在經濟環境處(chu)于下行周期、市(shi)場高(gao)喊(han)“資(zi)產荒”、“躺著賺錢(qian)”的(de)日子一(yi)去不復返(fan)的(de)當下，如何以更少(shao)的(de)資(zi)本消耗獲得(de)較高(gao)的(de)收入增速，成為(wei)擺在各家銀(yin)行面前的(de)一(yi)大難題。借力零(ling)售業務(wu)(wu)打(da)造“輕型(xing)銀(yin)行”也因此成為(wei)不少(shao)銀(yin)行業務(wu)(wu)轉型(xing)的(de)目標。

　　“貢(gong)獻了全行(xing)稅前利潤的(de)(de)一半(49.27%)，成(cheng)(cheng)為中國首家零(ling)售貸(dai)款余(yu)額超過萬億(yi)元(yuan)的(de)(de)股(gu)份制商業銀行(xing)，零(ling)售貸(dai)款利息收入超過對公貸(dai)款。”如此(ci)搶(qiang)眼的(de)(de)成(cheng)(cheng)績無疑讓零(ling)售業務成(cheng)(cheng)為招商銀行(xing)(600036,股(gu)吧)最大的(de)(de)招牌和(he)本錢。

　　“零售(shou)(shou)強力推進轉(zhuan)型(xing)，在轉(zhuan)型(xing)過程中保(bao)持了穩健的發展。”平安(an)銀(yin)行(000001,股吧)副行長陳蓉在中期業績發布(bu)會上對平安(an)的零售(shou)(shou)業務如是表示。

　　與(yu)此同時，興業(ye)(ye)(ye)銀行(601166,股吧)風險管理(li)部總經(jing)理(li)鄒(zou)積敏也在(zai)興業(ye)(ye)(ye)的中期(qi)業(ye)(ye)(ye)績發布會上(shang)(shang)坦言(yan)，自2015年以(yi)來，在(zai)深入研(yan)究國家(jia)房(fang)地產(chan)宏觀調(diao)控政策、正確預判房(fang)地產(chan)市場走勢(shi)的基礎(chu)上(shang)(shang)，興業(ye)(ye)(ye)加大了(le)(le)對零(ling)售貸款(kuan)(kuan)的支持力度(du)，實現了(le)(le)全行個人住(zhu)房(fang)按揭貸款(kuan)(kuan)業(ye)(ye)(ye)務的跨越式增長。

　　零售(shou)業(ye)務猛增(zeng)　個貸成角力點

　　中(zhong)報顯示(shi)，今年(nian)上半年(nian)，招行(xing)零售業務(wu)稅前(qian)利潤269.57億元(yuan)，同比(bi)增長36.68%，零售業務(wu)收入已經(jing)超過對(dui)公業務(wu)，在業務(wu)條線的稅前(qian)利潤中(zhong)占比(bi)達49.27%。實(shi)際上，這一數(shu)字已經(jing)全面趕(gan)超五大(da)行(xing)之一的交通銀行(xing)。數(shu)據顯示(shi)，今年(nian)上半年(nian)，交行(xing)個人金融(rong)業務(wu)實(shi)現利潤總(zong)額為人民幣127.10億元(yuan)。

　　對此，招行方面表示(shi)，招行在(zai)零售業務上(shang)較(jiao)(jiao)強的(de)定價能力(li)在(zai)很大程(cheng)度上(shang)彌補了(le)(le)(le)與大型(xing)商業銀行之間(jian)由于規模(mo)產生(sheng)的(de)利息收(shou)入差距。據(ju)了(le)(le)(le)解(jie)，招行儲(chu)(chu)(chu)蓄存(cun)款(kuan)(kuan)活(huo)期(qi)率同業最高(gao)(gao)，儲(chu)(chu)(chu)蓄存(cun)款(kuan)(kuan)成(cheng)(cheng)本(ben)率同業最低。數(shu)據(ju)顯示(shi)，今年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)，招行的(de)活(huo)期(qi)儲(chu)(chu)(chu)蓄存(cun)款(kuan)(kuan)繼續保持了(le)(le)(le)較(jiao)(jiao)高(gao)(gao)增(zeng)速。上(shang)半(ban)年(nian)，招行的(de)儲(chu)(chu)(chu)蓄存(cun)款(kuan)(kuan)余(yu)額(e)11294億元，其中(zhong)活(huo)期(qi)儲(chu)(chu)(chu)蓄存(cun)款(kuan)(kuan)余(yu)額(e)8388億元，占比達(da)到(dao)74.27%，而(er)儲(chu)(chu)(chu)蓄存(cun)款(kuan)(kuan)成(cheng)(cheng)本(ben)率降至0.95%，較(jiao)(jiao)去(qu)年(nian)年(nian)末的(de)1.3%進(jin)一步回落。

