近(jin)年來(lai)(lai)，國家宏觀政策和行(xing)業(ye)(ye)標準升(sheng)級倒逼企(qi)業(ye)(ye)加(jia)大環(huan)(huan)保(bao)投(tou)入，環(huan)(huan)保(bao)細分領域(yu)污(wu)水(shui)處理行(xing)業(ye)(ye)更是(shi)前景可期。據業(ye)(ye)內相關人士介紹(shao)，“十三(san)五”期間，工(gong)業(ye)(ye)污(wu)水(shui)處理市(shi)場規(gui)模將迅速(su)增長，年市(shi)場額超過千億(yi)元。未來(lai)(lai)，水(shui)處理行(xing)業(ye)(ye)競爭將加(jia)劇(ju)，國內環(huan)(huan)保(bao)公司規(gui)模不斷擴(kuo)大，積極搶占市(shi)場，眾(zhong)多傳統產業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)轉型水(shui)處理行(xing)業(ye)(ye)。

　　污水處理(li)行(xing)業前景可期(qi) 三類企業搶占市(shi)場先機

　　隨著石油(you)和(he)化工行(xing)業(ye)(ye)的(de)轉型，企業(ye)(ye)的(de)環保(bao)理(li)(li)(li)念也在(zai)轉變。首先，越來越多的(de)企業(ye)(ye)關(guan)注源頭治理(li)(li)(li)、中間(jian)過程與(yu)末端治理(li)(li)(li)相結(jie)合的(de)方(fang)式(shi)，環保(bao)投入也在(zai)逐(zhu)年加大。宏(hong)觀層面上(shang)，國(guo)家對廢水(shui)處理(li)(li)(li)的(de)標準(zhun)不斷提高。本(ben)文聚(ju)焦水(shui)處理(li)(li)(li)行(xing)業(ye)(ye)的(de)現狀、存在(zai)的(de)問題(ti)、未來發展趨勢，并探討水(shui)處理(li)(li)(li)企業(ye)(ye)在(zai)傳統產業(ye)(ye)轉型升(sheng)級(ji)中的(de)機會(hui)。

　　宏觀政策(ce)行業標(biao)準(zhun)齊升級(ji)

　　近(jin)年來(lai)，國家宏觀(guan)政策(ce)和行業標準的升級倒(dao)逼企業加(jia)大(da)(da)環保投(tou)入，為水處理行業帶(dai)來(lai)了巨大(da)(da)的增長空(kong)間。

　　2015年(nian)4月國(guo)務(wu)院正式(shi)發布水污染防治行(xing)動(dong)計(ji)劃(簡稱“水十條”)，主要指標(biao)：到(dao)2020年(nian)，長(chang)江、黃(huang)河(he)、珠(zhu)江、松花(hua)江、淮河(he)、海河(he)、遼(liao)河(he)等(deng)七(qi)大重點流(liu)域(yu)(yu)(yu)水質(zhi)(zhi)優(you)良(達(da)(da)(da)到(dao)或(huo)優(you)于(yu)Ⅲ類(lei))比(bi)例(li)(li)總體達(da)(da)(da)到(dao)70%以(yi)(yi)上(shang)(shang)(shang)，地(di)級及以(yi)(yi)上(shang)(shang)(shang)城(cheng)市(shi)(shi)建成區(qu)(qu)(qu)黑臭水體均控(kong)制在10%以(yi)(yi)內，地(di)級及以(yi)(yi)上(shang)(shang)(shang)城(cheng)市(shi)(shi)集中式(shi)飲用(yong)水水源水質(zhi)(zhi)達(da)(da)(da)到(dao)或(huo)優(you)于(yu)Ⅲ類(lei)比(bi)例(li)(li)總體高于(yu)93%，全(quan)國(guo)地(di)下水質(zhi)(zhi)量極差的比(bi)例(li)(li)控(kong)制在15%左(zuo)右，近岸(an)海域(yu)(yu)(yu)水質(zhi)(zhi)優(you)良(Ⅰ、Ⅱ類(lei))比(bi)例(li)(li)達(da)(da)(da)到(dao)70%左(zuo)右。京津冀區(qu)(qu)(qu)域(yu)(yu)(yu)喪(sang)失(shi)使(shi)用(yong)功(gong)能(劣于(yu)V類(lei))的水體斷面比(bi)例(li)(li)下降15個(ge)百分(fen)點左(zuo)右，長(chang)三(san)角(jiao)(jiao)、珠(zhu)三(san)角(jiao)(jiao)區(qu)(qu)(qu)域(yu)(yu)(yu)力(li)爭消除喪(sang)失(shi)使(shi)用(yong)功(gong)能的水體。“水十條”提出(chu)的十大重點行(xing)業中，焦化、氮肥、原料藥制造、制革、農(nong)藥等(deng)石化相關行(xing)業榜上(shang)(shang)(shang)有名，未來這些行(xing)業都需要制訂專(zhuan)項(xiang)治理方(fang)案，實施清潔化改造。

