2016年上半年，鋰離子電池產業延(yan)續(xu)了此(ci)前快(kuai)速(su)發展(zhan)的(de)(de)勢(shi)頭。新能源汽車市場(chang)持(chi)續(xu)快(kuai)速(su)擴張帶(dai)動(dong)鋰(li)(li)(li)離(li)(li)子(zi)動(dong)力電(dian)池需求猛漲，動(dong)力電(dian)池逐步成為鋰(li)(li)(li)離(li)(li)子(zi)電(dian)池產(chan)業(ye)增長的(de)(de)主導力量。與此(ci)同時，行業(ye)金融(rong)市場(chang)異常活(huo)躍，各大企(qi)業(ye)紛(fen)紛(fen)布局鋰(li)(li)(li)離(li)(li)子(zi)電(dian)池行業(ye)，業(ye)內(nei)企(qi)業(ye)加快(kuai)擴產(chan)步伐(fa)。展(zhan)望下半年(nian)，鋰(li)(li)(li)離(li)(li)子(zi)動(dong)力電(dian)池需求還將延(yan)續(xu)快(kuai)速(su)增長勢(shi)頭，預計全年(nian)我國(guo)鋰(li)(li)(li)離(li)(li)子(zi)電(dian)池產(chan)量將達(da)到66億只，但行業(ye)競(jing)爭(zheng)進一步加劇。

　　上(shang)半年主要(yao)情況和(he)問題

　　(一)基本情況

　　1.鋰離(li)子(zi)電(dian)(dian)池(chi)需求猛增(zeng)。上半(ban)年(nian)，鋰離(li)子(zi)電(dian)(dian)池(chi)兩(liang)大應用領域——手機和電(dian)(dian)動(dong)汽車的(de)產量呈現(xian)不(bu)同(tong)(tong)程度的(de)快(kuai)速(su)增(zeng)長。根據(ju)國(guo)(guo)家(jia)統計局的(de)數據(ju)顯示(shi)，上半(ban)年(nian)我國(guo)(guo)手機產量達到了9.66億部，同(tong)(tong)比增(zeng)長23.3%，新能(neng)源汽車產量28.5萬輛，同(tong)(tong)比增(zeng)長88.7%。主要下(xia)游產品產量快(kuai)速(su)增(zeng)長，帶動(dong)鋰離(li)子(zi)電(dian)(dian)池(chi)需求猛增(zeng)，扭(niu)轉(zhuan)了鋰離(li)子(zi)電(dian)(dian)池(chi)產量增(zeng)速(su)持續下(xia)降(jiang)的(de)態勢。上半(ban)年(nian)，我國(guo)(guo)鋰離(li)子(zi)電(dian)(dian)池(chi)產量達到了29.8億只(zhi)，同(tong)(tong)比增(zeng)長20.7%，增(zeng)速(su)較(jiao)2015年(nian)全(quan)年(nian)的(de)3.0%顯著回升。

　　2.政策調整(zheng)效果(guo)凸顯。上半年，工業(ye)和信息化(hua)部共發布了(le)四批符(fu)合《汽(qi)車動(dong)(dong)力(li)蓄電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)行業(ye)規(gui)(gui)范條(tiao)件》企(qi)(qi)業(ye)目錄(lu)，共包括企(qi)(qi)業(ye)57家，其中動(dong)(dong)力(li)蓄電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)企(qi)(qi)業(ye)56家，電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)系統企(qi)(qi)業(ye)1家。而根據新能(neng)源汽(qi)車推廣的最新規(gui)(gui)定，只有采用了(le)動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)目錄(lu)企(qi)(qi)業(ye)的電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)產品的新能(neng)源汽(qi)車才有資(zi)格進入(ru)推廣目錄(lu)，進而獲得(de)國家以及(ji)地方(fang)補貼。因此，對于鋰離(li)子動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)行業(ye)產生(sheng)巨大(da)影響，進入(ru)名單(dan)與未(wei)進入(ru)名單(dan)企(qi)(qi)業(ye)紛紛調整(zheng)發展戰(zhan)略(lve)。同(tong)時，由于外(wai)資(zi)企(qi)(qi)業(ye)基(ji)本上都未(wei)進入(ru)動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)目錄(lu)，其市場份(fen)額大(da)受影響。

