一、多晶硅行(xing)業運行(xing)態勢(shi)和特點

　　就(jiu)多晶(jing)硅而言，今年以(yi)來，受國內(nei)外光伏市(shi)場(chang)補(bu)貼到期、大(da)面積搶裝引(yin)發需求(qiu)井噴、特別是(shi)中國市(shi)場(chang)上半(ban)年裝機(ji)量超過20GW的(de)影響，2016年國內(nei)多晶(jing)硅行(xing)業總體呈現良好的(de)運行(xing)態勢，具體概括為以(yi)下幾點：一(yi)是(shi)多晶(jing)硅價格理性回歸(gui);二是(shi)多晶(jing)硅供(gong)應(ying)能(neng)力大(da)幅(fu)提(ti)升(sheng);三是(shi)行(xing)業技術(shu)進步推動產業鏈升(sheng)級;四是(shi)國際(ji)貿易糾紛依舊嚴峻。

　　1、價格理性回歸，后市預(yu)期并(bing)不樂觀

　　2016年(nian)前(qian)8個月，國內(nei)(nei)多(duo)(duo)晶硅(gui)現貨價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)總體呈現理(li)性(xing)回(hui)升態勢，上半(ban)年(nian)均價(jia)(jia)(jia)為13.16萬(wan)元/噸，較(jiao)去年(nian)同期均價(jia)(jia)(jia)12.64萬(wan)元/噸略微上漲4.1%。成交(jiao)價(jia)(jia)(jia)從今年(nian)1月初的(de)(de)(de)(de)歷史(shi)最(zui)(zui)低點10.54萬(wan)元/噸回(hui)升至6月底的(de)(de)(de)(de)14.67萬(wan)元/噸，而到(dao)8月底再次回(hui)調(diao)至12.5萬(wan)元/噸。2016上半(ban)年(nian)下(xia)游(you)硅(gui)片產能(neng)開滿以及新(xin)建產能(neng)釋放導致國內(nei)(nei)硅(gui)料需求量(liang)的(de)(de)(de)(de)增加、多(duo)(duo)晶硅(gui)市(shi)(shi)場(chang)供不(bu)應求是國內(nei)(nei)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)回(hui)升的(de)(de)(de)(de)主要原因。雖然(ran)上半(ban)年(nian)多(duo)(duo)晶硅(gui)企(qi)業(ye)面臨的(de)(de)(de)(de)困境(jing)有(you)所緩解，但這一(yi)(yi)短暫的(de)(de)(de)(de)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)回(hui)升已基本(ben)結束并(bing)在(zai)(zai)需求銳減的(de)(de)(de)(de)情況下(xia)，市(shi)(shi)場(chang)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)出現斷崖式(shi)快速下(xia)跌，8月份最(zui)(zui)后兩周時(shi)間內(nei)(nei)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)下(xia)降了10%左右(you)。(到(dao)昨天(tian)多(duo)(duo)晶硅(gui)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)又下(xia)降了﹪)。對(dui)此，我們(men)對(dui)今年(nian)下(xia)半(ban)年(nian)和2017年(nian)國內(nei)(nei)多(duo)(duo)晶硅(gui)產業(ye)狀況預期并(bing)不(bu)樂觀。首先，全球(qiu)多(duo)(duo)晶硅(gui)市(shi)(shi)場(chang)供大(da)于求的(de)(de)(de)(de)狀況在(zai)(zai)相當(dang)一(yi)(yi)段時(shi)間內(nei)(nei)不(bu)會改變;其次，國內(nei)(nei)光伏(fu)企(qi)業(ye)擴(kuo)產搶裝已經(jing)基本(ben)結束，下(xia)半(ban)年(nian)光伏(fu)安裝量(liang)將(jiang)(jiang)明顯減少，電(dian)池(chi)片和組件(jian)企(qi)業(ye)對(dui)多(duo)(duo)晶硅(gui)的(de)(de)(de)(de)需求量(liang)將(jiang)(jiang)大(da)幅下(xia)降;最(zui)(zui)后，以韓國企(qi)業(ye)為代(dai)表的(de)(de)(de)(de)國外多(duo)(duo)晶硅(gui)廠商幾乎(hu)沒有(you)自(zi)己的(de)(de)(de)(de)本(ben)土市(shi)(shi)場(chang)，面對(dui)中國這一(yi)(yi)最(zui)(zui)大(da)的(de)(de)(de)(de)多(duo)(duo)晶硅(gui)消(xiao)費市(shi)(shi)場(chang)(占全球(qiu)總消(xiao)費量(liang)的(de)(de)(de)(de)78%—81.6%)來自(zi)韓國和臺灣地(di)區(qu)的(de)(de)(de)(de)進口多(duo)(duo)晶硅(gui)使得國內(nei)(nei)市(shi)(shi)場(chang)競爭更加激烈，這對(dui)于多(duo)(duo)晶硅(gui)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)維持在(zai)(zai)合理(li)水平極為不(bu)利。

