乘用車(che)自(zi)動變(bian)速器由于高的技術壁壘，長(chang)期(qi)以來一直為外資(zi)品(pin)牌所壟斷(duan)。近(jin)年來，國(guo)內部 分(fen)自(zi)主(zhu)整車(che)廠商和零部件企業(ye)不(bu)斷(duan)加強研發(fa)投(tou)入，在自(zi)動變(bian)速器領(ling)域已經逐步取得突破， 部分(fen)企業(ye)的自(zi)動變(bian)速器已經實現(xian)自(zi)主(zhu)配(pei)套(tao)。

　　變速器是汽車(che)(che)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)動(dong)(dong)(dong)系中最(zui)主要的(de)部件(jian)之一，用于改(gai)(gai)變輸(shu)出軸和輸(shu)入軸傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)動(dong)(dong)(dong)比并傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)輸(shu)動(dong)(dong)(dong)力(li)。 變速器功用是：1)改(gai)(gai)變傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)動(dong)(dong)(dong)比，滿足不同行駛條件(jian)對驅動(dong)(dong)(dong)力(li)的(de)需(xu)求，實(shi)現(xian)發動(dong)(dong)(dong)機與整車(che)(che) 的(de)最(zui)佳匹配;2)實(shi)現(xian)倒車(che)(che)行駛;3)中斷動(dong)(dong)(dong)力(li)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)遞，在發動(dong)(dong)(dong)機啟動(dong)(dong)(dong)、保持怠速運(yun)轉、換擋(dang) 和停(ting)車(che)(che)等不需(xu)要動(dong)(dong)(dong)力(li)輸(shu)出時中斷動(dong)(dong)(dong)力(li)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)遞;4)實(shi)現(xian)空擋(dang)。

　　汽車(che)變(bian)速器(qi)是(shi)動(dong)力系統主要部件

　　汽(qi)車(che)變(bian)(bian)速(su)器(qi)(qi)(qi)按(an)照操控方(fang)式可(ke)分為手(shou)動(dong)變(bian)(bian)速(su)器(qi)(qi)(qi)和(he)自(zi)(zi)動(dong)變(bian)(bian)速(su)器(qi)(qi)(qi)兩(liang)大(da)類。常見(jian)的(de)自(zi)(zi)動(dong)變(bian)(bian)速(su)器(qi)(qi)(qi)主要 包含機械自(zi)(zi)動(dong)變(bian)(bian)速(su)器(qi)(qi)(qi)(AMT)、液力自(zi)(zi)動(dong)變(bian)(bian)速(su)器(qi)(qi)(qi)(AT)、機械無級自(zi)(zi)動(dong)變(bian)(bian)速(su)器(qi)(qi)(qi)(CVT)和(he)雙離合 自(zi)(zi)動(dong)變(bian)(bian)速(su)器(qi)(qi)(qi)(DCT)四類，各(ge)類自(zi)(zi)動(dong)變(bian)(bian)速(su)器(qi)(qi)(qi)在設計構造和(he)工作原(yuan)理都有明顯區別。

　　汽車變速(su)器分為手(shou)動和自(zi)動兩大類

　　手動變(bian)(bian)速(su)(su)器(qi)(qi)(Manual Transmission，MT)必須通過撥(bo)動變(bian)(bian)速(su)(su)器(qi)(qi)操縱桿(gan)實現擋位切換。手 動變(bian)(bian)速(su)(su)器(qi)(qi)主(zhu)要由殼體(ti)、傳動組(zu)件(輸入輸出軸、齒(chi)輪、同(tong)步器(qi)(qi)等)和操縱組(zu)件(換擋拉(la)桿(gan)、撥(bo) 叉等)組(zu)成。目(mu)前(qian)緊湊(cou)級別以下的車(che)基(ji)本一般都有 MT 配置車(che)型。手動變(bian)(bian)速(su)(su)器(qi)(qi)技術成熟、可 靠性(xing)高、制造成本和維(wei)修保養費用較(jiao)低(di)，相對(dui)各類自動變(bian)(bian)速(su)(su)車(che)型具(ju)有經濟性(xing)優勢(shi)。

