28日,中國郵儲銀行正式在香港聯交所掛牌交易,H股定價為每股4.76港元。據估算,在扣除承銷傭金及其他開支后,并假使超額配股權未獲行使,郵儲銀行全球發售將募得凈款項576.27億港元,是農行上市以后全球最大金融IPO。首天股價維持在4.46到4.47港元,收盤報4.77港元,較發行價4.76元微漲0.2%。
郵儲銀行此次全球發行共計121億股H股,其中95%的H股股份根據國際發售作出發行,5%的H股股份作香港公開發售。香港公開發售方面,郵儲銀行共計收到3萬多份有效申請,認購超過15.75億股,相等于香港公開發售下初步可供認購總數的約2.6倍。
業內人士分析此次郵儲銀行為近年獲得認購倍數最高的銀行股IPO。其中,6名境內基石投資者共認購58.5億美元股份,約占此次IPO的77.02%。投資比例最高的是中國船舶和上港集團,分別認購約34億及33億股股份,此外海航資本、國家電網、中國誠通及中國長城資產管理旗下的長城環亞國際投資分別認購10億美元、3億美元、1.5億美元、1億美元,相關股份設有6個月禁售期。
境外投資者包括美國威靈頓基金、瑞銀歐洲家族投資者、索羅斯基金、德邵資本、奧氏資本、千禧基金等。
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