在多(duo)種因素(su)影響下，2016年零售(shou)藥店這一藥品(pin)終(zhong)端(duan)的(de)價值被逐漸認可并放大。

　　對于制藥(yao)企(qi)業而言(yan)，面對招標降價(jia)壓(ya)力、醫(yi)院藥(yao)占(zhan)比嚴(yan)格執行(xing)對門診用藥(yao)的擠壓(ya)，零(ling)(ling)售藥(yao)店幾乎成了其院內(nei)流失市場的唯一消化渠道。對于醫(yi)院和醫(yi)生來(lai)說，在藥(yao)品零(ling)(ling)差價(jia)落實、藥(yao)占(zhan)比和輔助用藥(yao)監控趨嚴(yan)以及醫(yi)保(bao)控費(fei)壓(ya)力下，對處方外(wai)流從抵觸逐漸轉(zhuan)為接受。而零(ling)(ling)售藥(yao)店(尤(you)其是大型連鎖藥(yao)店)也已經開始(shi)積極準備承(cheng)接院外(wai)處方。

　　當2016年已進(jin)入沖刺階段，藥品(pin)零售(shou)終端的表現又(you)究竟如何?來(lai)看(kan)看(kan)中康CMH發布的的全年預測數(shu)據。

　　2016年零(ling)售(shou)藥(yao)店(dian)藥(yao)品規模增(zeng)長8.1%，非藥(yao)品增(zeng)長6.9%

　　據不完全統計，2015年，全國(guo)(guo)零售(shou)(shou)藥(yao)(yao)店總規(gui)模(mo)(mo)(以終(zhong)端(duan)零售(shou)(shou)價格計算，下同)3093億元(yuan)(yuan)，較2014年增(zeng)(zeng)長9.8%。其中(zhong)，藥(yao)(yao)品(pin)(不含藥(yao)(yao)材(cai)類)銷售(shou)(shou)2260億元(yuan)(yuan)，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長11.6%，市場份額占比(bi)(bi)73%;非藥(yao)(yao)品(pin)銷售(shou)(shou)832億元(yuan)(yuan)，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長5%，市場份額為27%。預計2016年全國(guo)(guo)藥(yao)(yao)品(pin)市場增(zeng)(zeng)速將(jiang)放緩至7.3%。受此(ci)影(ying)響，全國(guo)(guo)零售(shou)(shou)藥(yao)(yao)店總規(gui)模(mo)(mo)增(zeng)(zeng)速將(jiang)較2015年下滑2個(ge)百(bai)分點至為7.8%，規(gui)模(mo)(mo)達到(dao)3334億元(yuan)(yuan)，其中(zhong)零售(shou)(shou)藥(yao)(yao)品(pin)(不含藥(yao)(yao)材(cai))預計以8.1%速度(du)增(zeng)(zeng)長，2016年規(gui)模(mo)(mo)達2444億元(yuan)(yuan)。

　　圖1. 2009-2016年零(ling)售(shou)藥(yao)店藥(yao)品/非藥(yao)品市(shi)場規模(億元)及(ji)增長情(qing)況

　　2009-2015年，藥品和非藥品的比例(li)保(bao)持(chi)在(zai)7:3，隨著國(guo)家醫保(bao)控費要求、藥品零(ling)差價(jia)落實以及外資企業在(zai)政府招標中掉標棄標導致渠道轉移等利好(hao)因素，零(ling)售藥品增長將(jiang)有(you)所提高(gao)，預計(ji)2016年零(ling)售藥店(dian)中藥品增速將(jiang)較快于非藥品增速，藥品份額將(jiang)略有(you)提升(sheng)。

　　保健品規(gui)模最大，食(shi)品增速最快(kuai)

　　在藥店銷(xiao)(xiao)售(shou)的非藥品品類(lei)中，保健品、藥材類(lei)和器械類(lei)規模較大，三(san)大類(lei)市場(chang)份(fen)額合計(ji)占整個(ge)非藥品近8成(cheng)份(fen)額。保健品伴隨(sui)著電商渠道(dao)的沖(chong)擊，增(zeng)長(chang)放緩(huan);藥材類(lei)受到蟲草\燕窩等(deng)名貴藥材銷(xiao)(xiao)售(shou)不暢等(deng)問題影響，短期增(zeng)長(chang)受限;器械類(lei)市場(chang)受電商沖(chong)擊明顯，增(zeng)長(chang)放緩(huan);食品類(lei)隨(sui)著配方奶粉和醫用營(ying)養品的引進經(jing)營(ying)，目前規模雖較小，但(dan)增(zeng)長(chang)異常迅(xun)速。

　　圖2.2016E零售(shou)藥店非(fei)藥品(pin)細分(fen)市場規(gui)模(億(yi)元)與增(zeng)長情況

　　中成藥(yao)增(zeng)速反超(chao)化學藥(yao)，生物制品高速增(zeng)長

　　藥(yao)(yao)(yao)店(dian)藥(yao)(yao)(yao)品品類銷售中(zhong)(zhong)，化學(xue)藥(yao)(yao)(yao)占藥(yao)(yao)(yao)品的份額50%，中(zhong)(zhong)成藥(yao)(yao)(yao)占比47%，生物制品占比3%。隨著(zhu)國家政策鼓(gu)勵中(zhong)(zhong)藥(yao)(yao)(yao)發展，強調(diao)中(zhong)(zhong)藥(yao)(yao)(yao)在慢(man)病(bing)防治的重(zhong)要(yao)地(di)位，利(li)好中(zhong)(zhong)成藥(yao)(yao)(yao)市場(chang)增長，預計2016年藥(yao)(yao)(yao)店(dian)市場(chang)中(zhong)(zhong)成藥(yao)(yao)(yao)增長速度(du)較快于(yu)化學(xue)藥(yao)(yao)(yao)。

