受經濟增長回落的影響,同時隨著以舊換新、家電下鄉等政策的陸續退出,2012年國內家電行業進入了短暫的“低迷期”。據中怡康數據顯示,2012年中國家電市場總規模11596億元,較2011年下降4.8%。其中,大家電在2012年上半年受政策變化影響市場下滑尤為明顯,下半年節能惠民政策出臺后則明顯好轉。
但在2013年多種因素綜合作用下,國內廚電市場復蘇明顯。數據顯示,2013年國內廚衛市場(熱水器、油煙機、燃氣灶、消毒柜、微波爐和洗碗機)合計總規模達999億元,同比2012年增長了17.4%。從細分產品看,熱水器零售規模達到2835萬臺、445億元,同比分別增長11.0%及18.6%;其中燃氣熱水器零售規模達到1176萬臺、202億元,同比分別增長11.9%、23.4%;油煙機零售規模達到1325萬臺及263億元,同比分別增長9.4%及20.3%;燃氣灶零售規模達到1795萬臺、168億元,同比分別增長8.3%及18.6%;消毒柜零售規模達到455萬臺、54億元,同比分別增長6.7%及15.5%。
市場成長活躍、需求轉移
1.行業發展健康
未來三年,廚衛電器市場將保持10%左右的年均復合增長率,比同時期整體家電市場的增長率至少要高于5個百分點,現階段中國家庭廚衛電器保有量低,當前廚衛電器的75%為新增需求,而替換型需求僅占到25%左右,所以住宅銷售對廚衛電器銷售有著極為深刻的影響。2013年商品房銷售是非常好的,但2013年商品房的銷售轉換成家電需求需要一定時期,這個時間大概會是一到兩年,預計2014年主要廚衛產品(熱水器、油煙機、燃氣灶、消毒柜、微波爐和洗碗機)的合計零售額增長速度將由2013年17.4%放緩至11.3%。
2012年末家庭每百戶主要家電擁有量
廚衛企業走得相對理性,惡性的價格競爭相對較少,數據顯示,中國家庭對廚房和衛生間裝修的投入在持續走高,目前廚房和衛生間的裝修費用可以占到整個家庭裝修的比例在45%以上,高端產品在市場的比重在快速提升。2013年,4000元以上油煙機、2500元以上燃氣灶、3500元以上消毒柜占整體市場零售額的比重分別在24.0%、15.9%、17.0%,分別比2009年提高了15、12、9個百分點。
2.需求的兩極分化
農村市場以普及為主,受收入因素、消費觀念等因素影響,消費者多愿意選擇高性價比產品,比如千元以下的電熱水器、百元左右的燃氣灶等。而在城市市場,由于廚衛電器已經成為家裝中一個非常重要的部分,因此外觀上具備時尚和前衛元素、性能上有利于人體健康的產品將成為拉動市場增長的主要力量,比如近吸式煙機、高能效煙機、嵌入式廚房電器等。
3.需求轉移明顯
2013年,廚衛電器在電商渠道銷售攀升,預計全年銷售總額約為70億左右,預計2014年廚衛電器的電商零售額增速將在110%-130%。另一方面,國內多家主流廚電企業已經展開多電商平臺的合作發展。
4.山寨雜牌林立
相比黑電和白電市場,煙灶市場則呈現出區域化品牌優勢的特點,眾多在國內銷售并不突出的品牌,卻能保持在某一地區內的強勢地位。
另一方面,由于行業的門檻比較低,也導致煙灶產品的山寨品牌眾多,不少雜牌產品因極低價格在農村大量被使用,無形中可能傷害了消費者的利益。