中國私有煤礦企業山西東輝煤焦化集團(下稱“東輝煤焦化”)計劃以1.6億美元的價格收購澳洲銅金礦商InovaResources,該報價的溢價幅度高達29%。
InovaResources由力拓旗下的綠松石山資源公司所控股,前身為Ivanhoe澳大利亞有限公司(IvanhoeAustraliaLimited),是澳大利亞一家從事礦產勘探、開發和挖掘公司。
東輝煤焦化周三稱,已經從綠松石山資源獲得14.9%的股權,后者承諾只要代表該公司51%股權的股東接受山西東輝煤焦化集團的報價,就將出售其持有InovaResources全部股權。
山西東輝煤焦化集團是全國最大的搗固焦生產企業,山西焦煤集團主要成員。在2005年已注冊成立,是一家以原煤開采、洗選煤、煉焦、化工為主業的大型現代化民營企業集團。
2012年,山西焦化行業全行業凈虧損12.83億元,虧損面高達70%。到了2013年這一頹勢仍在延續,焦化行業成為山西省工業領域中虧損最嚴重的行業。山西煤焦行業協會人士稱,東輝煤焦化在此時出手收購澳礦,或許與其雄厚的資本不無關系。
據資料顯示,東輝煤焦化注冊資本為3.47億元人民幣,資產總額54億元,凈資產41億元。對于收購資金來源,山西東輝煤焦化集團稱,將憑借其逾10億元人民幣的現金儲備,來支付此項并購交易。
一旦收購完成,東輝煤焦化的資源及資金情況或將會有所提升。外電稱,由力拓控股的綠松石山資源握有56.2%的InovaResources股權,早在一年多以前就考慮出售此部分資產。綠松石山資源還需要向力拓償付24億美元債務,最后期限為12月31日。因此若該筆交易達成,將幫助提升該公司的資金實力。
根據近期與力拓達成的協議,綠松石山資源已經同意以較大的折讓來發售新股,以彌補其在債務償還中可能面臨的資金缺口。
東輝煤焦化集團收購Inova的報價為每股0.22美元,而該股最近的交易價格為0.17美元,該股股價今年以來已經跌去三分之二。至于收購動機,東輝煤焦化集團方面并未詳細解釋。