公(gong)開發(fa)行公(gong)司(si)債券籌集的資金，必(bi)須(xu)用于核(he)準的用途，不得用于彌補(bu)虧(kui)損和非生產性支出。上市公(gong)司(si)發(fa)行可轉換為(wei)股票的公(gong)司(si)債券，除應(ying)當符合(he)第(di)一款規(gui)定的條件(jian)外，還應(ying)當符合(he)本法關(guan)于公(gong)開發(fa)行股票的條件(jian)，并報國務院證券監(jian)督管理機構核(he)準。

　　第十七條(tiao)　申請公(gong)開發行公(gong)司債(zhai)券，應當向國務(wu)院(yuan)授權(quan)的部門或者(zhe)國務(wu)院(yuan)證券監督管理機構(gou)報(bao)送下列文件(jian)：

　　(一)公(gong)司營業(ye)執照；

　　(二)公司章程；

　　(三)公(gong)司債券(quan)募集辦(ban)法(fa)；

　　(四)資產評估(gu)報告和驗(yan)資報告；

　　(五)國務院授權(quan)的部門或者國務院證券監督管理機構規定的其他(ta)文(wen)件。

　　依照(zhao)本法規定聘請(qing)保薦人的，還應當報(bao)送(song)保薦人出具的發(fa)行保薦書。

　　第十八(ba)條　有下列情形之一的(de)，不(bu)得再(zai)次公開發行公司(si)債券：

　　(一(yi))前一(yi)次(ci)公開發行的公司(si)債券(quan)尚(shang)未募足；

　　(二)對已公開發行的公司債券或者(zhe)其他債務有違約或者(zhe)延遲支付本息的事實，仍(reng)處于(yu)繼續(xu)狀態；

　　(三)違反本法規(gui)定(ding)，改變公開發(fa)行公司債券所募資金(jin)的用途。

　　第十九(jiu)條　發行人依(yi)法(fa)申請核準發行證券所(suo)報送(song)的(de)申請文件的(de)格式、報送(song)方式，由(you)依(yi)法(fa)負(fu)責(ze)核準的(de)機構或者(zhe)部門規(gui)定。

　　第(di)二(er)十條　發行(xing)人向國(guo)務院證(zheng)券監(jian)督管理機構或者國(guo)務院授權(quan)的(de)部門報(bao)送的(de)證(zheng)券發行(xing)申(shen)請文件(jian)，必(bi)須真實(shi)、準確、完整。

　　為證(zheng)券(quan)發行(xing)出具有關文件(jian)的證(zheng)券(quan)服務機構和人員，必須(xu)嚴(yan)格履(lv)行(xing)法定職責，保證(zheng)其(qi)所出具文件(jian)的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)和完整性(xing)(xing)。

　　第(di)二十一(yi)條　發行(xing)(xing)人申(shen)(shen)請首(shou)次公開發行(xing)(xing)股(gu)票的(de)，在提交(jiao)申(shen)(shen)請文件后，應當(dang)按(an)照(zhao)國務院證券監督管(guan)理(li)機構的(de)規定預先披露有關申(shen)(shen)請文件。

　　第二(er)十二(er)條　國務院(yuan)證券監督(du)管理(li)機(ji)構設發行審(shen)核(he)委員會，依法審(shen)核(he)股票發行申請。

　　發(fa)行(xing)審核(he)(he)委員(yuan)會(hui)由國務院證(zheng)券(quan)監督管理(li)機(ji)(ji)(ji)構(gou)的(de)專(zhuan)業人員(yuan)和所(suo)聘請(qing)的(de)該機(ji)(ji)(ji)構(gou)外的(de)有關專(zhuan)家組成，以投(tou)票(piao)方式對股票(piao)發(fa)行(xing)申請(qing)進行(xing)表決(jue)，提(ti)出審核(he)(he)意見。發(fa)行(xing)審核(he)(he)委員(yuan)會(hui)的(de)具體組成辦法(fa)、組成人員(yuan)任期(qi)、工作(zuo)程序(xu)，由國務院證(zheng)券(quan)監督管理(li)機(ji)(ji)(ji)構(gou)規定。

　　第二十(shi)三條　國務院(yuan)證券監(jian)督(du)管理機構依照法定條件(jian)負(fu)責核準(zhun)股(gu)票(piao)發(fa)行申請。核準(zhun)程序(xu)應當公開，依法接(jie)受監(jian)督(du)。

　　參與(yu)審核和核準股票發(fa)行申(shen)請的(de)(de)人員(yuan)，不(bu)得與(yu)發(fa)行申(shen)請人有(you)利害關系，不(bu)得直接(jie)或者間接(jie)接(jie)受(shou)發(fa)行申(shen)請人的(de)(de)饋贈，不(bu)得持有(you)所核準的(de)(de)發(fa)行申(shen)請的(de)(de)股票，不(bu)得私(si)下與(yu)發(fa)行申(shen)請人進行接(jie)觸。

　　國務(wu)院授權的部門(men)對公司債券發行(xing)申請(qing)的核準，參照前兩款(kuan)的規定(ding)執行(xing)。

　　第二十(shi)四條　國務院(yuan)(yuan)證(zheng)券監督管理(li)機(ji)構或者國務院(yuan)(yuan)授權的(de)部門應當自(zi)受(shou)理(li)證(zheng)券發(fa)行申請文(wen)件之(zhi)日(ri)起三個月內，依照法定條件和法定程序作出予以核(he)準(zhun)或者不(bu)予核(he)準(zhun)的(de)決定，發(fa)行人根據要求補充(chong)、修(xiu)改發(fa)行申請文(wen)件的(de)時間不(bu)計算在內；不(bu)予核(he)準(zhun)的(de)，應當說(shuo)明理(li)由。