　　2、供應能力(li)大幅提升

　　2016上(shang)半年，受光伏(fu)“搶(qiang)裝”的影響，國內多(duo)晶硅市場需(xu)求旺盛，一線企(qi)業(ye)幾乎(hu)都在滿(man)負荷(he)運(yun)行，部分(fen)停產檢(jian)修(xiu)企(qi)業(ye)也恢(hui)復了生(sheng)產。截(jie)止(zhi)2016年8月(yue)底，國內多(duo)晶硅企(qi)業(ye)17家(jia)(含1家(jia)檢(jian)修(xiu))，有效產能為20.6萬噸(dun)/年(新增(zeng)產能包括(kuo)：江蘇中能4000噸(dun)/年、亞(ya)洲硅業(ye)3000噸(dun)/年、江西(xi)賽(sai)維5000噸(dun)/年、昆明冶研3000噸(dun)/年等(deng))，在全(quan)球總產能中的占比達到44.8%。

　　據中(zhong)國有(you)色金屬工(gong)業(ye)協會硅(gui)業(ye)分會統計，2016年前(qian)8個月全(quan)球(qiu)多(duo)(duo)晶(jing)硅(gui)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)為25.5萬噸(dun)(dun)，國內多(duo)(duo)晶(jing)硅(gui)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)為13.5萬噸(dun)(dun)，同比增(zeng)長(chang)26.9%(其中(zhong)一(yi)季度(du)(du)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)4.9萬噸(dun)(dun)，二季度(du)(du)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)5.1萬噸(dun)(dun)，7-8月份產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)3.45萬噸(dun)(dun))。目前(qian)，中(zhong)國多(duo)(duo)晶(jing)硅(gui)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)已經占(zhan)全(quan)球(qiu)總(zong)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)52.9%，首次超過一(yi)半(ban)。同時(shi)，國內多(duo)(duo)晶(jing)硅(gui)企業(ye)的(de)(de)(de)(de)規模和(he)(he)集中(zhong)度(du)(du)大幅提升，位居前(qian)三位的(de)(de)(de)(de)江蘇中(zhong)能(neng)、新疆特變和(he)(he)洛陽中(zhong)硅(gui)的(de)(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)到全(quan)國總(zong)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)57.2%，當前(qian)，有(you)效產(chan)(chan)(chan)能(neng)在萬噸(dun)(dun)以上的(de)(de)(de)(de)中(zhong)能(neng)、特變、中(zhong)硅(gui)、大全(quan)、永祥、亞硅(gui)、賽維(wei)等7家企業(ye)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)已經占(zhan)全(quan)國總(zong)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)82%，這些企業(ye)在規模、技術、成本(ben)和(he)(he)質量(liang)(liang)(liang)等各方面均已接近、達(da)到或代表了國際先進水(shui)平(ping)。

　　今年(nian)(nian)仍有(you)部分多晶硅(gui)(gui)生產(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)的技改擴產(chan)(chan)(chan)項目將達(da)(da)產(chan)(chan)(chan)，預期年(nian)(nian)底國(guo)內(nei)(nei)多晶硅(gui)(gui)有(you)效產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)將達(da)(da)到21.8萬噸/年(nian)(nian)，可以(yi)滿足國(guo)內(nei)(nei)45GW電(dian)池(chi)(chi)片生產(chan)(chan)(chan)的全(quan)部原料(liao)需求(2015年(nian)(nian)國(guo)內(nei)(nei)電(dian)池(chi)(chi)片的產(chan)(chan)(chan)量(liang)為41GW)。同時，預計到2017年(nian)(nian)底，國(guo)內(nei)(nei)多晶硅(gui)(gui)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)將有(you)望達(da)(da)到26萬噸左右，屆(jie)時可以(yi)滿足國(guo)內(nei)(nei)50GW以(yi)上電(dian)池(chi)(chi)片的生產(chan)(chan)(chan)需求(預計2016年(nian)(nian)國(guo)內(nei)(nei)電(dian)池(chi)(chi)片的產(chan)(chan)(chan)量(liang)為50GW)。

