在萬洲國際從香港新股市場卻步后,不少公司對發行新股反應冷淡,而中國北車則在此時逆市而上,今日開始正式招股。有市場人士稱,中國北車盡管定價便宜,但目前香港新股市場氣氛并不濃烈,預計上市后可能表現并不理想。
中國北車董事長兼非執行董事崔殿國在香港的記者會上稱,此次H股上市主要目的是利用境外資本的市場平臺,來推進品牌價值,從而讓集團更好地走向國際市場。截至2013年底,中國北車的境外銷售收入達到75.76億元,收入占比為7.8%。“我們的目標是希望透過努力,在未來2至3年內讓集團的國際業務占比達到20%。”
根據招股文件,中國北車H股的招股價在5港元至6.2港元之間,發行18.21億新股,其中90%為對機構投資者的國際配售,10%為對散戶投資者的公開配售,集資額達到91.05億至112.9億港元。
有接近市場的人士稱,自從中國北車5月7日在香港市場路演以來,便一直受到投資者的青睞。而另一名消息人士稱,中國北車在國際配售方面已經實現足額認購,不過機構投資者傾向以招股價下限5港元定價,若與中國北車A股收市價4.61元相比,則有12.7%的折價。
為了順利上市,中國北車也引入了三家基礎投資者,中國北車的最新招股資料顯示,集團引入的三家基礎投資者,共認購價值1億美元的中國北車的股份,相當于集資額的6.9%至8.6%,其中東風汽車旗下的東風資產管理有限公司認購價值4000萬美元的股份,晉西車軸認購總值3000萬美元的股份,而中國機械工業集團旗下的華隆(香港)有限公司認購3000萬美元的股份,這批股份有6個月的禁售期。