近日,正(zheng)在(zai)停(ting)牌(pai)中的(de)興(xing)業礦業再(zai)次(ci)發布了《關(guan)(guan)于(yu)披露重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組方案(an)后停(ting)牌(pai)進(jin)展》的(de)公(gong)(gong)(gong)告,根據(ju)公(gong)(gong)(gong)告內容(rong)顯(xian)示,公(gong)(gong)(gong)司曾(ceng)于(yu)2015年10月28日起停(ting)牌(pai),后多(duo)次(ci)發布了關(guan)(guan)于(yu)重(zhong)組事項的(de)公(gong)(gong)(gong)告,并且,根據(ju)有關(guan)(guan)監管要求,深(shen)圳證券交易所(suo)需對公(gong)(gong)(gong)司本次(ci)重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組相關(guan)(guan)文件(jian)進(jin)行(xing)事后審(shen)核,公(gong)(gong)(gong)司股(gu)票將(jiang)繼續停(ting)牌(pai),待取得(de)深(shen)交所(suo)審(shen)核結果后另行(xing)通知復牌(pai)。

　　據(ju)公(gong)開(kai)資料顯示,興業(ye)(ye)(ye)(ye)礦(kuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)曾于(yu)2014年(nian)12月(yue)11日(ri)停(ting)牌(pai)籌(chou)劃(hua)資產重組,當時計劃(hua)收(shou)購標的(de)正是銀漫(man)礦(kuang)業(ye)(ye)(ye)(ye),然而(er)興業(ye)(ye)(ye)(ye)礦(kuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)于(yu)2015年(nian)3月(yue)25日(ri)終止重組并復牌(pai);不過,6個月(yue)承諾期限剛到不久,興業(ye)(ye)(ye)(ye)礦(kuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)就于(yu)2015年(nian)10月(yue)28日(ri)再次停(ting)牌(pai),根據(ju)剛剛公(gong)布的(de)草案,擬收(shou)購資產依然包括銀漫(man)礦(kuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)。

　　就上述情況(kuang)近(jin)日,《證券(quan)日報》記(ji)者采訪了(le)接近(jin)興業礦業的人士以求解。

　　再次收(shou)購銀漫礦業(ye)

　　“之所以(yi)2015年3月份(fen)興業礦業終止重組(zu),是因(yin)為銀漫礦業礦區建設工程規模較大,后續建設進度低于公(gong)司預期,導致投(tou)產及盈利(li)時(shi)間均(jun)均(jun)有(you)不確定(ding)性,經公(gong)司與各中介機構論(lun)證后,決定(ding)終止策劃上述重組(zu)事宜。”3月1日(ri),上述人士如是對《證券(quan)日(ri)報》記者表(biao)示。

　　據興業礦業2月(yue)22日晚(wan)間發布的公(gong)告(gao)顯示,興業礦業此次停牌策(ce)劃重大(da)重組,是因為,公(gong)司(si)擬(ni)以(yi)6.06元/股(gu)(gu)非公(gong)開(kai)發行5.88億(yi)股(gu)(gu),并支付現金1.54億(yi)元,合計作(zuo)價37.18億(yi)元收購銀漫礦業100%股(gu)(gu)權(quan)(27.36億(yi)元)、白旗乾金達100%股(gu)(gu)權(quan)(9.82億(yi)元);同時擬(ni)非公(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)份募集配套資(zi)金不超過31.3億(yi)元。

　　該方(fang)案(an)顯(xian)示,銀漫礦業主要股東包括興(xing)業集(ji)團、吉(ji)(ji)偉、吉(ji)(ji)祥、吉(ji)(ji)喆等,其中興(xing)業集(ji)團為(wei)公(gong)司(si)的控股股東,吉(ji)(ji)偉、吉(ji)(ji)祥為(wei)公(gong)司(si)實際控制人吉(ji)(ji)興(xing)業的子女(nv),吉(ji)(ji)喆為(wei)公(gong)司(si)總經理、董事吉(ji)(ji)興(xing)軍先生的女(nv)兒等。本次交易構(gou)成重大資產重組。

　　對(dui)于此次再次收購銀漫礦(kuang)業(ye),興業(ye)礦(kuang)業(ye)董秘(mi)孫凱(kai)昨日對(dui)記者表示:“截至(zhi)目前(qian),銀漫礦(kuang)業(ye)已(yi)辦(ban)理完成(cheng)相關的(de)(de)批(pi)準手續,取得了立項、土地(di)、安全、環保等(deng)批(pi)復文(wen)件(jian),井巷(xiang)開拓及(ji)地(di)上選礦(kuang)工(gong)(gong)程及(ji)其附屬設施已(yi)基本(ben)完工(gong)(gong),按照計(ji)劃銀漫礦(kuang)業(ye)將于2017年初投產,已(yi)經(jing)具備了注入上市(shi)公司(si)的(de)(de)條件(jian),所以(yi)重新(xin)啟動(dong)重組工(gong)(gong)作。”