　　3、行業技術進步(bu)推動(dong)全(quan)產業升級

　　近(jin)幾年，國內(nei)多(duo)(duo)晶(jing)(jing)硅(gui)企業(ye)(ye)不斷加快技術進(jin)步，努力(li)提高自身競爭優(you)勢。各主要(yao)多(duo)(duo)晶(jing)(jing)硅(gui)生(sheng)產(chan)企業(ye)(ye)通過技術改造和(he)工(gong)藝優(you)化(hua)，利用極少(shao)的(de)投資(zi)實現了生(sheng)產(chan)能力(li)的(de)不斷提升和(he)生(sheng)產(chan)成本(ben)的(de)快速下(xia)降(jiang)。截至(zhi)(zhi)2016年上半(ban)年，全(quan)行業(ye)(ye)平均綜合電(dian)耗已(yi)由(you)2009年的(de)180千(qian)瓦(wa)時(shi)/公(gong)斤(jin)降(jiang)至(zhi)(zhi)80千(qian)瓦(wa)時(shi)/公(gong)斤(jin)以(yi)下(xia)，還原電(dian)耗由(you)120千(qian)瓦(wa)時(shi)/公(gong)斤(jin)降(jiang)至(zhi)(zhi)60千(qian)瓦(wa)時(shi)/公(gong)斤(jin)以(yi)下(xia)。部分先進(jin)企業(ye)(ye)的(de)綜合電(dian)耗和(he)還原電(dian)耗已(yi)分別降(jiang)至(zhi)(zhi)60千(qian)瓦(wa)時(shi)/公(gong)斤(jin)和(he)40千(qian)瓦(wa)時(shi)/公(gong)斤(jin)以(yi)下(xia)，這些指標(biao)都(dou)處(chu)于國際領先水平。光(guang)伏組件中單位多(duo)(duo)晶(jing)(jing)硅(gui)生(sheng)產(chan)成本(ben)從(cong)2009年的(de)4.44元/瓦(wa)降(jiang)至(zhi)(zhi)2015年的(de)0.5元/瓦(wa)，下(xia)降(jiang)了88.7%。多(duo)(duo)晶(jing)(jing)硅(gui)環節(jie)占電(dian)站總(zong)成本(ben)的(de)比例也明顯減少(shao)，2009年多(duo)(duo)晶(jing)(jing)硅(gui)占組件成本(ben)的(de)29.7%，占電(dian)站總(zong)成本(ben)的(de)17.8%。2015年多(duo)(duo)晶(jing)(jing)硅(gui)占組件的(de)成本(ben)只有18.3%，占電(dian)站總(zong)成本(ben)的(de)8.5%。

　　江蘇中能的(de)(de)硅(gui)烷流(liu)化床法(fa)顆粒狀多(duo)(duo)晶(jing)硅(gui)已于(yu)2015年實現量(liang)產(chan)(chan)，其成本(ben)低于(yu)目前主流(liu)的(de)(de)改良西門(men)子(zi)法(fa)產(chan)(chan)品(pin)，為整(zheng)個產(chan)(chan)業提供更(geng)優質價廉(lian)的(de)(de)原料創造(zao)了基礎。在多(duo)(duo)晶(jing)硅(gui)成本(ben)快速下(xia)滑的(de)(de)同時，下(xia)游(you)光(guang)伏企(qi)業加大(da)工藝技術的(de)(de)研發力(li)度，生產(chan)(chan)工藝水平不斷(duan)優化。通過上下(xia)游(you)企(qi)業共(gong)同努力(li)，我國多(duo)(duo)晶(jing)硅(gui)光(guang)伏產(chan)(chan)業的(de)(de)競爭力(li)正不斷(duan)的(de)(de)提升。

　　4、國際貿易環境依然嚴峻

　　據(ju)(ju)海關(guan)數(shu)據(ju)(ju)統計(ji)，前7個月我國累計(ji)進口多晶(jing)硅8.3萬(wan)噸(dun)，同(tong)比增長19%。導致多晶(jing)硅進口量不斷刷新記錄的原因(yin)：

　　第一，自韓國(guo)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)的(de)多(duo)(duo)晶(jing)硅數量(liang)(liang)居高不下(xia)。2014年(nian)初商務(wu)部終裁公布后(hou)的(de)第4個(ge)月(yue)(yue)，韓國(guo)即超(chao)過德(de)國(guo)和美國(guo)，成為中國(guo)最大的(de)多(duo)(duo)晶(jing)硅進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)來源地，在進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)總量(liang)(liang)中的(de)占比(bi)一直持續(xu)在50%左右的(de)高位，特別是(shi)今年(nian)4月(yue)(yue)份(fen)(fen)從(cong)韓國(guo)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)多(duo)(duo)晶(jing)硅數量(liang)(liang)創歷史新高達到(dao)6614噸(dun)，占當月(yue)(yue)總進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)量(liang)(liang)的(de)54.7%。1-7月(yue)(yue)份(fen)(fen)，我國(guo)從(cong)韓國(guo)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)多(duo)(duo)晶(jing)硅4.04萬噸(dun)，占進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)總量(liang)(liang)的(de)48.7%，也(ye)會就是(shi)說將近(jin)一半(ban)的(de)多(duo)(duo)晶(jing)硅進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)量(liang)(liang)來自韓國(guo);