　　與此同時，石油煉制、石油化學工(gong)業、紡織染整(zheng)、燒堿和聚氯(lv)乙烯以及合成氨工(gong)業近期更新標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(具體見表1)，并在(zai)2015～2018年期間(jian)開(kai)始(shi)執(zhi)行(xing)。COD、BOD等主(zhu)要指標(biao)普(pu)遍收緊，比如：紡織染整(zheng)工(gong)業新標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)規定間(jian)接排放限值(zhi)，即(ji)接管標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)為COD 200mg/L。1992年標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)中“4.1.3排入設(she)(she)置二級污(wu)水處理(li)廠的(de)城鎮(zhen)下(xia)水道的(de)廢(fei)水，執(zhi)行(xing)三級標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)”相當于(yu)新標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)的(de)間(jian)接排放要求，三級標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)限值(zhi)為COD 500mg/L。標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)(zhun)提高倒逼企業增加水處理(li)投入，特別是設(she)(she)備投入。

　　為(wei)(wei)順應工業和(he)生(sheng)活污(wu)水處(chu)理(li)需求的(de)增(zeng)長趨勢，我國(guo)污(wu)水處(chu)理(li)廠(chang)(chang)的(de)數量快速增(zeng)長。2010年(nian)我國(guo)污(wu)水處(chu)理(li)廠(chang)(chang)有2496座(zuo)，2015年(nian)增(zeng)加到(dao)3542座(zuo)，過去5年(nian)污(wu)水處(chu)理(li)廠(chang)(chang)數量的(de)復合增(zeng)長率(lv)為(wei)(wei)7.3%。2010年(nian)我國(guo)污(wu)水處(chu)理(li)能力(li)為(wei)(wei)1.2億立方米(mi)/日，到(dao)2015年(nian)污(wu)水處(chu)理(li)能力(li)增(zeng)加到(dao)1.7億立方米(mi)/日，增(zeng)幅達36.5%。

　　市場(chang)仍(reng)處于成長期

　　“十二五(wu)”期間，我國(guo)污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)、廢(fei)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)排(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)量逐年下降(jiang)，2010年污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)廢(fei)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)排(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)量為(wei)792億立(li)方米，2015年污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)廢(fei)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)排(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)量為(wei)693億立(li)方米。其中，工(gong)(gong)業(ye)(ye)污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)排(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)量年均復合增(zeng)長率為(wei)-3.6%。工(gong)(gong)業(ye)(ye)污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)中污(wu)染物濃度高、種類多且具(ju)有(you)毒性及難降(jiang)解的特性是污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)治(zhi)理(li)(li)的重點。目前我國(guo)工(gong)(gong)業(ye)(ye)廢(fei)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)治(zhi)理(li)(li)市場(chang)還處于成長期，以北控(kong)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務、首創股份(fen)、興蓉投資、創業(ye)(ye)環(huan)保(bao)(bao)等(deng)為(wei)代表的一批大(da)(da)型國(guo)有(you)上市企(qi)(qi)業(ye)(ye)憑借雄(xiong)厚的資本(ben)實力、豐富(fu)的社會資源(yuan)等(deng)優勢迅速發(fa)展壯大(da)(da)，在全國(guo)范圍內積(ji)極(ji)開(kai)拓(tuo)搶占市場(chang)，業(ye)(ye)務規模(mo)已大(da)(da)幅領先(xian)于同行業(ye)(ye)大(da)(da)多數企(qi)(qi)業(ye)(ye)，成為(wei)跨(kua)國(guo)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務企(qi)(qi)業(ye)(ye)強有(you)力的競(jing)爭對(dui)手。以桑德集團、國(guo)禎環(huan)保(bao)(bao)、鵬鷂環(huan)保(bao)(bao)為(wei)代表的一批優秀民營企(qi)(qi)業(ye)(ye)憑借著市場(chang)化的經營管理(li)(li)機制、技術創新(xin)等(deng)優勢迅速崛起，成為(wei)具(ju)有(you)良好(hao)發(fa)展潛力的行業(ye)(ye)新(xin)生力量。