　　自(zi)動(dong)變(bian)速(su)車(che)型具有良好的(de)駕(jia)駛(shi)舒適性(xing)，市場占比逐(zhu)(zhu)漸(jian)擴大，手(shou)動(dong)變(bian)速(su)車(che)型占比在(zai)(zai)降低(di)。手(shou) 動(dong)變(bian)速(su)車(che)型對駕(jia)駛(shi)技術要(yao)求高，需(xu)要(yao)油門離合(he)器配(pei)合(he)和(he)(he)操作(zuo)換擋桿(gan)，操作(zuo)不順暢容(rong)易(yi)導(dao)致 拖擋和(he)(he)熄火(huo)。在(zai)(zai)駕(jia)駛(shi)便利(li)性(xing)的(de)需(xu)求下，國內消費者偏(pian)愛自(zi)動(dong)變(bian)速(su)車(che)型，手(shou)動(dong)變(bian)速(su)器的(de)市場 正逐(zhu)(zhu)步被 AT、CVT 和(he)(he) DCT 等(deng)自(zi)動(dong)變(bian)速(su)車(che)型替代(dai)，裝(zhuang)配(pei)率在(zai)(zai)逐(zhu)(zhu)漸(jian)下降。

　　美國新車銷售(shou)中(zhong)手動變速器裝(zhuang)配率持續(xu)下降

　　機械(xie)式自動變速器(qi)(Automated Mechanical Transmission，AMT)應用(yong)(yong)范(fan)圍較窄。AMT 在傳(chuan)統的手動變速器(qi)基礎上配備了一(yi)套電子(zi)控制的電動/氣動/液壓操縱(zong)系(xi)統，實現擋位(wei)自 動切換。AMT 核心是(shi)電控系(xi)統，電控技術水平決定了 AMT 的性能(neng)。AMT 的優點是(shi)換擋快， 傳(chuan)動效率高、制造成本低、結構簡單且油耗較低;缺點是(shi)換擋的時候(hou)動力傳(chuan)輸中斷，易產 生(sheng)頓挫感，乘坐舒適度較差。目前 AMT 主要應用(yong)(yong)于一(yi)些 A0 級車型(xing)，代表車型(xing)如(ru) Smart 系(xi)列、奇瑞(rui) QQ、比亞迪 F0 等車型(xing)，以及部分(fen)對換擋時間(jian)要求優先級高的超級跑車，如(ru) 蘭博(bo)基尼 Aventador LP700。AMT 乘坐舒適性較差， AMT 在普通乘用(yong)(yong)車市場推 廣前景有限。

　　液(ye)(ye)力自(zi)動變速(su)器(qi)(qi)(Automatic Transmission，AT)是(shi)目前應用最(zui)廣的自(zi)動變速(su)器(qi)(qi)。AT 由液(ye)(ye) 力變扭器(qi)(qi)、行星齒輪和(he)液(ye)(ye)壓操(cao)縱(zong)系統組成，通過液(ye)(ye)力傳(chuan)遞和(he)齒輪組合的方式來達(da)到變速(su)要(yao) 求(qiu)。液(ye)(ye)力變扭器(qi)(qi)是(shi) AT 最(zui)重要(yao)的部(bu)件，它由泵(beng)輪、渦(wo)輪和(he)導輪等構件組成，兼有傳(chuan)遞扭矩 和(he)離合的作(zuo)用。目前國(guo)內(nei)乘用車市場大(da)多數(shu)自(zi)動變速(su)車型裝(zhuang)配的都是(shi) AT 變速(su)器(qi)(qi)，AT 的優 勢是(shi)技術成熟、可靠穩定、換擋平順(shun)性好，缺點是(shi)結構復雜、單車制造和(he)維護成本較高， 相同車型油耗相對(dui) AMT 高，核心(xin)技術突破難(nan)度大(da)。