　　第二，由臺(tai)灣(wan)地區(qu)進(jin)(jin)(jin)口(kou)多晶(jing)硅(gui)數量(liang)(liang)的(de)(de)(de)比例日(ri)漸增(zeng)長(chang)。自去年9月(yue)份(fen)“暫停加工(gong)貿易政策措(cuo)施”嚴格執行以(yi)來，每月(yue)從(cong)臺(tai)灣(wan)地區(qu)進(jin)(jin)(jin)口(kou)多晶(jing)硅(gui)數量(liang)(liang)驟(zou)然增(zeng)加至千噸(dun)以(yi)上(shang)(shang)。目前，臺(tai)灣(wan)已(yi)成為第三(san)大進(jin)(jin)(jin)口(kou)地區(qu)，尤其是今年4月(yue)份(fen)從(cong)臺(tai)灣(wan)地區(qu)進(jin)(jin)(jin)口(kou)的(de)(de)(de)多晶(jing)硅(gui)數量(liang)(liang)達到1941噸(dun)，創歷史(shi)新高，占當(dang)月(yue)總(zong)(zong)進(jin)(jin)(jin)口(kou)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)16.0%。1-7月(yue)份(fen)，自臺(tai)灣(wan)地區(qu)進(jin)(jin)(jin)口(kou)多晶(jing)硅(gui)累計達到1.07萬噸(dun)，占進(jin)(jin)(jin)口(kou)總(zong)(zong)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)12.9%。綜上(shang)(shang)，自韓國和臺(tai)灣(wan)地區(qu)進(jin)(jin)(jin)口(kou)多晶(jing)硅(gui)的(de)(de)(de)不(bu)斷(duan)增(zeng)長(chang)，是導致總(zong)(zong)進(jin)(jin)(jin)口(kou)量(liang)(liang)不(bu)斷(duan)創新高的(de)(de)(de)主(zhu)要因素。

　　二、工業(ye)硅產業(ye)運行態(tai)勢和特點(dian)

　　對(dui)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)硅方面，在國內外(wai)需求(qiu)增速(su)放緩、供(gong)應持(chi)續增加的背景(jing)下(xia)，2016年(nian)國內工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)硅行(xing)業(ye)(ye)(ye)總體呈現低(di)(di)迷的運行(xing)態勢，具(ju)體表現為(wei)：一是(shi)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)硅價格屢創(chuang)新低(di)(di);二是(shi)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)硅產量再創(chuang)新高(gao);三是(shi)內需有新亮(liang)點(dian)，出(chu)口萎縮(suo);四是(shi)產業(ye)(ye)(ye)布局調整陷入僵持(chi)階段。

　　1、工業硅價格屢創(chuang)新低，成本支撐不(bu)悲觀

　　2016年(nian)，國(guo)內工(gong)(gong)業硅(gui)(gui)現(xian)(xian)貨(huo)價(jia)(jia)格(ge)總體呈(cheng)現(xian)(xian)低位震(zhen)蕩態勢，前8個(ge)月(yue)(yue)553#工(gong)(gong)業硅(gui)(gui)均(jun)價(jia)(jia)為9788元/噸(dun)(dun)，同比下(xia)(xia)降14.2%。3303#工(gong)(gong)業硅(gui)(gui)均(jun)價(jia)(jia)為11110元/噸(dun)(dun)，同比下(xia)(xia)降15.9%。截止(zhi)到(dao)8月(yue)(yue)底，553#、3303#均(jun)價(jia)(jia)分別為9400元/噸(dun)(dun)及10500元/噸(dun)(dun)，較4月(yue)(yue)中(zhong)旬價(jia)(jia)格(ge)高位時分別下(xia)(xia)跌(die)(die)12.9%和10.3%。為應(ying)對(dui)新(xin)疆大量預(yu)(yu)期新(xin)建(jian)產能(neng)(neng)，云(yun)南、四川(chuan)等地(di)政(zheng)府給(gei)予多種優(you)惠(hui)政(zheng)策支持(chi)當(dang)地(di)工(gong)(gong)業硅(gui)(gui)產業發(fa)展，使工(gong)(gong)業硅(gui)(gui)成(cheng)本(ben)(ben)下(xia)(xia)降和市場(chang)供(gong)應(ying)過(guo)剩充裕，因此今年(nian)以來(lai)(lai)(lai)國(guo)內工(gong)(gong)業硅(gui)(gui)價(jia)(jia)格(ge)低位徘(pai)徊。雖(sui)然(ran)2016年(nian)國(guo)內工(gong)(gong)業硅(gui)(gui)市場(chang)表現(xian)(xian)差(cha)強人(ren)意，但(dan)是我(wo)們認為未來(lai)(lai)(lai)市場(chang)預(yu)(yu)期并(bing)不悲(bei)觀：首先(xian)，雖(sui)然(ran)未來(lai)(lai)(lai)2-3年(nian)內新(xin)建(jian)擬建(jian)的(de)項目產能(neng)(neng)超(chao)過(guo)100萬噸(dun)(dun)/年(nian)，但(dan)是由于目前工(gong)(gong)業硅(gui)(gui)價(jia)(jia)格(ge)持(chi)續(xu)低迷，新(xin)建(jian)產能(neng)(neng)勢必將(jiang)推遲(chi)建(jian)設，短(duan)期內新(xin)增產能(neng)(neng)有(you)(you)限;其次，持(chi)續(xu)較低的(de)價(jia)(jia)格(ge)造(zao)成(cheng)一(yi)些高成(cheng)本(ben)(ben)產能(neng)(neng)陸續(xu)退(tui)出市場(chang)。介于盈虧平(ping)(ping)衡的(de)企業則(ze)通過(guo)技(ji)術進步，產品升(sheng)(sheng)級，節能(neng)(neng)降耗，或兼并(bing)重組來(lai)(lai)(lai)提(ti)升(sheng)(sheng)競(jing)爭(zheng)力;最(zui)后，工(gong)(gong)業硅(gui)(gui)目前還是屬于“兩高一(yi)資”產品，雖(sui)然(ran)一(yi)些地(di)方(fang)優(you)惠(hui)政(zheng)策有(you)(you)利于提(ti)升(sheng)(sheng)地(di)區產業競(jing)爭(zheng)力，但(dan)是其剛性成(cheng)本(ben)(ben)進一(yi)步下(xia)(xia)跌(die)(die)的(de)空間有(you)(you)限，使工(gong)(gong)業硅(gui)(gui)市場(chang)價(jia)(jia)格(ge)維持(chi)相對(dui)平(ping)(ping)穩。