　　最新(xin)出爐(lu)的全球水(shui)(shui)(shui)處理企業TOP 40名單中，共有13家中國水(shui)(shui)(shui)務(wu)公司入圍，包括北控水(shui)(shui)(shui)務(wu)(第三(san)位)、首創(chuang)股份(fen)(第五位)、上(shang)海(hai)實業、天(tian)津創(chuang)業環(huan)保(bao)、桑(sang)德國際、中國水(shui)(shui)(shui)務(wu)、重慶水(shui)(shui)(shui)務(wu)、光大水(shui)(shui)(shui)務(wu)、康達(da)國際、粵海(hai)投(tou)資、江西洪城水(shui)(shui)(shui)業、中信水(shui)(shui)(shui)務(wu)、國禎(zhen)環(huan)保(bao)等，體(ti)現出中國水(shui)(shui)(shui)務(wu)企業近年來的發展(zhan)速度。

　　過去5年，我(wo)國水處理(li)行業迅速發展的同(tong)時，也存在一系列的問題：

　　一方面，我國目前(qian)水(shui)處(chu)理(li)技術(shu)落后(hou)，水(shui)處(chu)理(li)成本高。大多(duo)數(shu)設(she)備制造商水(shui)平(ping)落后(hou)，雖然設(she)備投資小但(dan)維(wei)修率(lv)高。水(shui)處(chu)理(li)企業(ye)利潤較低，導(dao)致運營困難(nan)，工(gong)藝設(she)計水(shui)平(ping)與國外一流公司存在差距(ju)。目前(qian)鋼鐵、印染、石化等(deng)行(xing)業(ye)為(wei)重(zhong)污(wu)染行(xing)業(ye)，但(dan)是行(xing)業(ye)普遍(bian)利潤較低，很難(nan)負擔高昂的污(wu)水(shui)治理(li)投入。

　　另一方面，政(zheng)策(ce)短(duan)板待補(bu)齊。政(zheng)策(ce)以罰款為(wei)主(zhu)，難以調(diao)動企業(ye)排污治理積極(ji)性。存在(zai)“違(wei)法(fa)成(cheng)(cheng)本(ben)低，守法(fa)成(cheng)(cheng)本(ben)高”的問(wen)題。此外，從監(jian)管方面來看(kan)，偷排現象屢禁不(bu)(bu)止，環(huan)保意(yi)識薄弱，執(zhi)法(fa)力(li)度不(bu)(bu)足，在(zai)線(xian)監(jian)測系(xi)統(tong)不(bu)(bu)普及，平臺不(bu)(bu)統(tong)一。

　　此外，目(mu)前全國絕大部分化工(gong)園(yuan)區(qu)污水(shui)處理(li)廠未(wei)達(da)標(biao)。國家要(yao)求對園(yuan)區(qu)的污水(shui)實(shi)行第(di)三方集中治理(li)，但化工(gong)園(yuan)區(qu)目(mu)前存在減(jian)排空(kong)間(jian)小，污水(shui)規(gui)模不足，第(di)三方盈利困難(nan)。

　　新進入(ru)者加劇(ju)競(jing)爭

　　“十三(san)五”期間，工業污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)市(shi)場(chang)(chang)規模將迅速增(zeng)長(chang)，年市(shi)場(chang)(chang)額超過千億元(yuan)。隨著環保要(yao)求的(de)提(ti)高，工業污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)工廠(chang)升(sheng)級改(gai)造(zao)需求增(zeng)高，年均(jun)投資達到200億元(yuan)。未(wei)來(lai)，水(shui)處(chu)理(li)(li)行業競爭將加劇。國內(nei)環保公(gong)司規模不斷(duan)擴大，積(ji)極搶占市(shi)場(chang)(chang);眾多傳統產業企業轉型水(shui)處(chu)理(li)(li)行業。新參與競爭的(de)企業大至可(ke)分為以下三(san)類(詳(xiang)見(jian)圖1)：