　　機械式(shi)無(wu)級變速(su)器(Continuous Variable Transmission，CVT)車型(xing)可(ke)以(yi)提供良(liang)好的(de)(de)(de)駕(jia)乘 體(ti)驗。CVT 舍去了(le)傳(chuan)統的(de)(de)(de)齒輪組，依靠鋼帶在錐形輪上(shang)滑動(dong)來實現動(dong)力傳(chuan)輸和傳(chuan)動(dong)比變化， CVT 的(de)(de)(de)優點是(shi)可(ke)以(yi)實現很寬的(de)(de)(de)傳(chuan)動(dong)比，擋(dang)位之間無(wu)縫切換，動(dong)力傳(chuan)輸無(wu)頓挫感，平順性(xing)常好，且(qie)可(ke)將發動(dong)機轉速(su)控制在低(di)油耗區(qu)間，降低(di)發動(dong)機油耗。CVT 的(de)(de)(de)缺點是(shi)維(wei)修成本高， 大多數情況下(xia)出現失效問題無(wu)法維(wei)修只能(neng)整體(ti)更換，且(qie)鋼帶傳(chuan)遞扭矩相對有限(xian)。國內目前 使(shi)用 CVT 的(de)(de)(de)車型(xing)主要有東風日產的(de)(de)(de)軒(xuan)逸(yi)、逍客、新天籟和新奇(qi)駿、廣本飛度、奇(qi)瑞旗云 等。

　　雙(shuang)離合自動(dong)變速器(qi)(qi)(Double Clutch Transmission，DCT)是(shi) AMT 基(ji)礎上的集成創新。 DCT 可以簡單類(lei)比為是(shi)電子(zi)控(kong)制兩套離合器(qi)(qi)總成的手動(dong)變速器(qi)(qi)，在(zai)整個(ge)換(huan)擋期間(jian)能(neng)確保最(zui) 少有一(yi)組(zu)齒(chi)輪在(zai)輸(shu)出動(dong)力，從而(er)不(bu)會出現 AMT 換(huan)擋動(dong)力中斷的狀(zhuang)況。雙(shuang)離合自動(dong)變速器(qi)(qi) 分為干式(shi) DCT 和濕式(shi) DCT 兩種。干式(shi)的 DCT 采(cai)用風(feng)冷結構(gou)，體(ti)積緊湊，效率更高，反(fan) 應靈敏，但(dan)離合器(qi)(qi)片的磨損(sun)會相對嚴重。濕式(shi)的 DCT 采(cai)用油冷方式(shi)，散(san)熱(re)效果好，反(fan)應 不(bu)如干式(shi)，但(dan)離合器(qi)(qi)片磨損(sun)小。

　　未來 AMT 在(zai)傳統乘用車領域(yu)的(de)應用將逐漸萎(wei)縮，AT、DCT 和 CVT 將繼(ji)續(xu)發(fa)(fa)展， 車型覆(fu)蓋將進(jin)一步(bu)擴(kuo)大。四種類型自動變(bian)速(su)(su)器技術原理和發(fa)(fa)展歷程各不相同，在(zai)成本(ben)、性(xing) 能、應用范圍(wei)等方(fang)面也各具(ju)特點。在(zai)新能源汽(qi)車的(de)變(bian)速(su)(su)器應用上(shang)，由于電(dian)機(ji)易于精確控制(zhi)， 調速(su)(su)范圍(wei)廣，變(bian)速(su)(su)器的(de)要求不如傳統汽(qi)車大。純(chun)電(dian)動一般采(cai)用簡單(dan) AMT 結構 1 級或 2 級 變(bian)速(su)(su)，插電(dian)式混(hun)動的(de)變(bian)速(su)(su)機(ji)構一般與各主機(ji)廠現有的(de)自動變(bian)速(su)(su)平臺協同開發(fa)(fa)，如上(shang)汽(qi)，長(chang) 安(an)，比亞(ya)迪的(de)新一代插電(dian)混(hun)動車型均基(ji)于 DCT 開發(fa)(fa)。

　　四(si)種自動變(bian)速(su)器性(xing)能(neng)優缺點及(ji)應用(yong)對比

　　手動(dong)(dong)變速(su)器(MT)應用歷史悠久，其設計原(yuan)理(li)相對(dui)(dui)簡單，生產工藝成熟和穩定，技術難 度相對(dui)(dui)于自動(dong)(dong)變速(su)器低。國內廠商具(ju)有(you)豐富手動(dong)(dong)變速(su)器的設計生產經驗，能夠滿足國內整 車廠商的配(pei)套需求，并已(yi)實(shi)現(xian)部(bu)分產品(pin)出口。