　　2、工業硅產量再創歷史新高(gao)，區域(yu)之間競(jing)爭凸顯

　　據硅業(ye)分會統計，2016年前8個(ge)(ge)月我國工(gong)(gong)業(ye)硅產(chan)量共計122萬噸，再創(chuang)歷(li)史(shi)新(xin)高，同(tong)(tong)(tong)比增長12.9%。目前，新(xin)疆是工(gong)(gong)業(ye)硅產(chan)量最大(da)的地區(qu)，前8個(ge)(ge)月產(chan)量為44.2萬噸，同(tong)(tong)(tong)比增長60%以上，占(zhan)到了國內總產(chan)量的36.2%。云南企業(ye)開工(gong)(gong)期晚于往年，但在(zai)當地政策的扶持下(xia)，云南前8個(ge)(ge)月產(chan)量較(jiao)2015年同(tong)(tong)(tong)期增加近6萬噸，達(da)到28.1萬噸。四川(chuan)地區(qu)企業(ye)生產(chan)相對穩定，產(chan)量同(tong)(tong)(tong)比小(xiao)幅增長4.9%至19.2萬噸。

　　據(ju)統計，前(qian)8個(ge)月(yue)，新(xin)疆(jiang)、云南(nan)、四川(chuan)三大工業硅主(zhu)(zhu)產(chan)(chan)區(qu)(qu)其產(chan)(chan)量(liang)(liang)為91.5萬(wan)噸，同(tong)比增長34.4%，并占總(zong)產(chan)(chan)量(liang)(liang)的(de)市場份額從63.1%提(ti)升至(zhi)75%。其中新(xin)疆(jiang)和云南(nan)又是產(chan)(chan)量(liang)(liang)增加(jia)的(de)主(zhu)(zhu)要地(di)(di)區(qu)(qu)，新(xin)疆(jiang)地(di)(di)區(qu)(qu)產(chan)(chan)量(liang)(liang)增加(jia)是基于之(zhi)前(qian)新(xin)建項目產(chan)(chan)能釋(shi)放(fang)，而云南(nan)地(di)(di)區(qu)(qu)則是地(di)(di)方政府出臺(tai)鼓勵政策(ce)，電價下調，成本(ben)下降，競爭(zheng)力提(ti)升，使得云南(nan)地(di)(di)區(qu)(qu)產(chan)(chan)量(liang)(liang)創(chuang)新(xin)高(gao)。但是，貴州、甘肅等其他區(qu)(qu)域其產(chan)(chan)量(liang)(liang)則出現明顯(xian)的(de)減少。從2016年前(qian)8個(ge)月(yue)的(de)產(chan)(chan)量(liang)(liang)數據(ju)可以看出，區(qu)(qu)域之(zhi)間(jian)競爭(zheng)凸顯(xian)，特別是云南(nan)和新(xin)疆(jiang)的(de)區(qu)(qu)域競爭(zheng)明顯(xian)。

　　3、內需有亮點(dian)，出口呈(cheng)萎縮(suo)