　　第(di)二十五條　證券發(fa)行(xing)(xing)申(shen)請(qing)經核準，發(fa)行(xing)(xing)人(ren)應當依照法律、行(xing)(xing)政法規的規定(ding)，在(zai)證券公開(kai)發(fa)行(xing)(xing)前(qian)，公告公開(kai)發(fa)行(xing)(xing)募(mu)集文(wen)件，并將該(gai)文(wen)件置備于指定(ding)場所供(gong)公眾查閱。發(fa)行(xing)(xing)證券的信息依法公開(kai)前(qian)，任(ren)何知情人(ren)不得公開(kai)或者泄露該(gai)信息。

　　發行人不(bu)得在(zai)公告公開發行募(mu)集(ji)文(wen)件前發行證券。

　　第二(er)十六條(tiao)　國(guo)務院(yuan)證(zheng)(zheng)券監督管理機(ji)構或者(zhe)國(guo)務院(yuan)授權的(de)(de)部門(men)對已(yi)作出的(de)(de)核(he)準證(zheng)(zheng)券發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)(de)決定，發(fa)(fa)(fa)(fa)現不符合法定條(tiao)件或者(zhe)法定程(cheng)序(xu)，尚未發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)證(zheng)(zheng)券的(de)(de)，應(ying)(ying)當予以(yi)撤(che)銷，停止發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)。已(yi)經發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)尚未上市的(de)(de)，撤(che)銷發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)核(he)準決定，發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)應(ying)(ying)當按照發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)價(jia)并加(jia)算銀行(xing)同(tong)期(qi)存款利息(xi)返還(huan)證(zheng)(zheng)券持有人(ren)(ren)(ren)(ren)；保薦人(ren)(ren)(ren)(ren)應(ying)(ying)當與(yu)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)承擔連(lian)(lian)帶責(ze)任，但是能夠(gou)證(zheng)(zheng)明自己沒有過錯的(de)(de)除外；發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)(de)控股股東、實際控制人(ren)(ren)(ren)(ren)有過錯的(de)(de)，應(ying)(ying)當與(yu)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)承擔連(lian)(lian)帶責(ze)任。

　　第(di)二十七條　股票依法發(fa)(fa)行(xing)后，發(fa)(fa)行(xing)人經營與收益的變(bian)化(hua)，由(you)發(fa)(fa)行(xing)人自行(xing)負(fu)責；由(you)此變(bian)化(hua)引致的投資風險，由(you)投資者自行(xing)負(fu)責。

　　第(di)二十(shi)八(ba)條　發行(xing)人向不特(te)定(ding)對(dui)象(xiang)公(gong)開發行(xing)的證券(quan)，法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規規定(ding)應(ying)當(dang)由證券(quan)公(gong)司(si)承(cheng)銷(xiao)的，發行(xing)人應(ying)當(dang)同證券(quan)公(gong)司(si)簽訂承(cheng)銷(xiao)協(xie)議。證券(quan)承(cheng)銷(xiao)業務(wu)采取(qu)代銷(xiao)或者包銷(xiao)方式(shi)。

　　證(zheng)券代(dai)銷(xiao)(xiao)是指(zhi)證(zheng)券公(gong)司代(dai)發行人發售(shou)(shou)證(zheng)券，在承銷(xiao)(xiao)期(qi)結束(shu)時，將(jiang)未售(shou)(shou)出的(de)證(zheng)券全部退還(huan)給發行人的(de)承銷(xiao)(xiao)方(fang)式。證(zheng)券包銷(xiao)(xiao)是指(zhi)證(zheng)券公(gong)司將(jiang)發行人的(de)證(zheng)券按(an)照協議全部購(gou)入或者在承銷(xiao)(xiao)期(qi)結束(shu)時將(jiang)售(shou)(shou)后剩余證(zheng)券全部自(zi)行購(gou)入的(de)承銷(xiao)(xiao)方(fang)式。

　　第二十九(jiu)條　公開發(fa)行證券(quan)的發(fa)行人有權依法自主(zhu)選擇(ze)承(cheng)銷(xiao)的證券(quan)公司(si)。證券(quan)公司(si)不得以不正當競(jing)爭手段(duan)招攬(lan)證券(quan)承(cheng)銷(xiao)業務。

　　第三十(shi)條　證券(quan)公司(si)承銷證券(quan)，應當同發行人簽訂代銷或(huo)者包銷協議，載明下(xia)列(lie)事(shi)項：

　　(一)當事(shi)人的名稱、住所及法(fa)定(ding)代表人姓(xing)名；

　　(二)代銷、包銷證券的種類、數量、金額及發行(xing)價(jia)格(ge)；

　　(三)代銷、包銷的(de)期(qi)限及起止日期(qi)；

　　(四(si))代銷、包銷的付款方式及日期；

　　(五)代銷、包銷的費用和(he)結算辦法；

　　(六(liu))違約責(ze)任；

　　(七)國務院證券監督管理機構規定的其他事項。