　　而(er)在2月22日(ri)同日(ri)發布的《銀漫礦業采礦權(quan)(quan)評估(gu)報告》中公司表(biao)示,銀漫礦業的采礦權(quan)(quan)資產(chan)2017年(nian)(nian)(nian)度、2018年(nian)(nian)(nian)度及2019年(nian)(nian)(nian)度的凈(jing)利潤分別不低于(yu)3.91億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、4.96億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、4.96億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan),在此基(ji)礎上(shang),興業集團、吉(ji)偉、吉(ji)祥和吉(ji)喆承諾(nuo),采礦權(quan)(quan)資產(chan)2017年(nian)(nian)(nian)度凈(jing)利潤不低于(yu)3.91億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan),2017年(nian)(nian)(nian)度和2018年(nian)(nian)(nian)度凈(jing)利潤累計不低于(yu)8.87億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan),2017年(nian)(nian)(nian)度、2018年(nian)(nian)(nian)度及2019年(nian)(nian)(nian)度凈(jing)利潤累積不低于(yu)13.83億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

　　“鑒于上述預測利潤(run),收購(gou)銀漫礦業將大(da)幅增(zeng)強上市公司的盈利能力。”曾如是向記者表(biao)示。

　　八方(fang)投資(zi)者均為(wei)有限(xian)合伙企業

　　此前,曾有媒體報道稱,2014年10月26日,銀漫(man)礦業(ye)召開股東會(hui)并(bing)作出決議,同(tong)意銀漫(man)礦業(ye)新增銘(ming)望(wang)投(tou)資、銘(ming)鯤投(tou)資、勁科投(tou)資、翌望(wang)投(tou)資、彤翌投(tou)資、勁智投(tou)資、彤躍投(tou)資和(he)翌鯤投(tou)資等八名投(tou)資方作為股東。

　　投(tou)資(zi)方(fang)(fang)的成立時間是(shi)在(zai)銀(yin)漫礦業(ye)第三次增資(zi)前(qian)兩天(tian)。草案披(pi)露內容(rong)顯示,銘(ming)望投(tou)資(zi)、銘(ming)鯤投(tou)資(zi)等八家投(tou)資(zi)方(fang)(fang)成立時間均(jun)為2014年10月(yue)24日,除彤躍投(tou)資(zi)是(shi)在(zai)2015年1月(yue)15日收(shou)到實繳(jiao)出(chu)資(zi)以外,其余(yu)七個投(tou)資(zi)方(fang)(fang)均(jun)是(shi)在(zai)2015年1月(yue)16日收(shou)到實繳(jiao)出(chu)資(zi)。

　　對此,上述(shu)知情人(ren)士表示:“八方投資者(zhe)入股時間較早,入股時銀漫(man)礦業(ye)(ye)備(bei)案(an)儲量(liang)較少,估值較低。現在銀漫(man)礦業(ye)(ye)備(bei)案(an)儲量(liang)與前(qian)次相比有較大(da)幅度的提升(sheng),其中銀金屬儲量(liang)較前(qian)次備(bei)案(an)儲量(liang)增長(chang)了約13倍,所以估值較高(gao)。”

　　另外(wai),據記者(zhe)通過公司方(fang)面(mian)了解,八方(fang)投(tou)資者(zhe)全部為有限合伙企業(ye)(ye),合伙人主要為興業(ye)(ye)集團及其(qi)下屬子公司(包括(kuo)上(shang)市公司)的員工,不屬于私募投(tou)資基金。

　　至于興業(ye)(ye)(ye)礦業(ye)(ye)(ye)會在很(hen)短的(de)間隔時(shi)間里(li)連續(xu)兩次(ci)收購銀漫的(de)原因(yin),據該知情人士透(tou)露,本(ben)次(ci)交(jiao)易的(de)背景主(zhu)要是為(wei)履行控股股東(dong)2010年1月份所做(zuo)出的(de)承諾:本(ben)次(ci)交(jiao)易完(wan)(wan)成后,上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)的(de)主(zhu)營(ying)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)為(wei)有色(se)金(jin)屬(shu)采選及冶煉的(de)平臺,興業(ye)(ye)(ye)集團(tuan)未來主(zhu)要從事(shi)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)為(wei)非金(jin)屬(shu)礦的(de)采選、有色(se)金(jin)屬(shu)探(tan)礦業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)及其他行業(ye)(ye)(ye)的(de)多元化投資等,興業(ye)(ye)(ye)集團(tuan)不(bu)會以任何方(fang)式直接或間接從事(shi)與上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)主(zhu)營(ying)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)構(gou)成競爭的(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)。同(tong)時(shi)為(wei)避(bi)免與上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)未來產(chan)生同(tong)業(ye)(ye)(ye)競爭,在興業(ye)(ye)(ye)集團(tuan)及下屬(shu)子公(gong)(gong)司(si)(除上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)外(wai))從事(shi)探(tan)礦業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)完(wan)(wan)成探(tan)礦權轉(zhuan)為(wei)采礦權后,在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)要求時(shi),興業(ye)(ye)(ye)集團(tuan)將(jiang)積極配合(he)完(wan)(wan)成相關收購或資產(chan)注入(ru)。

　　“鑒(jian)于目前銀(yin)漫(man)礦業已辦理(li)完成相關(guan)的批準手續,具備了(le)注入(ru)上市公司的條件,所以上市公司重(zhong)(zhong)新(xin)啟(qi)動了(le)本次重(zhong)(zhong)組事宜。”孫凱向《證券(quan)日報》記(ji)者表示(shi)。更多最新(xin)數據分(fen)析、市場分(fen)析報告(gao)、市場調研、行(xing)業分(fen)析，請(qing)訪問。