　　據硅(gui)(gui)(gui)(gui)業(ye)分會估計(ji)，2016年前8個(ge)月(yue)，我國工(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)表觀消費量(liang)(liang)為(wei)77萬(wan)(wan)噸，其中多晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)(gui)領(ling)域(yu)成為(wei)工(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)需(xu)(xu)求(qiu)的(de)亮點。今年上半年，受(shou)益于太陽能光伏終端市場(chang)(chang)搶裝，國內多晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)(gui)進(jin)入供不應求(qiu)的(de)狀態，一(yi)線企業(ye)滿載運行(xing)，部分停產(chan)檢(jian)修企業(ye)恢復生產(chan)。硅(gui)(gui)(gui)(gui)業(ye)分會統計(ji)，2016年前8個(ge)月(yue)國內多晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)(gui)產(chan)量(liang)(liang)為(wei)13.5萬(wan)(wan)噸，拉動多晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)(gui)行(xing)業(ye)消費工(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)量(liang)(liang)18萬(wan)(wan)噸，同(tong)(tong)比大幅增(zeng)長(chang)30%以上。同(tong)(tong)時，在(zai)有機硅(gui)(gui)(gui)(gui)和(he)鋁合(he)金方面，其市場(chang)(chang)需(xu)(xu)求(qiu)都(dou)是(shi)呈現穩(wen)步增(zeng)加，特(te)別是(shi)有機硅(gui)(gui)(gui)(gui)在(zai)一(yi)些新(xin)興領(ling)域(yu)的(de)應用拓展，未來市場(chang)(chang)需(xu)(xu)求(qiu)潛力巨大。

　　雖然國內(nei)需求依(yi)舊堅挺，但是(shi)出(chu)(chu)口(kou)方(fang)面卻出(chu)(chu)現一定(ding)程度的(de)萎縮。根(gen)據海(hai)關(guan)最新數據統(tong)計(ji)，2016年1-7月，我國累計(ji)出(chu)(chu)口(kou)工(gong)業硅(gui)38.1萬噸，同比下滑13.6%。其中，我國對(dui)歐出(chu)(chu)口(kou)量明(ming)顯下滑主要受巴西(xi)的(de)影響。

　　2016年以來，隨著巴西(xi)電力恢復(fu)(fu)，硅廠恢復(fu)(fu)滿產，以及黑奧對(dui)美(mei)元匯率(lv)下調，許多歐洲下游(you)用(yong)戶采購(gou)渠道(dao)出現回(hui)流現象(xiang)。同時，在(zai)歐盟(meng)對(dui)中國工業硅征收反傾銷稅率(lv)高的情況下，巴西(xi)工業硅價格更具(ju)優勢(shi)，使得今年我國對(dui)歐出口量出現大(da)幅萎縮。

　　4、市場陷入僵持階段，促進行業(ye)技術進步

　　由(you)于(yu)新疆地區(qu)擁有較(jiao)強的能源、資源優勢，工業(ye)硅(gui)(gui)產(chan)業(ye)在新疆投資熱情持續高(gao)漲(zhang)。據硅(gui)(gui)業(ye)分會統(tong)計，目(mu)前，新疆在建(jian)擬建(jian)的工業(ye)硅(gui)(gui)項目(mu)中，僅合盛鄯善(shan)、東方希(xi)望、廣開元、晶(jing)合源、新疆道建(jian)五(wu)家企業(ye)投資的一期項目(mu)產(chan)能就超過100萬噸/年。但是由(you)于(yu)市(shi)場價(jia)格持續低(di)迷，預期這些(xie)新建(jian)產(chan)能在近兩年無法(fa)投入(ru)生產(chan)。加之云南等地出(chu)臺下調電(dian)價(jia)等政策支持當(dang)地產(chan)業(ye)發展，導致(zhi)短(duan)期內工業(ye)硅(gui)(gui)市(shi)場陷入(ru)低(di)迷的僵(jiang)持階段。

　　為了(le)應對持續低(di)迷的(de)市場，各企(qi)業(ye)將精力放在節能挖潛(qian)、降低(di)成(cheng)本、提升(sheng)產(chan)品品質(zhi)上，有(you)力地推(tui)動了(le)行業(ye)技(ji)(ji)術(shu)(shu)進(jin)步(bu)。隨著大爐型(xing)采(cai)用全煤生(sheng)產(chan)和(he)新型(xing)還原劑工藝(yi)實現(xian)突(tu)破，整個產(chan)業(ye)裝備和(he)技(ji)(ji)術(shu)(shu)升(sheng)級(ji)趨(qu)勢明(ming)顯，生(sheng)產(chan)經濟指標進(jin)一(yi)步(bu)優化。云(yun)南永昌硅業(ye)、茂(mao)縣潘達爾硅業(ye)等(deng)多家(jia)大爐型(xing)的(de)企(qi)業(ye)已經應用或計劃建設余熱發電，一(yi)些新建的(de)項目也大多在設計階段便采(cai)用余熱發電技(ji)(ji)術(shu)(shu)。在大型(xing)爐裝備水(shui)平(ping)不斷提升(sheng)的(de)同時，中小企(qi)業(ye)也十分(fen)注重技(ji)(ji)術(shu)(shu)水(shui)平(ping)的(de)提升(sheng)，特別是(shi)新疆的(de)企(qi)業(ye)紛(fen)紛(fen)通(tong)過技(ji)(ji)術(shu)(shu)改(gai)造完成(cheng)了(le)生(sheng)產(chan)自動化和(he)機(ji)械(xie)化。

