乘用車自動變速器由于高的技術壁壘，長期以來一直為外資品牌所壟斷。近年來，國內部 分自主整車廠商和零部件企業不斷加強研發投入，在自動變速器領域已經逐步取得突破， 部分企業的自動變速器已經實現自主配套。

 　　變速器是汽車傳動系中最主要的部件之一，用于改變輸出軸和輸入軸傳動比并傳輸動力。 變速器功用是：1)改變傳動比，滿足不同行駛條件對驅動力的需求，實現發動機與整車 的最佳匹配;2)實現倒車行駛;3)中斷動力傳遞，在發動機啟動、保持怠速運轉、換擋 和停車等不需要動力輸出時中斷動力傳遞;4)實現空擋。

　　汽車變速器是動力系統主要部件

 　　汽車變速器按照操控方式可分為手動變速器和自動變速器兩大類。常見的自動變速器主要 包含機械自動變速器(AMT)、液力自動變速器(AT)、機械無級自動變速器(CVT)和雙離合 自動變速器(DCT)四類，各類自動變速器在設計構造和工作原理都有明顯區別。

　　汽車變速器分為手動和自動兩大類

 　　手動變速器(Manual Transmission，MT)必須通過撥動變速器操縱桿實現擋位切換。手 動變速器主要由殼體、傳動組件(輸入輸出軸、齒輪、同步器等)和操縱組件(換擋拉桿、撥 叉等)組成。目前緊湊級別以下的車基本一般都有 MT 配置車型。手動變速器技術成熟、可 靠性高、制造成本和維修保養費用較低，相對各類自動變速車型具有經濟性優勢。

 　　自動變速車型具有良好的駕駛舒適性，市場占比逐漸擴大，手動變速車型占比在降低。手 動變速車型對駕駛技術要求高，需要油門離合器配合和操作換擋桿，操作不順暢容易導致 拖擋和熄火。在駕駛便利性的需求下，國內消費者偏愛自動變速車型，手動變速器的市場 正逐步被 AT、CVT 和 DCT 等自動變速車型替代，裝配率在逐漸下降。

　　美國新車銷售中手動變速器裝配率持續下降

 　　機械式自動變速器(Automated Mechanical Transmission，AMT)應用范圍較窄。AMT 在傳統的手動變速器基礎上配備了一套電子控制的電動/氣動/液壓操縱系統，實現擋位自 動切換。AMT 核心是電控系統，電控技術水平決定了 AMT 的性能。AMT 的優點是換擋快， 傳動效率高、制造成本低、結構簡單且油耗較低;缺點是換擋的時候動力傳輸中斷，易產 生頓挫感，乘坐舒適度較差。目前 AMT 主要應用于一些 A0 級車型，代表車型如 Smart 系列、奇瑞 QQ、比亞迪 F0 等車型，以及部分對換擋時間要求優先級高的超級跑車，如 蘭博基尼 Aventador LP700。AMT 乘坐舒適性較差， AMT 在普通乘用車市場推 廣前景有限。

 　　液力自動變速器(Automatic Transmission，AT)是目前應用最廣的自動變速器。AT 由液 力變扭器、行星齒輪和液壓操縱系統組成，通過液力傳遞和齒輪組合的方式來達到變速要 求。液力變扭器是 AT 最重要的部件，它由泵輪、渦輪和導輪等構件組成，兼有傳遞扭矩 和離合的作用。目前國內乘用車市場大多數自動變速車型裝配的都是 AT 變速器，AT 的優 勢是技術成熟、可靠穩定、換擋平順性好，缺點是結構復雜、單車制造和維護成本較高， 相同車型油耗相對 AMT 高，核心技術突破難度大。

 　　機械式無級變速器(Continuous Variable Transmission，CVT)車型可以提供良好的駕乘 體驗。CVT 舍去了傳統的齒輪組，依靠鋼帶在錐形輪上滑動來實現動力傳輸和傳動比變化， CVT 的優點是可以實現很寬的傳動比，擋位之間無縫切換，動力傳輸無頓挫感，平順性常好，且可將發動機轉速控制在低油耗區間，降低發動機油耗。CVT 的缺點是維修成本高， 大多數情況下出現失效問題無法維修只能整體更換，且鋼帶傳遞扭矩相對有限。國內目前 使用 CVT 的車型主要有東風日產的軒逸、逍客、新天籟和新奇駿、廣本飛度、奇瑞旗云 等。