　　中國(guo)已成為手動變速器凈(jing)出口國(guo)

　　自動(dong)變(bian)速(su)器(qi)(qi)對(dui)外(wai)資品牌的(de)依賴(lai)程度高(gao)(gao)。據中國(guo)(guo)(guo)海關數據，我國(guo)(guo)(guo)自動(dong)變(bian)速(su)器(qi)(qi)市場超過 60%為 進口產品。當前我國(guo)(guo)(guo)乘用車市場自動(dong)變(bian)速(su)器(qi)(qi)嚴重依賴(lai)外(wai)資品牌，主(zhu)(zhu)要(yao)原因(yin)是各(ge)類型(xing)的(de)自動(dong) 變(bian)速(su)器(qi)(qi)結構(gou)比較(jiao)非(fei)常復雜，控制(zhi)(zhi)精(jing)度要(yao)求高(gao)(gao)，而我國(guo)(guo)(guo)的(de)基(ji)礎(chu)工業(ye)與(yu)國(guo)(guo)(guo)外(wai)相比仍有(you)差距，精(jing) 密齒輪鑄造(zao)、液壓控制(zhi)(zhi)系(xi)統和(he) CVT 傳(chuan)動(dong)鋼帶(dai)研發(fa)制(zhi)(zhi)造(zao)能力不足，制(zhi)(zhi)約了國(guo)(guo)(guo)內 AT 和(he) CVT 的(de)發(fa)展。同(tong)時，乘用車市場一直是外(wai)資品牌主(zhu)(zhu)導，外(wai)方(fang)對(dui)研發(fa)和(he)零部件采購配(pei)套有(you)主(zhu)(zhu)導權， 在(zai)附加(jia)值(zhi)高(gao)(gao)的(de)自動(dong)變(bian)速(su)器(qi)(qi)領(ling)域(yu)，外(wai)資品牌擁有(you)先天(tian)配(pei)套優勢。

　　國內(nei)自動變(bian)速器(qi)市(shi)場對外依存度保持高位

　　國產(chan)自動(dong)(dong)變速(su)(su)器起(qi)步(bu)較晚，目前國內(nei)品牌 AT、CVT 和 DCT 自動(dong)(dong)變速(su)(su)器在(zai)(zai)各細分領(ling)域(yu)的(de)(de)仍 處于趕超階段(duan)。AMT 換擋動(dong)(dong)力中斷帶(dai)來(lai)的(de)(de)舒適性(xing)問題難以(yi)解(jie)決，未來(lai)在(zai)(zai)傳(chuan)(chuan)統乘用(yong)車(che)(che)領(ling)域(yu) 的(de)(de)應(ying)用(yong)空(kong)間有限，雖有當前自主(zhu)品牌新能源汽車(che)(che)有部分采(cai)簡(jian)單用(yong) AMT 結構，但(dan)趨勢正往 DCT 方向(xiang)發展(zhan)，未來(lai)在(zai)(zai)傳(chuan)(chuan)統乘用(yong)車(che)(che)自動(dong)(dong)變速(su)(su)器應(ying)用(yong)將(jiang)主(zhu)要(yao)以(yi) AT、DCT 和 CVT 三種類型 為主(zhu)。

　　國內整車(che)和(he)零件件企業內生外延發(fa)展，自(zi)(zi)(zi)動變(bian)速(su)器(qi)研發(fa)實(shi)力(li)在不(bu)斷(duan)提(ti)升。隨著國內自(zi)(zi)(zi)主(zhu)品 牌乘用(yong)車(che)不(bu)斷(duan)提(ti)升市場占有率，整車(che)企業和(he)零部件企業在自(zi)(zi)(zi)動變(bian)速(su)器(qi)領域的研發(fa)持續投入 和(he)技術積累，自(zi)(zi)(zi)主(zhu)品牌自(zi)(zi)(zi)動變(bian)速(su)器(qi)配(pei)(pei)套自(zi)(zi)(zi)主(zhu)品牌乘用(yong)車(che)已(yi)經實(shi)現了(le)從無到有的突破。奇(qi)瑞 實(shi)現了(le) CVT 自(zi)(zi)(zi)主(zhu)配(pei)(pei)套;容(rong)大 CVT 配(pei)(pei)套力(li)帆，眾(zhong)泰等車(che)型;比亞迪(di)、上汽、長安(an)等實(shi)現了(le) DCT 自(zi)(zi)(zi)主(zhu)配(pei)(pei)套，吉利收購澳大利亞 DSI 公(gong)司(現控股權歸雙(shuang)林集團(tuan))，實(shi)現自(zi)(zi)(zi)主(zhu) 6AT 配(pei)(pei)套; 盛瑞傳動研發(fa) 8AT 產(chan)品并配(pei)(pei)套江鈴陸(lu)風 SUV。國內品牌自(zi)(zi)(zi)動變(bian)速(su)器(qi)產(chan)品性能(neng)將不(bu)斷(duan)迭(die)代(dai)，滲透率將不(bu)斷(duan)提(ti)升。