　　三、硅產業面臨的問題和(he)發(fa)展的趨勢

　　1、需(xu)求(qiu)階段性增速放緩，產業發展從需(xu)求(qiu)拉動(dong)到(dao)供需(xu)雙驅動(dong)

　　由(you)于國內經濟增(zeng)(zeng)長放(fang)緩(huan)(huan)以及(ji)光伏(fu)補貼(tie)政策的(de)調整，預期(qi)(qi)硅(gui)(gui)(gui)產(chan)(chan)業(ye)需(xu)求(qiu)將(jiang)呈現階段(duan)性增(zeng)(zeng)速放(fang)緩(huan)(huan)。據硅(gui)(gui)(gui)業(ye)分會(hui)統計，“十(shi)二五”期(qi)(qi)間，工業(ye)硅(gui)(gui)(gui)產(chan)(chan)量(liang)(liang)和(he)消費(fei)量(liang)(liang)年(nian)均增(zeng)(zeng)幅分別達到12.4%和(he)13.2%;多晶硅(gui)(gui)(gui)產(chan)(chan)量(liang)(liang)和(he)消費(fei)量(liang)(liang)年(nian)均增(zeng)(zeng)幅分別達到28%和(he)23%。但是(shi)(shi)進入(ru)“十(shi)三五”，受(shou)限于房地產(chan)(chan)、汽車等行業(ye)增(zeng)(zeng)速放(fang)緩(huan)(huan)，工業(ye)硅(gui)(gui)(gui)下游(you)領(ling)域(yu)(yu)的(de)鋁合金和(he)有(you)機硅(gui)(gui)(gui)消費(fei)都出現明顯(xian)的(de)放(fang)緩(huan)(huan)，并在其相關(guan)領(ling)域(yu)(yu)沒有(you)消費(fei)新增(zeng)(zeng)點的(de)情(qing)況下，預期(qi)(qi)未(wei)來工業(ye)硅(gui)(gui)(gui)產(chan)(chan)量(liang)(liang)和(he)消費(fei)量(liang)(liang)增(zeng)(zeng)速回落(luo)至5-10%之間。而在多晶硅(gui)(gui)(gui)方面(mian)，2016年(nian)是(shi)(shi)全球(qiu)光伏(fu)裝機大年(nian)，預期(qi)(qi)國內多晶硅(gui)(gui)(gui)產(chan)(chan)量(liang)(liang)消費(fei)量(liang)(liang)增(zeng)(zeng)幅有(you)望超過20%。雖(sui)然未(wei)來幾(ji)年(nian)內，光伏(fu)裝機量(liang)(liang)以及(ji)多晶硅(gui)(gui)(gui)產(chan)(chan)量(liang)(liang)消費(fei)量(liang)(liang)仍(reng)保持10-15%的(de)增(zeng)(zeng)長，但是(shi)(shi)和(he)過去5年(nian)相比仍(reng)將(jiang)出現明顯(xian)回落(luo)。

　　過(guo)去幾年(nian)中(zhong)，需(xu)求(qiu)(qiu)持(chi)續增長推(tui)動(dong)了硅產(chan)業的繁(fan)榮(rong)，但是預期未來幾年(nian)內硅產(chan)業的需(xu)求(qiu)(qiu)進入(ru)階段性增速(su)放(fang)緩。而整(zheng)個產(chan)業也將(jiang)從(cong)(cong)需(xu)求(qiu)(qiu)拉動(dong)轉變為(wei)供需(xu)雙驅動(dong)。其中(zhong)，供應側調(diao)整(zheng)具(ju)體(ti)體(ti)現(xian)為(wei)從(cong)(cong)資(能)源(yuan)優勢(shi)競爭(zheng)轉變為(wei)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新優勢(shi)競爭(zheng)，包(bao)括產(chan)品創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新-滿足客戶個性化需(xu)求(qiu)(qiu)、生產(chan)模式創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新-降(jiang)低生產(chan)成本(ben)、平臺(區域)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新-整(zheng)合(he)資源(yuan)提升競爭(zheng)力、渠道創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新-另辟蹊徑提高效率、資本(ben)金融創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新-跨界(jie)融合(he)碰(peng)撞火花(hua)等

