閃存芯片設計行業屬于知識和資本密集型相結合的行業,對產業化運作有著很高的要求,在技術、產業整合、客戶認可、資金和規模、人才方面存在較高的進入壁壘,具體如下:
(1)技術壁壘
①設計工程壁壘。
合格的閃存產品不僅需要在體積、容量、讀寫速度等性能指標滿足市場要求,對于通用型閃存而言,還需要能適用于市場上種類繁多的各種電子系統。這要求相應的閃存設計公司具備從芯片、應用電路到系統平臺等全方位的技術儲備,這些都要求設計公司有深厚的技術積累和行業經驗,對后進者而言,這種積累和經驗構成壁壘。
②代工廠協同壁壘。
閃存的芯片設計需要晶圓廠的配套制造工藝,通常閃存設計公司需經過較長時間的發展,才能與主要晶圓廠建立起互利、互信、互相促進的合作關系,建立起工藝設計與工藝制造的整合能力,最終確立在產業鏈上的關鍵競爭優勢。通常閃存芯片設計公司需要經歷跟隨晶圓廠開發-共同開發-自主定義工藝流程,晶圓廠跟隨開發的發展歷程。因此,工藝整合能力將對后進者的進入形成壁壘。
③可靠性壁壘。
閃存芯片存在著代碼丟失的可能性,其芯片本身也有壽命限制。一旦出現代碼丟失或是芯片壽命過短,電子產品將出現系統無法啟動、關鍵功能不能開啟等故障,這將有可能對客戶帶來損失。因此,閃存芯片產品的可靠性和質量好壞是客戶重點考核和關注的指標。閃存芯片設計公司需要經過多年的技術和市場的經驗積累,才能儲備大量的修正數據,確保產品可靠性。對新進入廠商而言,客戶對其產品的可靠性需要做長時間的驗證,產品和技術的可靠性構成其進入的壁壘。
(2)產業整合壁壘
對于閃存芯片設計企業而言,打通從晶圓廠、封裝廠、測試廠、整機制造商等上下游產業鏈,獲得整合能力,是其獲得發展的前提。在上游,業內高端工藝的晶圓生產線較為稀缺,為確保產品質量、控制成本和穩定的產能供應,閃存芯片設計企業需要與其主要的晶圓廠、封裝及測試廠商建立緊密的合作關系。在下游,為確保產品能順利推向市場,需要已有客戶的支持,也需要不斷地拓展新客戶和新渠道,積累品牌知名度。對后進者而言,市場先入者已建立的、穩定運營的產業生態鏈構成其進入壁壘。
(3)客戶壁壘
閃存芯片的可靠性和穩定性對電子產品安全性而言意義重大。因此,下游客戶對上游芯片供應商的選擇極為謹慎。客戶若要大批量采購,勢必對市場上符合基本要求、口碑較好的多款閃存芯片進行可靠性、穩定性、兼容性等驗證,從中挑選出合適的芯片方案。因驗證時間長,客戶一旦選定芯片方案,通常不會輕易對閃存芯片等核心器件進行更換。因此,在某一細分領域,一旦某一款芯片或者某幾款芯片獲得了客戶認可,形成了良好的市場口碑,將對后進者形成壁壘。
(4)資金和規模壁壘
閃存芯片設計企業為保持競爭力,需進行持續的研發投入。但集成電路行業投入高、周期長、風險大,以研發階段的MASK 為例,65nm 的MASK 費用約為200 萬人民幣,45nm 的MASK 費用約為430 萬人民幣,28nm 的MASK 費用更高達1,000 萬人民幣左右,不同的芯片需要不同的MASK,并且在研發階段的芯片還無法確保一次流片成功,存在一套MASK 需要反復修改、反復投入的可能性。上述要求使得企業在研發階段就必須投入大量資金,以支持芯片后期開發直至完成。大規模的資金投入成為后進者的進入壁壘。
在本行業中,芯片產品單位售價相對較低,但芯片研發投入極大,因此企業研發的芯片產品市場銷售數量需要高達百萬顆甚至上千萬顆才能實現盈虧平衡。
這種規模需要企業具備資金供給、供應體系、市場運營的整體能力,對后進者而言,同樣構成了行業壁壘。
(5)人才壁壘
閃存芯片設計行業是知識密集型行業。高素質的經營管理團隊、富有技術創新理念的研發隊伍和富有經驗的產業化人才是企業高速發展、保持競爭力的重要保障。目前,我國閃存芯片設計行業的高端技術人才相對稀缺,而優秀的管理人才和產業化人才通常都集中于行業領先企業,企業之間人才爭奪激烈。對于市場新進入者,人才成為重要行業壁壘。
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