　　3.前驅(qu)材(cai)(cai)(cai)料價(jia)格飛漲。2014年(nian)(nian)(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)(nian)(nian)起，我國電(dian)動汽車產量開始(shi)爆發式增(zeng)(zeng)長(chang)，鋰(li)(li)離子電(dian)池(chi)需(xu)求(qiu)量迅(xun)猛增(zeng)(zeng)長(chang)，對于碳(tan)酸(suan)(suan)鋰(li)(li)、六(liu)氟磷(lin)酸(suan)(suan)鋰(li)(li)等(deng)前驅(qu)材(cai)(cai)(cai)料需(xu)求(qiu)也隨著急劇攀升。而前幾(ji)年(nian)(nian)(nian)(nian)市場(chang)(chang)不(bu)(bu)景氣，使(shi)得材(cai)(cai)(cai)料企業(ye)放緩(huan)了(le)投資步伐，部(bu)分(fen)企業(ye)甚至取(qu)消了(le)原有投資項目，以致于碳(tan)酸(suan)(suan)鋰(li)(li)、六(liu)氟磷(lin)酸(suan)(suan)鋰(li)(li)等(deng)前驅(qu)材(cai)(cai)(cai)料市場(chang)(chang)出現了(le)供不(bu)(bu)應求(qiu)的局面，價(jia)格一(yi)路(lu)上(shang)漲。以碳(tan)酸(suan)(suan)鋰(li)(li)為例，2016年(nian)(nian)(nian)(nian)6月，電(dian)池(chi)級碳(tan)酸(suan)(suan)鋰(li)(li)市場(chang)(chang)成交(jiao)價(jia)格主流在15.5~16.5萬元(yuan)(yuan)/噸(dun)，上(shang)半年(nian)(nian)(nian)(nian)一(yi)度接近20萬元(yuan)(yuan)/噸(dun)，差不(bu)(bu)多是(shi)去年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)底的2.5倍(bei)，而2014年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)底還不(bu)(bu)到4萬元(yuan)(yuan)/噸(dun)。

　　4.骨干企(qi)業加快擴產(chan)步伐。新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)車市場的持續火爆引燃了鋰(li)離子動力電(dian)(dian)池(chi)(chi)的需(xu)求(qiu)，鋰(li)電(dian)(dian)企(qi)業紛(fen)紛(fen)加碼擴大產(chan)能(neng)(neng)，為搶占龐大的動力電(dian)(dian)池(chi)(chi)市場這塊蛋糕提前布局。據不完全統計(ji)(ji)，僅(jin)上(shang)半年我(wo)國已有54家(jia)鋰(li)離子電(dian)(dian)池(chi)(chi)行業上(shang)市公(gong)司(si)發(fa)布了擴產(chan)計(ji)(ji)劃，投資金額累計(ji)(ji)約1160億元(yuan)(yuan)。比(bi)亞(ya)迪、寧德新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)、國軒高科、天津力神等(deng)國內動力電(dian)(dian)池(chi)(chi)領軍企(qi)業投資額均在30億元(yuan)(yuan)以(yi)上(shang)，其(qi)中比(bi)亞(ya)迪更是計(ji)(ji)劃定(ding)增(zeng)150億元(yuan)(yuan)再新(xin)增(zeng)6GWh動力電(dian)(dian)池(chi)(chi)產(chan)能(neng)(neng)。