　　此外(wai)，在市(shi)場普遍(bian)“資產荒(huang)”的(de)(de)(de)背景下，招行(xing)資金投放(fang)最多的(de)(de)(de)還是零(ling)售業務，投放(fang)額占(zhan)(zhan)全行(xing)貸款(kuan)和墊款(kuan)總額的(de)(de)(de)44.69%，零(ling)售貸款(kuan)增(zeng)量(liang)占(zhan)(zhan)全行(xing)貸款(kuan)和墊款(kuan)增(zeng)量(liang)的(de)(de)(de)62.28%。從(cong)中報來(lai)看，招行(xing)的(de)(de)(de)零(ling)售貸款(kuan)余(yu)額緊跟建行(xing)和農行(xing)之后，超過(guo)了(le)交行(xing)以及其(qi)他股份制銀(yin)行(xing)。

　　數據顯示，截至6月底(di)(di)，招行集(ji)團口徑下的(de)零售(shou)貸(dai)(dai)款(kuan)余(yu)額1.35萬億(yi)元，比(bi)去年底(di)(di)的(de)1.23萬億(yi)元增加1200億(yi)元。具體來(lai)看，個人住房按揭貸(dai)(dai)款(kuan)、信用卡貸(dai)(dai)款(kuan)均出現(xian)顯著(zhu)增長。

 　　值得關(guan)注的(de)是，在(zai)經濟(ji)下行背景下，安全(quan)性(xing)較高的(de)個人住房(fang)貸(dai)款(kuan)成為(wei)了上半年各銀行零(ling)售業務競相(xiang)爭(zheng)搶的(de)蛋糕(gao)。

　　從半年(nian)(nian)報來看(kan)，今年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)，招(zhao)行(xing)發放(fang)的個人住(zhu)(zhu)房(fang)按揭(jie)貸(dai)款比(bi)去(qu)年(nian)(nian)底(di)增(zeng)(zeng)加了1075億(yi)(yi)元(yuan)，增(zeng)(zeng)幅達到23.55%，貸(dai)款余額升至6069.45億(yi)(yi)元(yuan)，逼近交通銀行(xing)。而在(zai)同期，招(zhao)行(xing)貸(dai)款余額增(zeng)(zeng)加了2000億(yi)(yi)元(yuan)。這意味著(zhu)上半年(nian)(nian)，招(zhao)行(xing)超過50%的新增(zeng)(zeng)貸(dai)款來自個人住(zhu)(zhu)房(fang)按揭(jie)貸(dai)款。

　　鄒積敏(min)表示，興業(ye)銀行2016年上半年零售(shou)信貸(dai)新增規(gui)模中超過60%也屬于(yu)個人按揭類貸(dai)款(kuan)。

　　與此同時，大型商業(ye)銀行(xing)的個(ge)貸業(ye)務增速也十分可觀(guan)。工行(xing)董事長易會(hui)滿(man)在中期(qi)業(ye)績發布會(hui)上(shang)(shang)表示，“上(shang)(shang)半年我們(men)個(ge)人(ren)住房貸款確實增加的速度比較(jiao)快(kuai)，我們(men)全行(xing)的個(ge)人(ren)住房貸款總額是2.86萬億(yi)元，增加了3454億(yi)元，增幅(fu)是13.7%。”

　　而從中(zhong)(zhong)報來(lai)看(kan)，中(zhong)(zhong)行上半年(nian)的個(ge)貸規模增長(chang)甚至(zhi)超過了(le)工行。中(zhong)(zhong)行副行長(chang)劉強(qiang)表(biao)示，上半年(nian)，中(zhong)(zhong)行新發放了(le)接近4400億(yi)元的個(ge)人住房(fang)按揭貸款，其中(zhong)(zhong)，首套(tao)房(fang)的比例達到(dao)了(le)90%。

 　　差異化布局顯效(xiao)　互聯網(wang)成零(ling)售重(zhong)要入(ru)口

　　在(zai)拿著手機(ji)就能出(chu)門，甚至不(bu)用帶錢包的(de)移動互聯(lian)時代，各家(jia)銀行(xing)APP的(de)打開(kai)率已成(cheng)為銀行(xing)輕(qing)型運(yun)營的(de)一個重要體現。目前，招(zhao)行(xing)已經(jing)初步形成(cheng)了以手機(ji)銀行(xing)、“掌(zhang)上(shang)(shang)生(sheng)活(huo)”兩個APP為中(zhong)心的(de)移動互聯(lian)網運(yun)營平(ping)臺。其(qi)中(zhong)，手機(ji)銀行(xing)下載客戶(hu)(hu)(hu)數3409萬戶(hu)(hu)(hu)，信用卡掌(zhang)上(shang)(shang)生(sheng)活(huo)累計(ji)綁定(ding)客戶(hu)(hu)(hu)數2506萬戶(hu)(hu)(hu)。上(shang)(shang)半年，招(zhao)行(xing)電子渠道(含(han)專(zhuan)業版(ban)、大眾版(ban)、手機(ji)銀行(xing)、微信銀行(xing))登(deng)錄次數11.8億(yi)次，同比增長16.8%，其(qi)中(zhong)手機(ji)銀行(xing)登(deng)錄次數占(zhan)總流量的(de)84.3%。

