近年來隨著我國城鎮化建設步伐的加快,地鐵規劃里程有望大幅增加、盾構機市場景氣度不斷上升。根據靈核網發布顯示,按照地方政府城軌地鐵建造規劃,2012~2015、2016~2020年間新增運營里程分別為3198、3136公里,僅地鐵隧道施工就帶來約500臺盾構機的市場需求,再加上其他領域的500臺需求,和國際市場的需求,年均市場銷售額至少為120億元,國內盾構機行業迎來快速發展期。
當前與一些發達國家的盾構機行業相比,我國的盾構機行業還處于發展階段。我們的自主設計、集合能力還有待提高,企業的產品可靠性還不十分穩定,在一些核心技術領域,關鍵部件的制造,特別是在硬巖掘進機方面仍有許多課題需要攻關克難。這就需要我們的企業在激烈的市場競爭環境下,能踏踏實實提高技術水平、管理水平、服務水平。中國現在是世界上最大的盾構機市場,我們也應該有一批世界上最好的盾構機企業。
盾構機作為裝備制造業標志產品,當今世界最先進的隧道掘進超大型專用設備。隨著我國基建大規模進行以及西部開發、南水北調等重大工程戰略的實施。軌道交通、公路、水利建設等工程都將有大量增長,越來越多的工程建設單位首選盾構機來施工。
盾構機是一項個性化強、技術難度大、關聯面廣和市場需求量大的重大裝備,伴隨著國家新一輪的地鐵建設熱潮的到來,根據靈核網《2016-2020年中國盾構機行業調查研究成果預測》發布顯示;初步估算,至2017年,需要約 700臺盾構機。而面對巨大的市場,盾構機國產化替代進口是未來的目標和主要任務。企業應該不斷吸取國外先進的技術,還需政策支持和監督指導,推進企業健康持續發展。目前,我國盾構行業還處于初步發展階段。為了搶占市場份額,企業只有不斷提高設備的性能,不斷研發出適合國內使用的高性能的盾構設備,才能在市場上占據一席之地。
展望未來,盾構機市場大有可為。而眼下,除了進行理順市場秩序,調整產業結構外,最重要的還是要能夠集中力量進行技術攻關,掌握硬巖掘進機技術。在這方面,國家的支持資金有限,就不能采取撒胡椒面的方式,面面俱到,而要有所側重,集中資金對優勢企業進行扶持。如果我們一旦掌握了硬巖掘進機設計制造技術,現在過高的硬巖掘進機的價格就會下來,屆時,我們會在國家安全以及建設成本方面都將占據主動。
產業格局
由于制造工藝復雜,技術附加值高,目前核心技術基本掌握在德國、美國、日本等少數幾個發達國家的企業手中,其產品占據全球90%的市場份額,其中德國企業全球市場占有率接近60%。據不完全統計,目前國外盾構機的主要制造廠有18家,但國內已有近30家企業從事盾構機制造,并且數量還在增加,其中大部分不掌握核心關鍵技術。據初步統計,目前在國內盾構機市場上,國外品牌(包括和不掌握核心技術的國內企業合作生產)市場占有率約60%,尤其是在硬巖掘進機領域,國外品牌市場占有率達85%以上。
目前存在的問題
國內市場占全球盾構機市場的60%,盾構機行業是在巨大市場拉動和政策支持下逐步發展而形成。近年來,盾構機市場已由初期的完全依賴進口,進而通過消化吸收再創新,發展到目前已具有一批自主研發能力和較大生產規模的國內制造企業,產品出口到新加坡、印度、伊朗等國家,在國際市場形成一定的競爭力。但是,國內市場仍然存在許多問題。2.1統一市場尚未形成。
一個統一、開放、充分競爭的市場,是招標發揮作用的外部環境和前提條件。由于當前我國盾構機市場條塊分割,行業壟斷和地方保護并存,造成部分非市場化的局面。具體表現是,盾構機作為地鐵隧道施工的關鍵設備,各建設單位(業主)將盾構機的選用作為關鍵環節,傾向性地希望使用外國品牌的盾構機;各地方政府也希望盾構機能夠在本地區內企業制造,以期帶動地方產業發展;各建設單位也希望在本系統內企業制造,以期獲得最大利益;由此造成了中國盾構機市場的人為分割。各地短時間內出現了不少為中標服務的合資合作企業。所謂合資合作,實際是由外商總承包及技術負責,國內合作企業只是承擔結構件制造和組裝,由此造成國內盾構機的市場大部分被外商占據。而擁有自有知識產權技術的上海隧道和北方重工等企業很難獲得其他地方和用戶市場的訂單,只好參與國外市場競標。
存在第二制造體系。
盾構機作為隧道施工的重大關鍵裝備,工程建設單位(業主)在進行招標時,大多要求施工單位(承包商)對工程進行總承包,由施工企業自行選擇盾構機競標,同時建設部制定的《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》以及即將頒布的《招標投標法實施條例》等法規和制度中都明確對于“采購人能夠自行建設、生產或者提供的”項目可以不進行招標。因此工程施工單位在承接隧道工程后,往往傾向于自己生產或合資合作生產盾構機,這就在裝備制造業以外,形成了第二制造體系。而裝備行業骨干企業,擁有較大的生產能力,但在市場開拓方面舉步維艱。
行業管理亟待加強。
盾構機作為隧道工程的大型施工設備,需結合工程設計要求單獨定制,不能批量化生產。由于國內統一的盾構機市場沒有形成,市場的條塊分割促使工程施工單位從原先自主采購盾構機逐漸發展為自制自用,因此盾構機生產企業多分布在市政、鐵路、交通和水利等用戶行業,一直沒有形成統一的組織,行業統計數據不準確,標準很不健全,行業訴求無處反映,行業自律有待加強。因此,行業組織缺失,嚴重影響到行業發展。
創新能力有待提高。
國內企業大多通過與國外企業合作掌握盾構機核心關鍵技術,但“市場換技術”換不到核心關鍵技術,如盾構機刀盤設計等核心技術還不掌握,主驅動軸承、高壓液壓元件及系統、密封裝置、傳感器、控制系統等關鍵零部件依賴進口。由于國內企業不掌握核心技術和關鍵配套件,只能從合作生產中賺取微薄利潤。
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