　　5.兼并購(gou)事(shi)件頻發(fa)。上半年，鋰離子電池(chi)行業資(zi)本運(yun)作大戲不斷上演，兼并購(gou)事(shi)件頻發(fa)，并購(gou)金額超過150億元(yuan)。從并購(gou)類型看(kan)，主(zhu)要是其他領域(yu)企(qi)業并購(gou)鋰離子電池(chi)產業鏈相(xiang)關企(qi)業，從而進(jin)入鋰離子電池(chi)領域(yu)。最為典型的就(jiu)是堅(jian)瑞(rui)消防52億元(yuan)收(shou)購(gou)沃特(te)瑪(ma)100%股權。此外(wai)還(huan)包括富臨(lin)精工擬21億元(yuan)全資(zi)收(shou)購(gou)湖南升華，天(tian)際股份(fen)擬27億元(yuan)收(shou)購(gou)新(xin)泰材料(liao)，智(zhi)慧(hui)能源擬12億元(yuan)收(shou)購(gou)福斯特(te)集團(tuan)，長信(xin)科技擬8億元(yuan)入股比克動力等。

　　之所以(yi)(yi)出現這種情況(kuang)，一方(fang)面(mian)是金融資(zi)本在追(zhui)尋(xun)產(chan)業發展熱(re)(re)點尤其是投資(zi)熱(re)(re)點，以(yi)(yi)獲得良(liang)好的(de)回報率;另一方(fang)面(mian)是上市企業需要尋(xun)找新(xin)的(de)業務和(he)利潤增(zeng)長(chang)點，實現轉(zhuan)型。

　　(二)主要問題(ti)

　　1.騙(pian)(pian)(pian)補(bu)(bu)事件(jian)(jian)引發(fa)(fa)(fa)(fa)補(bu)(bu)貼爭(zheng)議。新能(neng)源(yuan)汽車騙(pian)(pian)(pian)補(bu)(bu)事件(jian)(jian)最早(zao)的(de)(de)(de)核查(cha)(cha)(cha)通知見(jian)于(yu)1月21日(ri)(ri)工信部(bu)、財政部(bu)等四部(bu)委(wei)發(fa)(fa)(fa)(fa)布(bu)(bu)(bu)的(de)(de)(de)《關于(yu)開展新能(neng)源(yuan)汽車推廣應用核查(cha)(cha)(cha)工作的(de)(de)(de)通知》。隨后在1月26日(ri)(ri)，財政部(bu)發(fa)(fa)(fa)(fa)布(bu)(bu)(bu)《關于(yu)開展新能(neng)源(yuan)汽車推廣應用補(bu)(bu)助資金(jin)專項檢查(cha)(cha)(cha)的(de)(de)(de)通知》，采取就地檢查(cha)(cha)(cha)與異地檢查(cha)(cha)(cha)相結(jie)(jie)合的(de)(de)(de)方式，覆蓋2013~2015年度(du)獲得中央財政補(bu)(bu)助資金(jin)支持(chi)的(de)(de)(de)全部(bu)90家(jia)(jia)新能(neng)源(yuan)汽車生產企業。4月19日(ri)(ri)，國家(jia)(jia)發(fa)(fa)(fa)(fa)改委(wei)產業司網站發(fa)(fa)(fa)(fa)布(bu)(bu)(bu)消息(xi)稱，國務院(yuan)辦公廳對(dui)15個省市組織(zhi)開展了新能(neng)源(yuan)汽車推廣應用情況實(shi)地督查(cha)(cha)(cha)。目前騙(pian)(pian)(pian)補(bu)(bu)調(diao)查(cha)(cha)(cha)已結(jie)(jie)束，但騙(pian)(pian)(pian)補(bu)(bu)引發(fa)(fa)(fa)(fa)了社會對(dui)新能(neng)源(yuan)汽車補(bu)(bu)貼的(de)(de)(de)巨(ju)大爭(zheng)議。