　　與此同時(shi)，招(zhao)行在(zai)流(liu)量變現(xian)和(he)交(jiao)易(yi)(yi)性(xing)(xing)APP向(xiang)經營平臺轉型(xing)方面取得(de)較好(hao)效果，其(qi)“兩票”(飯票和(he)影票)業務(wu)開展如火如荼，上半年(nian)“飯票”的(de)(de)(de)累計(ji)交(jiao)易(yi)(yi)額已超過2015年(nian)全(quan)年(nian)交(jiao)易(yi)(yi)總額，“影票”平臺已可支持全(quan)國超過80%的(de)(de)(de)影院實現(xian)在(zai)線選座。同時(shi)，在(zai)最新(xin)版的(de)(de)(de)APP中，增(zeng)加了瀏覽(lan)內(nei)容、個性(xing)(xing)化推薦互動和(he)用戶(hu)交(jiao)易(yi)(yi)體驗等(deng)內(nei)容,以此增(zeng)強流(liu)量和(he)客戶(hu)黏(nian)度。

　　此外，通過優(you)化交(jiao)易(yi)流(liu)程，在(zai)基金銷售方面，招行手機渠(qu)(qu)道交(jiao)易(yi)占比(bi)由16%迅(xun)速(su)攀升至62%;通過手機渠(qu)(qu)道完成(cheng)(cheng)的轉賬(zhang)占到(dao)了(le)55%，成(cheng)(cheng)功率高達(da)88%;同時，招行還將人臉識別(bie)等新(xin)技術應用(yong)在(zai)了(le)APP上(shang)，比(bi)如在(zai)大額轉賬(zhang)及轉賬(zhang)功能開通時，可以通過刷(shua)臉實(shi)現，目前(qian)，日(ri)進線量達(da)到(dao)了(le)1.2萬筆(bi)。

　　“我(wo)(wo)們(men)從(cong)今年上(shang)半年已經把(ba)網(wang)絡金融事業部和(he)小企業部并在(zai)一起了，我(wo)(wo)們(men)信貸(dai)工廠(chang)、大(da)數據、小企業服務線(xian)上(shang)化(hua)模式已經形成(cheng)，我(wo)(wo)們(men)借助橙(cheng)e網(wang)這個平臺服務線(xian)上(shang)平臺小企業。”平安(an)銀(yin)行(xing)行(xing)長邵(shao)平表示，現在(zai)的(de)企業還(huan)沒有(you)(you)進行(xing)線(xian)上(shang)化(hua)的(de)話(hua)，肯(ken)定就(jiu)落伍了。“所(suo)以(yi)我(wo)(wo)們(men)現在(zai)線(xian)上(shang)線(xian)下(xia)結合，線(xian)上(shang)有(you)(you)大(da)數據模型控(kong)制風險，提高(gao)效(xiao)(xiao)率，有(you)(you)些小企業的(de)業務是短、頻(pin)、快、急，很(hen)多(duo)業務就(jiu)自(zi)動審批，效(xiao)(xiao)率非常高(gao)。我(wo)(wo)們(men)還(huan)做了很(hen)多(duo)嘗試(shi)，比(bi)如(ru)一達通對接以(yi)后，這些企業貸(dai)款幾乎壞賬是零。”邵(shao)平稱。

　　股份制銀行(xing)通過互聯網(wang)發力(li)零售的(de)同時，大型商(shang)業銀行(xing)的(de)智(zhi)能化建設步伐也沒有(you)停止。

　　中(zhong)行行長(chang)陳四清表(biao)示，上半年中(zhong)行網(wang)絡(luo)金融快速(su)發展，線(xian)(xian)上線(xian)(xian)下協同(tong)互動(dong)的能力(li)也(ye)不(bu)斷提高，科技創新(xin)和(he)流程優化持續推進。網(wang)絡(luo)金融的客(ke)戶數和(he)交易額同(tong)比增(zeng)長(chang)78%和(he)56%，豐富了跨(kua)境等特色(se)場(chang)景，并同(tong)步推進支付、交易、資(zi)管、融資(zi)四大產品線(xian)(xian)。