　　類(lei)型一 自身產業鏈延伸

　　許多工(gong)業(ye)型央企(qi)本(ben)(ben)(ben)身(shen)(shen)的主營業(ye)務需要末端(duan)處(chu)(chu)理(li)，很大(da)一部分環保業(ye)務是央企(qi)本(ben)(ben)(ben)身(shen)(shen)業(ye)務鏈的自然延(yan)伸。比如，中(zhong)國醫藥集(ji)團(tuan)(tuan)總(zong)公(gong)司，其主營業(ye)務制(zhi)藥本(ben)(ben)(ben)身(shen)(shen)會產生大(da)量的污水(shui)，專業(ye)的制(zhi)藥污水(shui)處(chu)(chu)理(li)成為其子公(gong)司中(zhong)國醫藥集(ji)團(tuan)(tuan)聯合工(gong)程(cheng)有限公(gong)司的重(zhong)要業(ye)務之一。

　　類型二(er) 原有業務橫(heng)向擴(kuo)展

　　一部(bu)分央(yang)企開(kai)展(zhan)環保業務是利用原有業務打(da)開(kai)的(de)(de)市場進行橫向拓展(zhan)，在熟悉的(de)(de)市場中投放新產(chan)品(pin)。典型案例是中國能源建設(she)集團(tuan)有限(xian)公司旗(qi)下的(de)(de)葛洲壩集團(tuan)。

　　類型三(san) 看好市場、資(zi)金雄厚

　　由于看(kan)好環(huan)保產業(ye)整(zheng)體發展的(de)(de)緣故(gu)，這(zhe)類企(qi)業(ye)本(ben)身要(yao)(yao)么資金充裕需要(yao)(yao)新(xin)(xin)的(de)(de)投資點，資本(ben)密集和政策推(tui)動(dong)的(de)(de)環(huan)保行(xing)業(ye)恰好滿(man)足其(qi)需求(qiu)，典型案例是(shi)中信成立中信環(huan)境投資集團(tuan);也有一些企(qi)業(ye)由于行(xing)業(ye)整(zheng)體處于衰退期，急需要(yao)(yao)新(xin)(xin)的(de)(de)業(ye)務(wu)增長點來滿(man)足國資委(wei)保值(zhi)增值(zhi)的(de)(de)要(yao)(yao)求(qiu)，比如傳統的(de)(de)鋼(gang)鐵企(qi)業(ye)。

　　不同(tong)(tong)類(lei)型(xing)(xing)的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)，發(fa)展水處(chu)理業(ye)(ye)(ye)務(wu)的(de)側重點(dian)將不同(tong)(tong)。央企(qi)(qi)為(wei)“試水者(zhe)”，先占市場不在(zai)意低毛利。民(min)企(qi)(qi)為(wei)跨界轉(zhuan)型(xing)(xing)者(zhe)，原(yuan)主業(ye)(ye)(ye)發(fa)展前景(jing)不樂觀而轉(zhuan)型(xing)(xing)求存。兩年來國(guo)內經濟下行(xing)(xing)壓力較大，加上一(yi)些重大改革(ge)的(de)實(shi)施，許多行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)遭遇不景(jing)氣階段(duan)。一(yi)些企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)或為(wei)發(fa)展或為(wei)生存，紛(fen)紛(fen)進行(xing)(xing)戰(zhan)略轉(zhuan)型(xing)(xing)。鄰近產業(ye)(ye)(ye)轉(zhuan)型(xing)(xing)者(zhe)，產業(ye)(ye)(ye)關(guan)聯度高轉(zhuan)型(xing)(xing)有優勢，與(yu)跨界轉(zhuan)型(xing)(xing)不同(tong)(tong)的(de)是，從事環(huan)(huan)保(bao)相關(guan)業(ye)(ye)(ye)務(wu)的(de)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)也紛(fen)紛(fen)向(xiang)環(huan)(huan)保(bao)業(ye)(ye)(ye)務(wu)轉(zhuan)型(xing)(xing)布局。多家園林(lin)類(lei)上市公司就是此類(lei)，其原(yuan)有園林(lin)景(jing)觀業(ye)(ye)(ye)務(wu)常與(yu)生態治理有關(guan)，也具備接(jie)單優勢。更多信息，請咨詢靈核網。