　　2、產業投資預期過熱，或將(jiang)再(zai)次(ci)進入深度調整(zheng)階段

 　　據硅(gui)業分(fen)會統計(ji)，目(mu)前，我國(guo)硅(gui)產業已經出現投資(zi)預期過熱的(de)(de)(de)情(qing)況(kuang)，工業硅(gui)在(zai)建(jian)擬建(jian)項(xiang)(xiang)目(mu)產能超過100萬噸/年，而(er)多晶硅(gui)一些多年停產的(de)(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)再次(ci)復工并擴張產能，這些情(qing)況(kuang)已經引(yin)起行業內的(de)(de)(de)高度關注。特(te)別是工業硅(gui)行業，孤網煤電(dian)硅(gui)一體化項(xiang)(xiang)目(mu)成為投資(zi)熱點(dian)。但是對于孤網煤電(dian)硅(gui)一體化項(xiang)(xiang)目(mu)，一次(ci)性投資(zi)規模大(da)，技(ji)術(shu)難(nan)(nan)度高，區域性的(de)(de)(de)原材料競(jing)爭以及下(xia)游市場(chang)容量有限都(dou)是新(xin)建(jian)項(xiang)(xiang)目(mu)必須要面對的(de)(de)(de)困難(nan)(nan)。加之國(guo)家電(dian)改政(zheng)策的(de)(de)(de)不確定性都(dou)將(jiang)會造成新(xin)投資(zi)項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)風險，因此，協會將(jiang)會及時(shi)發布預警信(xin)息(xi)，提醒(xing)企業減(jian)少盲(mang)目(mu)投資(zi)。

　　當然，按照目前在(zai)建擬建項目來(lai)看，大部(bu)分(fen)產(chan)能都將在(zai)2018年(nian)(nian)釋(shi)放產(chan)能。保守估計，這幾(ji)年(nian)(nian)中工業硅產(chan)能將增加(jia)100萬噸/年(nian)(nian)以(yi)上(shang)(shang)，增幅(fu)為20%以(yi)上(shang)(shang)，多晶硅的產(chan)能增加(jia)5萬噸/年(nian)(nian)以(yi)上(shang)(shang)，增幅(fu)在(zai)25%以(yi)上(shang)(shang)。在(zai)需(xu)求階(jie)段性增速(su)放緩的背景下，產(chan)業或(huo)將再次(ci)進入深度調整階(jie)段，產(chan)業格局(ju)或(huo)將發生較大變化。

　　3、國(guo)際貿易(yi)糾紛頻發，須(xu)不斷提升(sheng)行業話語權

 　　雖然(ran)近年來(lai)我國(guo)(guo)(guo)硅產(chan)業(ye)快速發展(zhan)，但是相比其他產(chan)業(ye)，仍處于發展(zhan)階段，這(zhe)也導(dao)致了國(guo)(guo)(guo)際(ji)企(qi)業(ye)通過貿易(yi)保(bao)護或傾銷的(de)方式打壓國(guo)(guo)(guo)內硅產(chan)業(ye)發展(zhan)。目前(qian)我國(guo)(guo)(guo)工業(ye)硅產(chan)品已經連續25年遭(zao)受歐美市(shi)場的(de)反傾銷制裁，而我國(guo)(guo)(guo)多晶硅產(chan)業(ye)也遭(zao)受來(lai)自于美、歐、韓(han)等國(guo)(guo)(guo)的(de)惡意傾銷。

　　無論(lun)是(shi)歐美(mei)對中國(guo)工業(ye)硅(gui)、光(guang)(guang)伏(fu)產(chan)品征收高(gao)額(e)的(de)(de)反(fan)傾銷稅還是(shi)中國(guo)對歐美(mei)多(duo)晶硅(gui)的(de)(de)反(fan)傾銷，都從一(yi)個側(ce)面(mian)反(fan)映(ying)了各國(guo)在(zai)(zai)搶占硅(gui)和光(guang)(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)制(zhi)高(gao)點的(de)(de)過程(cheng)中競爭日(ri)益激烈，另一(yi)個側(ce)面(mian)也反(fan)映(ying)了目前中國(guo)硅(gui)產(chan)業(ye)在(zai)(zai)國(guo)際(ji)上的(de)(de)話語權仍(reng)較弱(ruo)。我(wo)(wo)們堅信，在(zai)(zai)國(guo)家有關部委的(de)(de)支(zhi)持下，在(zai)(zai)行業(ye)協會的(de)(de)組織協調下，隨著(zhu)國(guo)內(nei)硅(gui)產(chan)業(ye)的(de)(de)集中度進一(yi)步提升(sheng)，企(qi)業(ye)競爭力不斷加強，我(wo)(wo)國(guo)硅(gui)產(chan)業(ye)在(zai)(zai)國(guo)際(ji)上的(de)(de)影響力和話語權將逐(zhu)步提升(sheng)。

　　四、結語

　　綜山(shan)所述，2016年，我(wo)國(guo)硅(gui)行業運行基(ji)本平(ping)穩，但(dan)是未來并(bing)不會(hui)一帆風順。因此，希望我(wo)們整(zheng)個產(chan)(chan)業鏈上(shang)下(xia)游(you)之間加強合作(zuo)，從(cong)標準建設、產(chan)(chan)學研協作(zuo)、集成(cheng)創(chuang)新、產(chan)(chan)業鏈向上(shang)下(xia)游(you)延伸等各方面，形成(cheng)利益共(gong)同體，共(gong)同發(fa)展(zhan)、實現(xian)合作(zuo)共(gong)贏。