中石化選擇在6月的最后一個交易日公布了銷售公司的混合所有制方案。這距離其宣布完成所屬油品銷售業務板塊內部重組已過去兩個月。
4月1日,中石化公告稱已完成所屬油品銷售業務板塊內部重組,將在6月底完成引入社會與民間資本持股比例不超過30%的方案。
此次公告中,關于引資流程和投資者的確定,中石化提及了相關的規則,稱將以多輪評選、競爭性談判的方式,分階段實施。
首先中石化和銷售公司會通過資質條件來確實潛在投資者,繼而根據引資的進展先后提交非約束性報價以及約束性報價,最后將由獨立評價委員會評議后,中國石化和銷售公司選擇和確定意向投資者。其中,獨立評價委員會由獨立董事、外部監事和內外部專家組成,具體的人員構成暫未做公布。
與此同時,公告稱對投資者的確定為“三個優先”即產業投資者優先、國內投資者優先、惠及廣大人民的投資者優先。從公告內容看,對于潛在投資者的具體條件主要包括但不限于:
一是潛在投資者對銷售公司的報價及其擬投資規模;
二是潛在投資者是否可與銷售公司實現優勢互補,是否可成為銷售公司業務發展的合作伙伴;
三是潛在投資者是在境內還是境外注冊;
四是潛在投資者是否可惠及廣大的中國公眾;
五是潛在投資者的行業地位、品牌形象和聲譽、財務實力;
六是潛在投資者意向的持有期限;
七是潛在投資者現有業務或其主要投資領域與銷售公司、中國石化或石化集團下屬其他主要企業的主營業務不存在明顯利益沖突。
截至2014年4月30日,銷售公司總資產為3417.58億元。也就是說此次融資方案涉及的資金將過1000億。關于具體的融資時間表和投資者數量及門檻,此次公告暫未提及,只是簡單一句“本次引資不會采取公開發行證券的方式進行,最終引入的投資者數量將符合適用法律法規的規定。”
對此,中石化方面稱,目前銷售公司是有限責任公司,按照公司法規定,股東不超過50個。已有中石化一個股東,所以引資股東上限不超過49個。
在此之前,4月10日中澤嘉盟投資基金董事長吳鷹博鰲亞洲論壇“PE的回歸”中透露,傅成玉曾表示此次混合所有制涉及資金1000億,盤子過大,便于管理,至多分拆為10份,即每個入資者的門檻至少100億。吳還補充稱,在國內,擁有此種資金實力的機構,包括復星集團在內數量非常有限的幾個能夠達到此門檻。此前也有媒體稱,復星集團已與中石化開始接洽相關事宜,但是復星集團發言人王旭東對騰訊財經否認了此消息。