中央政府政策加碼，環保利劍出鞘，中國鋼鐵行業再受風霜。鋼鐵大省河北省近日將出臺的《環境治理攻堅行動方案》和《大氣污染防治行動計劃實施方案》，確了定鋼鐵行業的整頓計劃，提出到2017年底鋼鐵產能削減6000萬噸，到2020年再削減2600萬噸。而據統計，河北省全省的鋼鐵產能為2.86億噸，以此計算，未來幾年，在不增加一噸鋼鐵產量前提下，河北省要砍掉30%的產能。

 

　　此前的中國鋼鐵產能控制實際已成空談，從1億噸到9億噸，只用了十多年光景。而這次河北省提出削產，有著嚴肅的政策背景。在華北地區灰霾籠罩下，占據中國鋼鐵產量四分之一的河北省，無一家鋼廠登上中央政府的首批45家符合《鋼鐵行業規范條件》名單，壓力陡增，迫使其出臺嚴格的政策。在今年上半年，環保部公布的城市空氣質量，京津冀地區13個城市空氣質量總體最差，尤其北京、天津等特大城市pm2.5污染物嚴重超標。個人認為，重點產區河北省環保措施升級，控制鋼鐵產業發展，未來產量將萎縮，這也將影響全國鋼鐵產業。

 

　　首先，產能輕度過剩，削產或將形成市場階段性供給不足。

 

　　這些年，中國鋼鐵產能是在保持增長，但并不存在嚴重過剩。應該說，中國鋼鐵行業整體是適度的、輕微的產能過剩，存在著結構性、階段性的產需銜接不對稱。這種輕度過剩，在經濟進入低迷階段，表現為開工率下降；而在經濟運行進入鼎盛周期，企業設備高負荷運轉，行業開工率高企。中國鋼鐵產能過剩不嚴重的直接證據是，行業開工率一直維持在較高位置。進入2013年，我國日均粗鋼產量長期維持在兩百萬噸高位水平。以中國鋼鐵產能9.7億噸計算，測算后，2013年上半年全國納入統計的粗鋼產能利用率80%，而實際粗鋼產能利用率(將部分未納入統計的產量計算在內)將超過80%。

 

　　這也就解釋了政府控制產能無效的原因，市場存在需求，“雷聲大，雨點小”，控制鋼鐵產能最終都是流于形式。那么，既然是需求拉動供給增長，為什么鋼鐵產業留給外部的印象是產能嚴重過剩，其實有國有鋼廠常曝巨虧消息的推手，動力何在？通過渲染悲情角色，換來了財政支持和稅收減免，實際上，一些企業甚至借此成功扭虧，這幾年，每年上市鋼廠都會收到大筆財政轉移支付。

 

　　在國有鋼廠宣布產能嚴重過剩同時，企業沒有少生產一噸鋼。只要鋼材產品能夠銷售出去，生產還是可以持續的，管理費用、工人工資等都需要保持生產來維持。在鋼鐵行業，并不是所有企業都虧損，即便今年上半年行情慘淡，全國88家骨干民營鋼廠平均噸鋼利潤達8.7元，是同期中鋼協86家會員利潤水平的20倍。

 

　　當然，而中小鋼廠也存在著自身問題，部分企業環保措施不力，需要加強監控鋼廠污染。地方鋼鐵產業發展，最終還是要在中央政府忍耐限度內。唐山等地區中小鋼廠林立，河北省政府控產壓力大。今年4月份，工信部公布了首批45家符合《鋼鐵行業規范條件》的鋼企名單，包括河北鋼鐵集團和首鋼集團旗下鋼企在內的河北省鋼鐵企業無一上榜。這次，河北省整肅鋼鐵行業，必然會將重點放在中小鋼廠。

 

　　作為鋼鐵大省，河北省削產，對全國鋼材市場將形成較大影響。就品種而言，由于大中鋼廠受影響較小，所以，板材品種受到影響較小，特別是這些年板材產能膨脹速度更快。比如，2004年到2011年這七年間，我國冷軋薄板產量年均增長達到21.3%，在2012年冷軋薄板產量達到了2561.8萬噸。

 

　　河北削產，影響主要在建筑鋼材品種。中小鋼廠主要是以生產建筑鋼材為主，這幾年建材需求隨城市化建設而增長，建筑鋼材品種盈利好于板材品種。未來，建筑鋼材市場將形成一定的空缺。

 

　　其次，北方鋼廠發展受限，東南沿海臨海基地將優先發展。

 

　　以前，中國鋼鐵企業布局臨近原料地，河北、山西、遼寧作為傳統的鐵礦石、煤炭產區，鋼鐵企業優先發展起來。隨著京津冀地區空氣污染嚴重，最終將限制該區域的火電、建筑、冶金、建材行業上。這也觸及了中國鋼鐵行業布局調整的最核心問題，即華北地區的鋼鐵產能布局，特別是河北省的鋼鐵產能淘汰，從地理位置上看，華北及周邊省份是傳統的鋼鐵主產區，以后環保政策會越來越嚴格。

 

　　2012年，國務院簽發的《鋼鐵產業生產力布局和調整規劃》，核心就是全國39家城市型鋼廠，按照沿海沿邊的原則，五年時間內，搬離城市。國家支持沿海鋼鐵基地建設，鞍鋼鲅魚圈鋼鐵項目、首鋼曹妃甸項目等已經投產數年。在我國“十一五”期間列入《鋼鐵產業調整和振興規劃》的山東日照、廣東湛江、廣西防城港四大新建鋼鐵基地中，均已經被批準和開工建設。此外，還有江蘇連云港的江蘇沿海鋼鐵集團、鞍鋼的福建寧德鋼鐵基地。沿海地區，污染物擴散較快，在中小城市建設鋼廠，環保壓力較北方減小。這兩年，鋼鐵行業遭遇大蕭條，寶鋼湛江、武鋼防城港等鋼鐵項目建設節奏放緩，不過，鋼鐵布局沿海政策已定，將是未來我國鋼鐵企業布局特點，臨海基地將陸續開始建設。

 

　　現在，產鋼量最多的河北省提出控制產量，這為沿海基地發展提供有利條件。需要注意的是，已經投產和在建的沿海項目以精品板材為主，而高端板材過剩跡象相當明顯，沿海鋼鐵基地應該根據情況變化調整規劃。未來，我國高端建材品種需求將呈現上升趨勢。隨著我國建筑行業標準提高，國家推廣提高建筑鋼材質量，在建筑工程中逐步淘汰二級螺紋鋼筋，使用高強鋼筋，建筑鋼材將面臨著升級換代。所以，建筑鋼材市場將迎來發展機遇，大型鋼廠應該增加高端建筑鋼材品種，新建沿海基地，可以結合高端建筑鋼材的研發和生產，適時適應市場變化。