　　預計 2020 年(nian)國內(nei)乘(cheng)用車(che)(che)自(zi)動(dong)變(bian)速(su)器(qi)車(che)(che)型(xing)(xing)(xing)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)(bi)將(jiang)超(chao)過 70%。根據公安部統計的上牌數據， 2015 年(nian)上牌的乘(cheng)用車(che)(che)中，手動(dong)車(che)(che)型(xing)(xing)(xing)總體占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)(bi)在 35%左(zuo)右，自(zi)動(dong)變(bian)速(su)器(qi)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)(bi)在 65%左(zuo)右。 汽車(che)(che)之家 2015 年(nian)針(zhen)對(dui)(dui)消費者手動(dong)/自(zi)動(dong)意(yi)向購買(mai)車(che)(che)型(xing)(xing)(xing)的調查結果也顯示，意(yi)向購買(mai)自(zi)動(dong)變(bian) 速(su)器(qi)車(che)(che)型(xing)(xing)(xing)的消費者占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)(bi)約(yue) 64%。隨著(zhu)未來乘(cheng)用車(che)(che)智(zhi)能化和電動(dong)化深入，消費者對(dui)(dui)駕(jia)駛舒(shu)適 性(xing)需求的提升，到 2020 年(nian)，國內(nei)乘(cheng)用車(che)(che)市(shi)場自(zi)動(dong)變(bian)速(su)器(qi)車(che)(che)型(xing)(xing)(xing)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)(bi)將(jiang)超(chao)過 70%。

　　消費者意向購買自動(dong)變(bian)速(su)器車型占主流

　　2020 年(nian)國產品牌自(zi)動變速(su)器市場(chang)空間合計約 500 億元。預計到 2020 年(nian)自(zi)動變速(su)車 型(xing)中(zhong) AT 和(he) DCT 將占(zhan)主流，各(ge)占(zhan) 40%，CVT 占(zhan)比約 17%，AMT 占(zhan)約 3%。假(jia)設 2020 年(nian) 國內(nei)乘用車產量 2800 萬輛(liang)，自(zi)動變速(su)器車型(xing)對應 2000 萬輛(liang)，其中(zhong) AT、DCT、CVT 和(he) AMT的總需(xu)(xu)求量大約為800/800/350/50萬臺，國內(nei)品牌變速(su)器滲透率分別(bie)達到 15%、50%、 20%和(he) 80%，需(xu)(xu)求量約為 120/400/70/40 萬臺，則(ze)對應市場(chang)空間分別(bie)為 120/320/56/16 億 元，合計約 500 億元。

　　各類型(xing)國內品牌(pai)自動變速器市場空(kong)間測算

 　　2020 年(nian)自(zi)主品(pin)牌自(zi)動變速器市場(chang)空(kong)間合計(ji)約 500 億

　　靈核網(wang)(wang)作為多年市場(chang)(chang)調查的市場(chang)(chang)研(yan)究機(ji)構，長期涉足競爭對手市場(chang)(chang)信(xin)息(xi)的監測和調查研(yan)究，建立(li)全方位(wei)的市場(chang)(chang)信(xin)息(xi)收集網(wang)(wang)絡，搭(da)建國內(nei)最(zui)完(wan)善的數(shu)據信(xin)息(xi)平臺。為企業(ye)提供大數(shu)據和互聯(lian)網(wang)(wang)+時代的信(xin)息(xi)化一站式服務(wu)。

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