自2009年以來，隨著“上大壓小”步伐加快，我國氮肥產業進入了高速增長期，產業集中度明顯提高。技術升級加快，先進煤氣化技術取得重大突破，合成工藝及裝置的低壓化、大型化取得重大進展。

 

　　盡管如此，中國氮肥工業協會、中國石化聯合會產業發展部聯合調研時發現，進入2013年以來，氮肥行業隨著新增產能的陸續釋放，產能過剩的形勢逐步凸顯，企業開工下降，價格下滑嚴重。

 

　　數據：“十一五”以來產能猛增

 

　　“十一五”以來，我國氮肥產能快速增長，尤其是尿素產能增速更為顯著。據中國氮肥工業協會統計，到2012年，全國合成氨產能達到6850萬噸，比2005年增長48.27%；約占全球總產能的34%，比2005年提高兩個百分點。全國尿素產能達到7148萬噸，比2005年增長51.52%；約占全球總產能的37%，比2005年提高9個百分點。2012年全國合成氨產量6008.2萬噸，氮肥產量4313.3萬噸，其中尿素產量6192.6萬噸（折純約2850萬噸），占氮肥總產量的66.1%。

 

　　近兩年，國內氮肥行業投資熱情高漲，產能增長勢頭迅猛。據調查，2013~2015年國內還將新增合成氨產能約1500萬噸，尿素產能2000萬噸。預計到2015年，全國合成氨產能將達8350萬噸，占全球的37%；尿素產能達9500萬噸，占全球的44%。

 

　　困局：大量項目仍在投資建設

 

　　據中國氮肥工業協會統計，到2013年中，行業平均產能利用率已下降至80%，價格距上年高點已下降近30%。上半年全國氮肥行業利潤下降42.4%，利潤率僅為3%，虧損企業數145家，虧損面39%。根據歷史統計數據，尿素行業產能利用率85%以上，行業運行較為正常。低于80%時，企業在賤賣產品，行業利潤率在下降，應該認定為過剩。按照目前的發展趨勢，預計到2013年底，全行業產能利用率將不足75%。

 

　　然而，產能的增長遠未達到高點，大量項目仍在投資建設。據統計，2013年，全國還有19個新建尿素項目即將投產，合計尿素產能1016萬噸。2014、2015兩年內預計還有25個尿素項目建成投產，合計產能1674萬噸（其中1100萬噸在內蒙古、新疆兩地建設）。目前由于原料供應不穩定、成本偏高等原因生產經營困難的產能約600萬噸，這部分產能主要分布在糧食主產區，未來幾年將逐漸被市場淘汰。預計到“十二五”末，全國尿素產能將突破9000萬噸，而市場需求約為6230萬噸（其中工業需求1930萬噸，農業需求量約4300萬噸，不含出口），尿素產能過剩接近3000萬噸。由于目前農作物對氮肥施用量已經處于較高水平，今后氮肥在農業領域消費的增長幅度基本趨于穩定；火電、水泥行業脫硝和柴油車尾氣處理等對尿素需求拉動較大的領域，經過2013~2017年的快速增長（年均增長速度達到11.6%）之后，對尿素的需求增速將會明顯放緩。預計到2025年，農業和工業領域對尿素的總消費量在7800萬噸左右，即便2016年之后不再新增尿素產能，也將有1200萬噸的過剩產能需要消化，可見，未來幾年尿素產能過剩將會呈現擴大的態勢。

 

　　2012年，我國硝銨生產企業33家，產能為740萬噸，產量483萬噸，其中用于工業炸藥337萬噸，用于生產硝態復合肥100萬噸，出口46萬噸。目前再建和擬建硝酸銨產能500多萬噸，據預測，到“十二五”末期，硝酸銨產能將達到1200萬噸，工業炸藥對硝酸銨的需求量最多為500萬噸，其余的700多萬噸產能只能靠生產硝基復合肥來消化。但硝基復合肥的發展速度遠遠低于硝酸銨的發展速度，到2012年底達到一定規模的硝基肥生產企業20多家，年產能達到658萬噸，在建、擬建產能900萬噸，預計“十二五”末硝基復合肥約需硝酸銨380萬噸，仍富余硝酸銨產能320萬噸。由于硝酸銨具有易燃、易制爆特性，產能過剩易造成大量庫存積壓，增加了企業安全管理的難度，也不利于社會的公共安全。

 

　　國際市場逐漸飽和，中國氮肥產品出口難度增大。據國際肥料工業協會統計，2012年全球合成氨產能和產量分別為2.030億噸和1.660億噸。

 

　　今后三年，產能將以每年3.4%的速度增長，預計2015年產能達到2.242億噸，按開工率85%計算，預計2015年合成氨產量大約為1.928億噸。需求方面，預計2015年總需求量達到1.806億噸，根據以上預測，2015年世界合成氨過剩量約為1220萬噸，占總產量的6%左右。

 

　　截至2012年底，全球尿素產能和產量分別達到1.915億噸和1.676億噸。在未來三年，預計世界尿素產能、產量年均增長速度將分別達到3.9%和5.3%。2015年世界尿素產能將達到2.146億噸，產量達到1.931億噸（按照90.0%的開工率計算）。需求方面，預計全球尿素總需求量將從2012年的1.64億噸增長至2015年的1.83億噸，年均增長3.8%。農業需求年均增長速度為2.7%，工業需求年均增長為9%。隨著今后幾年世界尿素產能的擴張，尿素的潛在過剩量將逐漸增加。預計2015年過剩量在1000萬噸左右，占總產量的5%。

 

　　受能源和資源的供求形勢影響，全球氮肥工業格局正在發生著新的變化，氮肥生產向能源價格較低的中東、北美等資源地轉移。同時，隨著化肥價格的升高，促使印度、越南等化肥消費國取向自給戰略，一些生產裝置也正在建設。2013~2017年國外新建尿素裝置產能將超過3300萬噸，我國目前的主要出口市場如印度和美國等擴產近1300萬噸，我國目前的競爭對手如北非、中東等擴產2000萬噸。這些裝置產能的釋放必將對我國氮肥工業產生巨大壓力，未來將面臨內外交困的局面。

 

　　限制氮肥出口，加重產能過剩壓力。2007年以來，國家為保證國內用肥，對化肥征收高額出口關稅。在目前氮肥產能嚴重過剩的情況下，如果仍然實行淡旺季出口差別關稅政策，控制肥料的出口，不僅加劇了國內的產能過剩壓力，而且在出口談判中將企業置于十分被動的位置，嚴重削弱了國際競爭力。

 

　　建議：鼓勵企業轉型或退出

 

　　“十二五”以來，我國氮肥產能正由結構性過剩向全面過剩發展，如何采取相關政策措施，有效化解產能過剩矛盾，是全行業必須面對的客觀現實。為此，聯合調研組提出相關建議：嚴控新建產能。

 

　　目前全行業裝置相對落后、原料供應不穩定、成本沒有競爭能力的產能大約有600多萬噸，即便是立刻全部淘汰，到“十二五”末，仍有近2000萬噸的尿素過剩產能。因此，單靠淘汰落后產能是難以化解產能過剩矛盾的，必須嚴格控制新建產能。建議原則上五年內不再新建尿素、硝酸銨、聯堿項目，已完成審批但未開工建設的應一律停止建設。尤其內蒙古等西北地區，雖然煤炭資源豐富，但水資源匱乏，生態環境脆弱，不宜繼續建設耗水量大的合成氨、尿素項目，加上當地農業需求尿素有限，大量尿素遠距離外運也增加了鐵路的運輸壓力。