 　　雙離合自動變速器(Double Clutch Transmission，DCT)是 AMT 基礎上的集成創新。 DCT 可以簡單類比為是電子控制兩套離合器總成的手動變速器，在整個換擋期間能確保最 少有一組齒輪在輸出動力，從而不會出現 AMT 換擋動力中斷的狀況。雙離合自動變速器 分為干式 DCT 和濕式 DCT 兩種。干式的 DCT 采用風冷結構，體積緊湊，效率更高，反 應靈敏，但離合器片的磨損會相對嚴重。濕式的 DCT 采用油冷方式，散熱效果好，反應 不如干式，但離合器片磨損小。

 　　未來 AMT 在傳統乘用車領域的應用將逐漸萎縮，AT、DCT 和 CVT 將繼續發展， 車型覆蓋將進一步擴大。四種類型自動變速器技術原理和發展歷程各不相同，在成本、性 能、應用范圍等方面也各具特點。在新能源汽車的變速器應用上，由于電機易于精確控制， 調速范圍廣，變速器的要求不如傳統汽車大。純電動一般采用簡單 AMT 結構 1 級或 2 級 變速，插電式混動的變速機構一般與各主機廠現有的自動變速平臺協同開發，如上汽，長 安，比亞迪的新一代插電混動車型均基于 DCT 開發。

　　四種自動變速器性能優缺點及應用對比

 　　手動變速器(MT)應用歷史悠久，其設計原理相對簡單，生產工藝成熟和穩定，技術難 度相對于自動變速器低。國內廠商具有豐富手動變速器的設計生產經驗，能夠滿足國內整 車廠商的配套需求，并已實現部分產品出口。

　　中國已成為手動變速器凈出口國

 　　自動變速器對外資品牌的依賴程度高。據中國海關數據，我國自動變速器市場超過 60%為 進口產品。當前我國乘用車市場自動變速器嚴重依賴外資品牌，主要原因是各類型的自動 變速器結構比較非常復雜，控制精度要求高，而我國的基礎工業與國外相比仍有差距，精 密齒輪鑄造、液壓控制系統和 CVT 傳動鋼帶研發制造能力不足，制約了國內 AT 和 CVT 的發展。同時，乘用車市場一直是外資品牌主導，外方對研發和零部件采購配套有主導權， 在附加值高的自動變速器領域，外資品牌擁有先天配套優勢。

　　國內自動變速器市場對外依存度保持高位

 　　國產自動變速器起步較晚，目前國內品牌 AT、CVT 和 DCT 自動變速器在各細分領域的仍 處于趕超階段。AMT 換擋動力中斷帶來的舒適性問題難以解決，未來在傳統乘用車領域 的應用空間有限，雖有當前自主品牌新能源汽車有部分采簡單用 AMT 結構，但趨勢正往 DCT 方向發展，未來在傳統乘用車自動變速器應用將主要以 AT、DCT 和 CVT 三種類型 為主。

 　　國內整車和零件件企業內生外延發展，自動變速器研發實力在不斷提升。隨著國內自主品 牌乘用車不斷提升市場占有率，整車企業和零部件企業在自動變速器領域的研發持續投入 和技術積累，自主品牌自動變速器配套自主品牌乘用車已經實現了從無到有的突破。奇瑞 實現了 CVT 自主配套;容大 CVT 配套力帆，眾泰等車型;比亞迪、上汽、長安等實現了 DCT 自主配套，吉利收購澳大利亞 DSI 公司(現控股權歸雙林集團)，實現自主 6AT 配套; 盛瑞傳動研發 8AT 產品并配套江鈴陸風 SUV。國內品牌自動變速器產品性能將不斷迭代，滲透率將不斷提升。

 　　預計 2020 年國內乘用車自動變速器車型占比將超過 70%。根據公安部統計的上牌數據， 2015 年上牌的乘用車中，手動車型總體占比在 35%左右，自動變速器占比在 65%左右。 汽車之家 2015 年針對消費者手動/自動意向購買車型的調查結果也顯示，意向購買自動變 速器車型的消費者占比約 64%。隨著未來乘用車智能化和電動化深入，消費者對駕駛舒適 性需求的提升，到 2020 年，國內乘用車市場自動變速器車型占比將超過 70%。

　　消費者意向購買自動變速器車型占主流

 　　2020 年國產品牌自動變速器市場空間合計約 500 億元。預計到 2020 年自動變速車 型中 AT 和 DCT 將占主流，各占 40%，CVT 占比約 17%，AMT 占約 3%。假設 2020 年 國內乘用車產量 2800 萬輛，自動變速器車型對應 2000 萬輛，其中 AT、DCT、CVT 和 AMT的總需求量大約為800/800/350/50萬臺，國內品牌變速器滲透率分別達到 15%、50%、 20%和 80%，需求量約為 120/400/70/40 萬臺，則對應市場空間分別為 120/320/56/16 億 元，合計約 500 億元。

　　各類型國內品牌自動變速器市場空間測算

　　2020 年自主品牌自動變速器市場空間合計約 500 億

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