　　圖3.零售藥店化學藥/中成(cheng)藥市場規模(億(yi)元)與增長(chang)情況(kuang)

　　RX保持(chi)高速增長

　　醫藥(yao)分(fen)家、處(chu)方外(wai)流(liu)及外(wai)企棄標渠道轉移等政策利好(hao)，2016年零售RX市場將保持(chi)較高(gao)速增長。預計，2016年RX增速會達(da)到(dao)12%，零售藥(yao)店規模(mo)首(shou)次(ci)超過千億元(yuan)，而OTC的增速僅有5.4%。

　　圖4. 零(ling)售藥店OTC/RX市場規模(億元)與增長情況

　　品類結(jie)構變化：市場集中度(du)進一步提升

　　零售(shou)藥(yao)店中(zhong)(zhong)，預計(ji)2016年(nian)(nian)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)(fen)額(e)TOP20藥(yao)品(pin)品(pin)類的(de)累(lei)計(ji)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)(fen)額(e)為93.4%，較2015年(nian)(nian)有所上升，市(shi)(shi)場(chang)(chang)集(ji)中(zhong)(zhong)度進(jin)一步提升。市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)(fen)額(e)最(zui)(zui)高的(de)前三個品(pin)類中(zhong)(zhong)，感冒藥(yao)仍是零售(shou)藥(yao)店中(zhong)(zhong)份(fen)(fen)額(e)最(zui)(zui)大(da)的(de)品(pin)類，2016年(nian)(nian)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)(fen)額(e)將(jiang)達到11.7%;心腦血(xue)管類市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)(fen)額(e)排名第(di)二(er)，市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)(fen)額(e)將(jiang)從2015年(nian)(nian)的(de)8.4%上升至8.6%，這(zhe)主要得益于人口老齡化以及醫改政策對慢病患(huan)者的(de)分流;胃腸道用藥(yao)的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)(fen)額(e)將(jiang)有所下降，2016年(nian)(nian)為7.9%，這(zhe)可能是受消費者自我(wo)保健意識增(zeng)強，患(huan)病率下降的(de)影(ying)響(xiang)。

　　從EI指數來看(kan)，有7個(ge)品類(lei)的(de)市(shi)場份額將在2016年上(shang)升，13個(ge)品類(lei)下降。其(qi)中，市(shi)場份額上(shang)升速度最快(kuai)的(de)前3個(ge)品類(lei)分別是抗腫瘤和免疫調節劑，補(bu)益養生類(lei)，鎮痛(tong)、解熱、抗炎、抗風濕及(ji)抗痛(tong)風藥。

　　表1.零售藥店(dian)TOP20藥品品類市場份額與增長情況

　　備注：EI以100為基準，表示品(pin)(pin)類平均(jun)發(fa)展(zhan)(zhan)水(shui)平;EI>100表示產品(pin)(pin)發(fa)展(zhan)(zhan)高于平均(jun)水(shui)平;EI<100表示產品(pin)(pin)發(fa)展(zhan)(zhan)低于平均(jun)水(shui)平。

　　網上藥店市場規(gui)模擴張速度雖有下(xia)滑，但仍處高位

　　最后，讓我(wo)們來看(kan)(kan)看(kan)(kan)近幾(ji)年(nian)保持(chi)高速發展的藥品零(ling)售終端之———網上藥店在2016年(nian)的表(biao)現。

　　2015年(nian)，中國網(wang)上(shang)藥(yao)(yao)店總體銷售規(gui)模達(da)110億元(yuan)(yuan)，較2014年(nian)增(zeng)長52.8%。其中藥(yao)(yao)品規(gui)模達(da)30億元(yuan)(yuan)，在網(wang)上(shang)藥(yao)(yao)店經(jing)營中占比27.3%，較2014年(nian)增(zeng)長57.9%。預(yu)計2016年(nian)網(wang)上(shang)藥(yao)(yao)店全品類交易規(gui)模將達(da)到160億元(yuan)(yuan)，同(tong)比增(zeng)長45.5%，藥(yao)(yao)品單項增(zeng)長至40億元(yuan)(yuan)。網(wang)上(shang)藥(yao)(yao)店市(shi)場(chang)規(gui)模增(zeng)速(su)雖有下滑(hua)，但(dan)是仍處高位，與其他藥(yao)(yao)品銷售終端相比，網(wang)上(shang)藥(yao)(yao)店的(de)市(shi)場(chang)份額(e)仍偏小。未來，隨著(zhu)消費者自我保健意識增(zeng)強(qiang)、以及網(wang)購消費人群數(shu)量的(de)擴張，網(wang)上(shang)藥(yao)(yao)店的(de)發展潛(qian)力仍不容小覷。

　　值得(de)一提的(de)(de)是(shi)，今(jin)年7月份，CFDA叫停互聯網(wang)第三方平(ping)臺網(wang)上藥(yao)店(dian)(dian)零售試(shi)點工作。但是(shi)，此舉并(bing)不影響已拿(na)到B證、C證企(qi)業的(de)(de)網(wang)上藥(yao)店(dian)(dian)經營，而且第三方平(ping)臺雖不能直(zhi)接進(jin)行(xing)藥(yao)品交(jiao)易，但可(ke)提供藥(yao)品展示，為網(wang)上藥(yao)店(dian)(dian)引流(liu)，用戶需要購買時可(ke)跳轉到藥(yao)店(dian)(dian)的(de)(de)網(wang)站進(jin)行(xing)交(jiao)易。

　　圖(tu)5.網上藥(yao)店銷(xiao)售規模(mo)(億(yi)元)和藥(yao)品占比