28日,中國郵儲銀行(xing)正式在香港(gang)(gang)聯交所掛牌交易,H股定價為每股4.76港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)。據估(gu)算,在扣除承銷(xiao)傭金及(ji)其他開支后,并假使超額配股權未獲(huo)行(xing)使,郵儲銀行(xing)全球發(fa)售將募得凈款項576.27億港(gang)(gang)元(yuan)(yuan),是農行(xing)上市以后全球最大金融(rong)IPO。首天股價維持在4.46到4.47港(gang)(gang)元(yuan)(yuan),收盤報4.77港(gang)(gang)元(yuan)(yuan),較發(fa)行(xing)價4.76元(yuan)(yuan)微漲0.2%。

郵(you)儲銀行此(ci)次全球發行共計121億股(gu)(gu)H股(gu)(gu),其中95%的H股(gu)(gu)股(gu)(gu)份根據國際發售作出(chu)發行,5%的H股(gu)(gu)股(gu)(gu)份作香(xiang)港公開發售。香(xiang)港公開發售方面,郵(you)儲銀行共計收(shou)到3萬(wan)多份有(you)效申請(qing),認購超過15.75億股(gu)(gu),相等于(yu)香(xiang)港公開發售下初步(bu)可供認購總(zong)數的約2.6倍。
業內(nei)人士分析此次郵儲銀行為(wei)近年獲得認購倍數(shu)最高(gao)的(de)(de)銀行股(gu)(gu)IPO。其中,6名境內(nei)基石(shi)投(tou)資(zi)者共(gong)認購58.5億(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)股(gu)(gu)份,約占此次IPO的(de)(de)77.02%。投(tou)資(zi)比例最高(gao)的(de)(de)是中國船(chuan)舶和上港集(ji)團,分別認購約34億(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)及(ji)33億(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu)股(gu)(gu)份,此外海航資(zi)本(ben)、國家(jia)電網、中國誠通及(ji)中國長城資(zi)產(chan)管理旗下的(de)(de)長城環(huan)亞國際(ji)投(tou)資(zi)分別認購10億(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)、3億(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)、1.5億(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)、1億(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)美元(yuan)(yuan),相關股(gu)(gu)份設有6個(ge)月(yue)禁售(shou)期。
境(jing)外投資者(zhe)包括美國威靈頓(dun)基(ji)金(jin)、瑞銀歐(ou)洲家(jia)族投資者(zhe)、索羅(luo)斯基(ji)金(jin)、德邵資本、奧(ao)氏(shi)資本、千(qian)禧基(ji)金(jin)等。
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