　　2.安(an)全問題(ti)不容小(xiao)視。與(yu)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車產銷(xiao)持續(xu)火(huo)熱一(yi)樣，上(shang)半年(nian)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車在(zai)安(an)全方(fang)面再次火(huo)了(le)一(yi)把。據不完(wan)全統(tong)計(ji)，今年(nian)以來國內(nei)外先后發生了(le)11起(qi)(qi)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車起(qi)(qi)火(huo)事件，涉(she)及特(te)斯拉、比亞(ya)迪、銀隆新(xin)能(neng)源(yuan)等(deng)公(gong)司(si)的旗艦(jian)車型。起(qi)(qi)火(huo)原因中配電(dian)箱短路、充電(dian)中自燃(ran)、電(dian)瓶搭線(xian)處起(qi)(qi)火(huo)、電(dian)池短路、改裝、飛(fei)線(xian)充電(dian)等(deng)都與(yu)動力(li)電(dian)池有關。起(qi)(qi)火(huo)事故不斷，在(zai)行(xing)業(ye)內(nei)造(zao)成了(le)不良(liang)影響，對消費者使用新(xin)能(neng)源(yuan)汽車的信心(xin)產生了(le)負能(neng)量，不利于新(xin)能(neng)源(yuan)汽車產業(ye)長期健康發展。

　　3.動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)供(gong)過于求(qiu)幾成定局。隨著市(shi)場需求(qiu)的(de)(de)強勁增長，以(yi)及大量(liang)(liang)社(she)會資(zi)本的(de)(de)涌(yong)入(ru)，鋰(li)離(li)(li)子(zi)(zi)動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)生(sheng)產(chan)企業產(chan)能(neng)規劃從去年(nian)(nian)下(xia)半(ban)年(nian)(nian)開(kai)始“大躍進(jin)”。據(ju)不完全統計，2016年(nian)(nian)我國動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)企業規劃產(chan)能(neng)達(da)到(dao)了92.5~102.5GWh，以(yi)7成的(de)(de)產(chan)能(neng)利(li)用率計算，2016年(nian)(nian)產(chan)量(liang)(liang)將(jiang)達(da)到(dao)65~72GWh。2015年(nian)(nian)我國新能(neng)源汽(qi)車產(chan)量(liang)(liang)近38萬(wan)輛，動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)市(shi)場需求(qiu)量(liang)(liang)約為15.5GWh，2016年(nian)(nian)電(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽(qi)車產(chan)量(liang)(liang)按照80萬(wan)輛計算，動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)市(shi)場需求(qiu)在(zai)32GWh左右(you)，再加上鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)自行車、電(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)工具等領域，鋰(li)離(li)(li)子(zi)(zi)動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)市(shi)場需求(qiu)約為35GWh。市(shi)場需求(qiu)量(liang)(liang)明顯低(di)于預期產(chan)能(neng)，因此，下(xia)半(ban)年(nian)(nian)我國鋰(li)離(li)(li)子(zi)(zi)動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)市(shi)場將(jiang)形成供(gong)過于求(qiu)的(de)(de)局面。

　　下半年走(zou)勢(shi)分析

　　(一)市場驅動效果進一步顯(xian)現

　　由于明年(nian)新(xin)(xin)能源汽(qi)車(che)(che)補貼將退坡，降幅達(da)到20%，因此部分(fen)新(xin)(xin)能源汽(qi)車(che)(che)企(qi)業會(hui)在下半年(nian)加大推廣力(li)度，推動(dong)新(xin)(xin)能源汽(qi)車(che)(che)產銷(xiao)量增速(su)繼續(xu)提(ti)升。同(tong)時，下半年(nian)是全球消費(fei)電(dian)子產品(pin)消費(fei)旺季，加上(shang)iPhone7面世，手機市(shi)場(chang)(chang)將迎來一波產銷(xiao)高潮。因此，下半年(nian)新(xin)(xin)能源汽(qi)車(che)(che)和手機還將延(yan)續(xu)上(shang)半年(nian)快速(su)發(fa)展(zhan)勢頭，帶(dai)動(dong)鋰(li)離(li)子電(dian)池(chi)(chi)市(shi)場(chang)(chang)持(chi)續(xu)擴(kuo)大。預計(ji)全年(nian)我國鋰(li)離(li)子電(dian)池(chi)(chi)產量將達(da)到66億只，同(tong)比增長17.8%。而鋰(li)離(li)子動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模有望達(da)到35GWh，約占鋰(li)離(li)子電(dian)池(chi)(chi)市(shi)場(chang)(chang)總規(gui)(gui)模的60%。

