企業仍然(ran)主導縣(xian)域醫院市場(chang)，其(qi)中(zhong)正大天晴(qing)在縣(xian)域醫院市場(chang)增長(chang)迅速(su)。跨國(guo)企業在山東、河南(nan)的縣(xian)域醫院增長(chang)迅速(su)，2015年第(di)四季度的MAT增長(chang)率分別(bie)為16.9%和22.8%。

　　未來的機遇(yu)與挑戰

　　趨勢(shi)1：招標(biao)形(xing)勢(shi)越來(lai)越嚴峻(jun)，且對公司推廣產品影響加大

　　這主要表(biao)現在：第(di)一(yi)，招標(biao)周期間隔縮短(duan)，降(jiang)價(jia)會更(geng)頻繁(fan)，新藥(yao)有更(geng)多進入(ru)市(shi)場的(de)機會;第(di)二，招標(biao)降(jiang)價(jia)幅(fu)度更(geng)大，企(qi)(qi)業需要在價(jia)格和銷量之(zhi)間進行權衡;第(di)三，招標(biao)價(jia)格參考全(quan)國最(zui)低中標(biao)價(jia)，一(yi)個省(sheng)的(de)降(jiang)價(jia)將(jiang)被其他(ta)省(sheng)快速采用，最(zui)終變(bian)成全(quan)國性的(de)降(jiang)價(jia)。各省(sheng)市(shi)的(de)招標(biao)決定對整體(ti)商業有更(geng)大影響(xiang)，對藥(yao)企(qi)(qi)而(er)言，全(quan)國性的(de)價(jia)格聯動將(jiang)變(bian)成慣例(li)。

　　隨(sui)著發改委放開藥品(pin)定(ding)價，招標價格(ge)成為決定(ding)醫(yi)保報銷價格(ge)的(de)關鍵。現已(yi)觀察到的(de)三種“醫(yi)保支付價”模(mo)式(shi)為三明模(mo)式(shi)，紹興模(mo)式(shi)和重慶模(mo)式(shi)。

　　趨勢2：隨著改革深化，醫院通過二次議價將壓力向制藥(yao)企業轉移

　　公(gong)立(li)醫院(yuan)改(gai)革(ge)試點的城市(shi)數量增(zeng)加，2016年已有約100家(jia)公(gong)立(li)醫院(yuan)參與試點。公(gong)立(li)醫院(yuan)改(gai)革(ge)的主要目標(biao)包括醫保總額(e)控制(zhi)、藥(yao)占(zhan)比從40%降(jiang)低到30%、藥(yao)品(pin)零(ling)加成(cheng)以及(ji)與廠家(jia)二次議價。

　　趨(qu)勢(shi)3：質量一致性評價和(he)新版cGMP合(he)規(gui)要求淘汰質量欠缺產品，同時給(gei)已過(guo)專利(li)期(qi)的跨國(guo)企業原研藥帶來巨(ju)大價格壓力。

　　通過(guo)一致性評價的(de)仿制(zhi)藥(yao)在準(zhun)入(ru)、處方(fang)和接受度等方(fang)面將(jiang)與跨國企業的(de)原(yuan)研(yan)藥(yao)平起平坐。建立仿制(zhi)藥(yao)質量認證(zheng)體系 ，有利于不(bu)斷提高仿制(zhi)藥(yao)質量，提升仿制(zhi)藥(yao)地(di)位。

　　本土企業利用(yong)國(guo)(guo)際(ji)質(zhi)量認(ren)證(zheng)獲(huo)得準(zhun)入優勢，特殊質(zhi)量認(ren)證(zheng)如“國(guo)(guo)家(jia)科學技術進步獎(jiang)”，在省級(ji)準(zhun)入中將越(yue)來越(yue)重(zhong)要(yao)。所有仿制藥(yao)需要(yao)完(wan)成仿制藥(yao)質(zhi)量一致性評價，保證(zheng)與原研(yan)藥(yao)質(zhi)量相同。

 　　隨著仿制(zhi)藥(yao)質量的不斷提高，省級市場準入(ru)優勢顯現(xian)，外加醫保成本控制(zhi)的壓力，醫生的處方習慣將發生改變，從而導致患者(zhe)的購買傾向發生轉變。

　　趨勢4：政府采(cai)取(qu)措(cuo)施(shi)推動分級診療系統，引導(dao)病人在基層醫療機構就診

　　目標是截至(zhi)2017年建成基(ji)層(ceng)醫(yi)療驅(qu)動、結構(gou)合理的醫(yi)療服(fu)務(wu)體(ti)系(xi)，試點(dian)(dian)縣(xian)域(yu)醫(yi)院(yuan)內就診(zhen)率提高(gao)到90%。試點(dian)(dian)城市社區衛生(sheng)服(fu)務(wu)中心將提供常見(jian)病、慢性病的治療和配藥。

　　迎接未來的(de)挑戰

　　為更好(hao)地應對這些挑戰，跨國企業首先將(jiang)(jiang)重新聚焦創(chuang)新產(chan)品(pin)的(de)整個生(sheng)命(ming)周期(qi)，真正展示創(chuang)新藥的(de)價值;其(qi)次，將(jiang)(jiang)成熟產(chan)品(pin)的(de)市(shi)場機會(hui)(hui)最大(da)化，比如，將(jiang)(jiang)產(chan)品(pin)外(wai)包給本土合作伙伴(ban)或建(jian)立合資企業，另(ling)外(wai)進一步發(fa)掘產(chan)品(pin)的(de)基層市(shi)場機會(hui)(hui)，包括(kuo)縣域醫院、社區衛(wei)生(sheng)服務中心和零售渠(qu)道(dao)(dao);再次，實施新的(de)商業模(mo)式，用(yong)(yong)科學和真實世界數據驅(qu)動(dong)醫生(sheng)和患者(zhe)的(de)參與，用(yong)(yong)精準、互動(dong)的(de)多渠(qu)道(dao)(dao)營(ying)銷把投資回(hui)報率最大(da)化。

　　靈核網作為多年市場調查的市場研究機構，長期涉足競爭對手市場信息的監測和調查研究，建立全方位的市場信息收集網絡，搭建國內最完善的數據信息平臺。為企業提供大數據和互聯網+時代的信息化一站式服務。更多競爭對手及市場調查的需求，請直接聯系靈核網項目部或者直接進入靈(ling)核網詳細了解。