新加坡和(he)香港，2025年(nian)1月8日 - 中(zhong)國光(guang)大水務(wu)有限公(gong)司(“光(guang)大水務(wu)”或“公(gong)司”，股份(fen)代號：U9E.SG及1857.HK)，一家(jia)以水環(huan)境綜合治理業務(wu)為主業的(de)環(huan)保集團，宣布公(gong)司已完成2025年(nian)度第一期(qi)中(zhong)期(qi)票據(“2025年(nian)度第一期(qi)中(zhong)期(qi)票據”)的(de)發行(xing)工作，由中(zhong)國內地(di)全國銀行(xing)間債券市場(chang)機構投資者(zhe)(“機構投資者(zhe)”)認(ren)(ren)購(gou)完畢，全場(chang)認(ren)(ren)購(gou)倍數(shu)為3.52 倍。

　　2025年度(du)第(di)一期(qi)中期(qi)票(piao)(piao)據(ju)(ju)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)本金為人民幣15億元，期(qi)限(xian)為5年(附第(di)3個(ge)計息(xi)年度(du)結(jie)束時公司(si)(si)票(piao)(piao)面(mian)利(li)率(lv)調整(zheng)選擇權及票(piao)(piao)據(ju)(ju)持有(you)(you)人回售選擇權)，發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)票(piao)(piao)面(mian)利(li)率(lv)為1.78%。此次中期(qi)票(piao)(piao)據(ju)(ju)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)所募集的(de)資(zi)金將用于補充光(guang)大水務的(de)營(ying)運資(zi)金。經上海新(xin)世紀資(zi)信評估(gu)投資(zi)服(fu)務有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)評定，2025年度(du)第(di)一期(qi)中期(qi)票(piao)(piao)據(ju)(ju)以(yi)及光(guang)大水務(作(zuo)(zuo)為2025年度(du)第(di)一期(qi)中期(qi)票(piao)(piao)據(ju)(ju)之(zhi)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人)的(de)信用評級均為AAA級。光(guang)大證券股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)擔任2025年度(du)第(di)一期(qi)中期(qi)票(piao)(piao)據(ju)(ju)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)工作(zuo)(zuo)的(de)主(zhu)承銷(xiao)商(shang)兼簿記(ji)管(guan)理人，招商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)、浙(zhe)商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)、興(xing)業銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)、寧波銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)及渤(bo)海銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)擔任聯席主(zhu)承銷(xiao)商(shang)。

　　2024年12月，光(guang)大水務在(zai)中國(guo)銀行間(jian)市場交易(yi)商協會完成注冊(ce)人民幣(bi)80億元的多品(pin)種(zhong)債務融(rong)資工(gong)具(ju)(ju)，獲(huo)批準可向機構投資者分多期(qi)(qi)發(fa)行超(chao)短期(qi)(qi)融(rong)資券(quan)(quan)、短期(qi)(qi)融(rong)資券(quan)(quan)、中期(qi)(qi)票(piao)據、永續票(piao)據、資產(chan)支持(chi)證(zheng)券(quan)(quan)以(yi)及(ji)綠色債務融(rong)資工(gong)具(ju)(ju)等產(chan)品(pin)。

　　此次中期票(piao)據的發(fa)行(xing)創下全市場(chang)歷年來(lai)所發(fa)行(xing)的三年期熊貓債券發(fa)行(xing)利率新低，顯示出市場(chang)對光大水(shui)務發(fa)展前景的持(chi)(chi)續(xu)信心(xin)與支持(chi)(chi)，亦展示出公司在把(ba)握(wo)資本市場(chang)時(shi)間(jian)窗口方面的能力。一直(zhi)以(yi)來(lai)，光大水(shui)務持(chi)(chi)續(xu)加強(qiang)融資渠道的多(duo)(duo)元化(hua)拓展與管理，助力公司在充(chong)滿挑戰(zhan)的經(jing)營環境中穩(wen)健前行(xing)。踏入新的一年，光大水(shui)務將繼續(xu)秉(bing)持(chi)(chi)審慎(shen)、務實的工作作風(feng)，致力于(yu)進一步(bu)探索和(he)拓寬融資渠道，鞏固強(qiang)化(hua)長短兼備的多(duo)(duo)元融資工具組(zu)合(he)，為(wei)公司的經(jing)營發(fa)展提供穩(wen)定、靈活(huo)的資金支持(chi)(chi)。

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