　　(二)動(dong)力電池價格將出現跳水

　　從(cong)2014年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)到(dao)今(jin)年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)，盡(jin)管鋰離子(zi)動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電(dian)池(chi)產量快速提升(sheng)，但市場(chang)基本處(chu)于(yu)供(gong)需(xu)(xu)平(ping)(ping)衡(heng)狀態，產品(pin)價(jia)格基本保(bao)持穩(wen)定。展望下半年(nian)(nian)，一方(fang)面是市場(chang)供(gong)需(xu)(xu)平(ping)(ping)衡(heng)被打破(po)，動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電(dian)池(chi)的供(gong)給能(neng)(neng)力(li)(li)(li)明(ming)顯(xian)大于(yu)市場(chang)需(xu)(xu)求，市場(chang)競爭(zheng)(zheng)開始(shi)加劇(ju);另一方(fang)面新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)補貼新(xin)政使得未進入《汽(qi)車(che)(che)動(dong)(dong)力(li)(li)(li)蓄電(dian)池(chi)行(xing)業規范條(tiao)件》公告(gao)目錄的動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電(dian)池(chi)生(sheng)產企業將難以獲(huo)得訂單(dan)。因此，部(bu)分企業為了爭(zheng)(zheng)取新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)企業的訂單(dan)，肯定會采(cai)取降價(jia)方(fang)式，繼而引發動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電(dian)池(chi)價(jia)格戰(zhan)，價(jia)格明(ming)顯(xian)下降可期。

　　(三)配(pei)套材料供需仍將偏緊

　　從上(shang)(shang)(shang)半(ban)年(nian)(nian)的情況看，包括正(zheng)極(ji)材(cai)料(liao)、負(fu)極(ji)材(cai)料(liao)、隔膜、電(dian)解(jie)液等(deng)在(zai)(zai)內(nei)的配套材(cai)料(liao)生產(chan)企業(ye)基本(ben)上(shang)(shang)(shang)處于(yu)滿負(fu)荷(he)運轉狀態，部分(fen)上(shang)(shang)(shang)市公司披露的運營數據證(zheng)實(shi)了這一(yi)點。盡管配套材(cai)料(liao)骨干企業(ye)在(zai)(zai)過去一(yi)年(nian)(nian)也在(zai)(zai)積極(ji)擴大產(chan)能(neng)(neng)，但由于(yu)投產(chan)周(zhou)期、客戶驗證(zheng)時間(jian)等(deng)限(xian)制，產(chan)能(neng)(neng)釋放速(su)度較慢。展望下半(ban)年(nian)(nian)，鋰離(li)子電(dian)池(chi)產(chan)量還將(jiang)保持(chi)(chi)快速(su)增長態勢，而配套材(cai)料(liao)供給能(neng)(neng)力增長有限(xian)，市場(chang)供需還將(jiang)維持(chi)(chi)偏緊(jin)狀態，相關產(chan)品(pin)價格(ge)可(ke)能(neng)(neng)攀升(sheng)。

　　對策建議

　　(一)加快實施行業規范條件，保障產業健(jian)康有序發展

　　全(quan)面加強鋰離(li)子電池行(xing)業(ye)(ye)管(guan)理，加快(kuai)實(shi)施《鋰離(li)子電池行(xing)業(ye)(ye)準入(ru)(ru)條件》和《汽(qi)車動(dong)力蓄電池行(xing)業(ye)(ye)規(gui)范條件》，及時發布公告企(qi)業(ye)(ye)名單(dan)，重點(dian)從技(ji)術(shu)水平、生產規(gui)模、資源利用、安全(quan)要(yao)求等方面建(jian)立行(xing)業(ye)(ye)準入(ru)(ru)門檻，逐步淘汰落(luo)后(hou)產能，保障產業(ye)(ye)健康(kang)有序(xu)發展。

　　(二)堅(jian)持扶優扶強，推動產(chan)業集(ji)約化發展

　　堅持扶(fu)(fu)優扶(fu)(fu)強(qiang)(qiang)(qiang)策略，結合行業(ye)規(gui)范制(zhi)度(du)建設，引導(dao)財政、產(chan)業(ye)、金融、土地等(deng)資源向重點企(qi)業(ye)傾(qing)斜，加(jia)快形成產(chan)業(ye)核心競爭力。鼓勵骨(gu)干(gan)企(qi)業(ye)通過(guo)兼并重組、強(qiang)(qiang)(qiang)強(qiang)(qiang)(qiang)聯合等(deng)方式擴(kuo)大生產(chan)經(jing)營規(gui)模，引導(dao)企(qi)業(ye)向新型工業(ye)化產(chan)業(ye)示范基地等(deng)產(chan)業(ye)園區(qu)集聚，加(jia)強(qiang)(qiang)(qiang)各配套(tao)環節和電(dian)池生產(chan)企(qi)業(ye)協作(zuo)，實現集約化發展。

　　(三)重(zhong)視安全(quan)問(wen)題，建立健全(quan)長效安全(quan)機制

　　提高(gao)鋰(li)離(li)子(zi)(zi)電(dian)池安全(quan)性(xing)的認識(shi)水平，高(gao)度關注鋰(li)離(li)子(zi)(zi)電(dian)池在新(xin)能源汽車及(ji)其他(ta)新(xin)興領域應(ying)用的安全(quan)問題，通過鋰(li)離(li)子(zi)(zi)行業規(gui)范條件(jian)和鋰(li)離(li)子(zi)(zi)電(dian)池安全(quan)強制(zhi)性(xing)國家(jia)標(biao)準的貫徹實(shi)施，加強生(sheng)產規(gui)范管(guan)(guan)理和技術研發創新(xin)，從源頭減少產品(pin)(pin)危險因(yin)素。有(you)關部門(men)要(yao)加強監(jian)管(guan)(guan)及(ji)檢測力度，建立健全(quan)長效安全(quan)監(jian)管(guan)(guan)機制(zhi)。加快研究(jiu)建立鋰(li)離(li)子(zi)(zi)電(dian)池產品(pin)(pin)規(gui)范回(hui)收及(ji)再利用制(zhi)度。

　　(四)控制新能(neng)源汽車推廣節奏，引導(dao)產業合理布局(ju)

　　適(shi)當調整2020年新(xin)能(neng)源汽車推(tui)廣目(mu)標，降(jiang)低市(shi)場預期(qi)，采取(qu)更加(jia)靈活多變的補貼方(fang)式，穩步推(tui)進(jin)新(xin)能(neng)源汽車產業發展。加(jia)強中(zhong)央與地方(fang)聯動，合(he)理規(gui)劃(hua)產業布局(ju)，防止產能(neng)盲目(mu)擴張和(he)地區性盲目(mu)投(tou)資，加(jia)大項目(mu)審查力度，對一些技術不先進(jin)、基礎不扎實等條(tiao)件(jian)不是(shi)特別(bie)充分(fen)的項目(mu)要堅決推(tui)遲、取(qu)消(xiao)，逐步控制新(xin)增產能(neng)。

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